Excel からMicrosoft Query を使ってCustomer.io に接続する方法

古川えりか
古川えりか
コンテンツスペシャリスト
この記事では、CData ODBC ドライバを使って、Microsoft Query でExcel にデータをインポートします。Microsoft Query でパラメータを使う方法も説明します。



Microsoft Query を使うことで、Excel からデータベースやファイル、外部データソースにアクセスしてデータをインポート、更新できます。CData ODBC Driver for API はMicrosoft Query の連携先を拡張して、270種類以上のCRM、ERP、MA、会計ツールなどのデータソースへのアクセスを実現します。 この記事では、Microsoft Query を使ってCustomer.io のデータをスプレッドシートにインポートする方法をご紹介します。

CData ODBC ドライバとは？

300種類以上の業務システムやDB をお好みのツールとノーコード連携

CData ODBC ドライバは、以下のような特徴を持つデータ連携ツールです。

Customer.io をはじめとする、CRM、MA、会計ツールなど多様なカテゴリの300種類以上のSaaS / オンプレデータソースに対応
多様な帳票・BI ツールにCustomer.io のデータを連携
ノーコードでの手軽な接続設定
標準SQL での柔軟なデータ読み込み・書き込み
ベーシック認証 / OAuth 2.0 / SAML など多様な認証方式に対応
詳細はこちら 30日間の無償トライアルでスタート
このチュートリアルではCData ODBC Drivers を使用してkintone とのデータ連携をノーコードで設定します

CData ODBC ドライバでは、1.データソースとしてCustomer.io の接続を設定、2.Microsoft Query でODBC Driver との接続を設定、という2つのステップだけでデータソースに接続できます。以下に具体的な設定手順を説明します。

Customer.io への接続を設定

まずは、本記事右側のサイドバーからAPI ODBC Driver の無償トライアルをダウンロード・インストールしてください。30日間無償で、製品版の全機能が使用できます。

ODBC ドライバーのインストール完了時にODBC DSN 設定画面が立ち上がります。または、Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターを使ってDSN を作成および設定できます。

API キー認証の設定

Customer.io App API Key を取得するには、Customer.io の UI で Data & Integrations > Integrations > Customer.io API に移動して、API キーを生成します。

以下の接続プロパティを設定してください：

  • AuthScheme：APIKey に設定します。
  • APIKey：Customer.io App API Key に設定します。

接続文字列の例

Profile=C:\profiles\CustomerIO.apip;AuthScheme=APIKey;ProfileSettings="APIKey=your_api_key";

Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターで必要なプロパティを設定する方法の詳細は、ヘルプドキュメントの「はじめに」を参照してください。

  • Excel で［データ］タブを開き［その他のデータソースから］->［Microsoft Query から］を選びます。
    • Open Microsoft Query from the Data tab.
  • マシンにインストールされているMicrosoft Office のバージョンに合わせて、32 bit CData Customer.io Source または64 bit CData Customer.io Source x64 DSN を選びます。Query Wizard を使うオプションを選択し、クエリを作成／編集します。
    • The list of available ODBC DSNs in the Choose Data Source dialog.
  • Query Wizard で、スプレッドシートにインポートしたいテーブルのノードを展開します。インポートしたいカラムを選択し、矢印をクリックしてクエリに追加します。あるいはテーブル名を選択して、テーブルにあるすべてのカラムを追加します。
    • Available tables and columns in the Choose Columns step of the Query Wizard. (Salesforce is shown.)
  • ［Filter Data］ページではクライテリアを指定できます。例えば、日付の範囲を設定して結果を絞れます。
    • The Filter Data step of the Query Wizard. (Salesforce is shown.)
  • クエリでパラメータを使いたい場合は、Microsoft Query でクエリを編集するオプションを選択します。
  • クエリにパラメータを設定するには、SQL を直接修正する必要があります。その場合は、［Query Editor］の［SQL］ボタンをクリックします。フィルタクライテリアを事前に設定している場合は、クエリ内にWHERE 句が存在します。
  • パラメータを使うには、WHERE 句のフィールド値にワイルドカード文字として "?" を使います。例えばCustomers をインポートしている場合は、"=?" を設定できます。
  • SQL ステートメントの編集が終わったら［SQL］ダイアログを閉じます。パラメータ値を入力するように促されますが、次のステップでセルを選択して値を入れることになるので、このダイアログではボックスは空のままにしておきます。
    • The generated SQL statement. (Salesforce is shown.)
  • Microsoft Query を閉じます。［Import Data］ダイアログが表示されます。結果をインポートするセルを入力します。 The Import Data dialog.
  • ［Import Data］ダイアログを閉じます。パラメータ値を入力するように促されます。パラメータボックスの隣にあるボタンをクリックしてセルを選択します。値が変更されたらスプレッドシートを自動的にリフレッシュするオプションを選択します。
    • データはこれでExcel にインポートされました。セルB1の値を変更すると、データは指定した検索クライテリアによってフィルタされます。 The results of the query, with the search criteria applied. (Salesforce is shown.)

    おわりに

    このようにCData ODBC ドライバと併用することで、270を超えるSaaS、NoSQL データをMicrosoft Query からコーディングなしで扱うことができます。30日の無償評価版が利用できますので、ぜひ自社で使っているクラウドサービスやNoSQL と合わせて活用してみてください。

    日本のユーザー向けにCData ODBC ドライバは、UI の日本語化、ドキュメントの日本語化、日本語でのテクニカルサポートを提供しています。

    はじめる準備はできましたか？

    API Driver で Customer.io のライブデータに接続

    Customer.io に接続

    この記事の内容

    関連記事