Connect Spreadsheets で Excel for the Web（Excel 365/Online）からリアルタイムのCopper のデータにアクセス
Connect AI の手順をお探しですか？
Connect AI アカウントには Connect Spreadsheets が含まれているため、以下の手順を使用できます。Connect Spreadsheets プラットフォームを参照する際に若干の違いが見られる場合がありますが、基本的な原則は同じです。
Microsoft Excel for the web は、Microsoft Excel のクラウドネイティブ版です。CData の Connect Spreadsheets と組み合わせることで、Excel 内から直接Copper のデータにアクセスでき、データ分析、コラボレーション、計算などが可能になります。この記事では、Connect Spreadsheets で Copper に接続し、オンラインの Excel スプレッドシートでリアルタイムのCopper のデータにする方法を説明します。
Connect Spreadsheets は、すべてのリアルタイムデータを Microsoft Excel や Google Sheets に取り込む最も簡単な方法です。ファイルのダウンロード、整形、アップロードを繰り返す必要はもうありません。データに接続し、表示したいデータセットを選択して、スプレッドシートにインポートするだけです。
このセットアップには、Connect Spreadsheets インスタンスと Excel 用 Connect Spreadsheets アドインが必要です。開始するには、Connect Spreadsheets の無料トライアルにサインアップし、無料の Connect Spreadsheets Excel アドインをインストールしてください。
Excel 用のCopper 接続を設定
Excel からCopper への接続は、Connect Spreadsheets を通じて可能になります。Excel からCopper のデータを操作するには、まず Copper 接続を作成して設定します。
- Connect Spreadsheets にログインし、Sources をクリックして Add Connection をクリックします
- Add Connection パネルから「Copper」を選択します
-
Copper に接続するために必要な認証プロパティを入力します。
まず、Profile 接続プロパティをディスク上の Copper プロファイルの場所に設定します（例：C:\profiles\Copper.apip）。次に、ProfileSettings 接続プロパティを Copper の接続文字列に設定します（以下を参照）。
Copper API プロファイル設定
Copper CRM で Settings > Integrations > API Keys に移動し、Generate API Key をクリックします。API キーと、アカウントに紐づくメールアドレスの両方を指定します。
- Create & Test をクリックします
接続の設定が完了したら、Excel for the web からCopper のデータに接続する準備が整いました。
Excel for the web でリアルタイムのCopper のデータにアクセス
以下の手順では、Excel から Connect Spreadsheets に接続してリアルタイムのCopper のデータにアクセスする方法を説明します。
- Excel にログインし、新しいシートを作成します（または既存のシートを開きます）。
- Insert をクリックし、Office Add-ins をクリックします。（アドインをすでにインストールしている場合は、ステップ 4 に進んでください。）
- Connect Spreadsheets を検索し、「Get it now」をクリックしてアドインをインストールします。
- Excel に戻り、Data リボンを開いて CData Connect Spreadsheets の「Get Data」ボタンをクリックします。
- アドインパネルで、「Log in」をクリックして Connect Spreadsheets アカウントにサインインし、認証します
- Excel の Connect Spreadsheets パネルで、Import をクリックします
- Connection（例：API1）、Table（例：Account）、インポートする Columns を選択します
- 必要に応じて Filters、Sorting、Limit を追加します
- Execute をクリックしてデータをインポートします
スプレッドシートからCopper のデータへのリアルタイムアクセス
これで、Excel ブックからリアルタイムのCopper のデータへのダイレクトなクラウド間接続が確立されました。計算、集計、コラボレーションなどのために、ブックにさらにデータを追加できます。
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