SharePoint Excel Services からCData ODBC Driver for Customer.io を使用

古川えりか
古川えりか
コンテンツスペシャリスト
この記事では、CData ODBC ドライバを使用して、SharePoint のオンプレミスエディションでExcel からCustomer.io に接続する方法を説明します。SharePoint ユーザーは、このテクニックによってExcel でCustomer.io のデータを使用したレポートやスコアカード、ダッシュボードを作成できます。



CData ODBC Driver for API には、Excel のビルトインデータアクセスツールを使用してアクセスできます。この記事では、CData ODBC Driver for API を使用して、SharePoint のオンプレミスエディションでExcel スプレッドシートからCustomer.io に接続する方法を説明します。

CData ODBC ドライバとは？

CData ODBC ドライバは、以下のような特徴を持ったリアルタイムデータ連携ソリューションです。

  1. Customer.io をはじめとする、CRM、MA、会計ツールなど多様なカテゴリの270種類以上のSaaS / オンプレミスデータソースに対応
  2. 多様なアプリケーション、ツールにCustomer.io のデータを連携
  3. ノーコードでの手軽な接続設定
  4. 標準 SQL での柔軟なデータ読み込み・書き込み

CData ODBC ドライバでは、1.データソースとしてCustomer.io の接続を設定、2.SharePoint Excel Services 側でODBC Driver との接続を設定、という2つのステップだけでデータソースに接続できます。以下に具体的な設定手順を説明します。

CData ODBC ドライバのインストールとCustomer.io への接続設定

まずは、本記事右側のサイドバーからAPI ODBC Driver の無償トライアルをダウンロード・インストールしてください。30日間無償で、製品版の全機能が使用できます。

未指定の場合は、初めにODBC DSN で接続プロパティを指定します。ドライバーのインストールの最後にアドミニストレーターが開きます。Microsoft ODBC Data Source Administrator を使用して、ODBC DSN を作成および構成できます。

API キー認証の設定

Customer.io App API Key を取得するには、Customer.io の UI で Data & Integrations > Integrations > Customer.io API に移動して、API キーを生成します。

以下の接続プロパティを設定してください：

  • AuthScheme：APIKey に設定します。
  • APIKey：Customer.io App API Key に設定します。

接続文字列の例

Profile=C:\profiles\CustomerIO.apip;AuthScheme=APIKey;ProfileSettings="APIKey=your_api_key";

Excel サービスを構成

ODBC DSN の構成後、DSN を使用して接続するようにExcel Services を設定できます。このためには、OLE DB プロバイダを信頼できるデータソースとして設定する必要があります。また、ODBC ドライバーでシングルサインオン機能を有効にするためにSecure Store Service を使用するかどうかを決定する必要があります。必要に応じてExcel Services Unattended アカウントを使用することで、以下のステップ3までスキップできます。

  1. はじめに、シングルサインオンを使用するようにセキュアストアアプリケーションを設定します。［SharePoint Central Administration］で、［Application Management］->［Manage Service Applications］と移動します。セキュアストアサービスアプリケーションを選択するか、新しく作成します。［Edit］メニューの［Manage］をクリックしてアプリケーションの編集を始めます。
  2. 新しいターゲットアプリケーションを作成します。
    3. このアプリケーションにアクセスできるユーザーのリストを設定できます。アプリが作成できたら、あとからシングルサインオンで使用できるように、アプリケーションに資格情報を設定する必要があります。
  3. ［SharePoint Central Administration］で［Application Management］->［Manage Service Applications］と移動します。組織で使用されているExcel Services アプリケーションを選択します。まだ存在しない場合には作成します。［Manage］をクリックします。新しいアプリを作成する場合は、サービスアプリケーションのプロキシをファームのデフォルトのプロキシリストに追加するオプションをオンにします。
  4. ［Trusted Data Providers］をクリックして新しい信頼されたプロバイダを追加します。Provider ID を［MSDASQL.1］に設定し、タイプは［OLE DB］のままにします。［OK］をクリックして信頼されたプロバイダのリストに新しいプロバイダを追加します。 The OLE DB provider configured as a trusted provider.

Excel でのCustomer.io のデータへの接続とインポート

DSN へのアクセスを有効にして保護した後、Excel のリボンからデータソースにアクセスできます。

  1. Excel スプレッドシートで、［Data］タブを開き、［From Other Sources］->［From Data Connection Wizard］をクリックします。
  2. タイプとして［Other/Advanced］を選択し、次の画面で［Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers］を選択します。［Connection］タブで、システムDSN であるCData API Sysを選択します。ドライバーをインストールすると、一致するユーザーとシステムのDSN が自動的に作成されます。SharePoint から接続するには、システムDSN が必要です。The DSN to connect to.(Salesforce is shown.)
  3. 接続するテーブルを選択します。
  4. ウィザードでの最後のステップで、［Authentication Settings］ボタンをクリックします。［Use a stored account］を選択し、以前作成したセキュアストアターゲットアプリケーションの名前を入力します。または、［Unattended Service Account］を使用する場合は、［None］を選択します。 The name of the secure store target application.
  5. ウィザードを終了すると、データがスプレッドシートにインポートされます。Customer.io のデータをSharePoint から直接更新したり、保存できるようになりました。 Data imported into the spreadsheet from the ODBC data source.

Customer.io からSharePoint Excel Services へのデータ連携には、ぜひCData ODBC ドライバをご利用ください

このようにCData ODBC ドライバと併用することで、270を超えるSaaS、NoSQL データをコーディングなしで扱うことができます。30日の無償評価版が利用できますので、ぜひ自社で使っているクラウドサービスやNoSQL と合わせて活用してみてください。

CData ODBC ドライバは日本のユーザー向けに、UI の日本語化、ドキュメントの日本語化、日本語でのテクニカルサポートを提供しています。

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