Dundas BI でFreshsales のデータを使ってダッシュボードを構築
CData のFreshsales 用 ODBC ドライバーは、ODBC 標準経由でFreshsales のリアルタイムデータにアクセスし、使い慣れた SQL クエリで各種 BI、レポート、ETL ツールからFreshsales のデータを利用可能にします。この記事では、汎用 ODBC データプロバイダーとしてFreshsales に接続し、Dundas BI でFreshsales のデータを基にしたチャート、レポート、ダッシュボードを作成する方法を解説します。
Freshsales のデータへの接続設定
- まだ設定していない場合は、データソース名（DSN）で必要な接続プロパティを指定します。DSN の設定は組み込みの Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターを使用して行えます。これはドライバーインストールの最終ステップでもあります。Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターを使用して DSN を作成・設定する方法については、ヘルプドキュメントの「はじめに」の章をご参照ください。
まず、Profile 接続プロパティをディスク上の Freshsales プロファイルの場所に設定します（例：C:\profiles\Freshsales.apip）。次に、ProfileSettings 接続プロパティを Freshsales の接続文字列に設定します（以下を参照）。
Freshsales API プロファイル設定
Freshsales 画面右上の Profile Settings > API Settings から API キーを取得します。Domain はポータル URL のサブドメインです。
DSN を設定する際には、Max Rows 接続プロパティも設定することをお勧めします。これにより返される行数が制限され、レポートやビジュアライゼーションの設計時にパフォーマンスを向上させるのに役立ちます。
- Dundas BI インターフェースを開き、メニューから New Data Connector をクリックします。
- Dundas BI の Data Connector を設定します：
- Data Connector の名前を入力します。
- Data Provider として「ODBC generic」を選択します。
- 「Use System DSN」チェックボックスをオンにします。
- 適切なシステム DSN を選択します。
Freshsales のデータをダッシュボードに追加
これでFreshsales のデータを使ってダッシュボードを作成する準備が整いました。
- ホームページに移動します。
- Explore Data をクリックします。
- 適切な Data Connector を展開します。
- Connector から関連するデータをパネルにドラッグします。
- 「テーブル」全体を選択して追加することもできますが、適切なビジュアライゼーションを作成するには Metric Set からメジャーや行を削除する必要があるかもしれません。あるいは、ビジュアライゼーションに含めたいフィールドのみを選択することもできます。
- フィールドを選択した状態で、メジャーと行にフィルタや条件を追加し、ビジュアライゼーションをさらにカスタマイズできます。
- メニューバーから Re-visualize をクリックし、データに適したビジュアライゼーションを選択します。
- Add To New Dashboard をクリックして、ビジュアライゼーションを新しいダッシュボードに追加します。
- Freshsales のデータを使ったダイナミックなビジュアライゼーションを作成してダッシュボードを設定します。
