Zoho Analytics を使用してHarvest のデータをインポート

Zoho Analytics はモダンなBI およびアナリティクスプラットフォームであり、データに接続、分析したりビジュアライゼーションやダッシュボードを作成して意思決定につながるインサイトを発見できます。 CData Connect AI と組み合わせると、Zoho Analytics はレポートや分析のためにHarvest のデータにクラウドベースで即座にアクセスできます。 Connect AI を使用してHarvest に接続し、Zoho Analytics でダッシュボードを作成してHarvest のデータを分析する方法を紹介します。

CData Connect AI は、Harvest にクラウドベースのインターフェースを提供し、ネイティブにサポートされているデータベースにデータを複製することなく、Zoho Analytics でHarvest のデータの分析を実現します。 CData Connect AI は、最適化されたデータ処理により、サポートされているすべてのSQL 操作（フィルタ、JOIN など）をHarvest に直接プッシュし、サーバー側の処理を利用して要求されたHarvest のデータを高速で返します。

Connect AI からHarvest への接続

CData Connect AI では、直感的なクリック操作ベースのインターフェースを使ってデータソースに接続できます。

1. Connect AI にログインし、 Add Connection をクリックします。

2. Add Connection パネルで「Harvest」を選択します。

3. 必要な認証プロパティを入力し、Harvest に接続します。

   まず、Profile 接続プロパティをディスク上のHarvest プロファイルの場所に設定します（例：C:\profiles\Harvest.apip）。次に、ProfileSettings 接続プロパティをHarvest の接続文字列に設定します（以下を参照）。

   Harvest API プロファイル設定

   Harvest に認証するには、トークン認証またはOAuth 標準のいずれかを使用できます。自分のデータに接続するにはBasic 認証を使用します。他のユーザーが自分のデータに接続できるようにするにはOAuth を使用します。

   トークン認証の使用

   トークン認証を使用するには、ProfileSettings 接続プロパティでAPIKey にHarvest パーソナルアクセストークンを設定します。APIKey に加えて、ProfileSettings でAccountId を設定して接続します。

   OAuth 認証の使用

   まず、Harvest でOAuth2 アプリケーションを登録します。アプリケーションはHarvest ID の「Developers」セクションから作成できます。

   以下の接続プロパティを設定すると、接続できるようになります。

   • ProfileSettings：ProfileSettings でAccountId を設定します。
   • AuthScheme：OAuth に設定します。
   • OAuthClientId：アプリ設定で指定したclient ID に設定します。
   • OAuthClientSecret：アプリ設定で指定したclient secret に設定します。
   • CallbackURL：アプリ設定で指定したRedirect URI に設定します。
   • InitiateOAuth：GETANDREFRESH に設定します。InitiateOAuth を使用して、ドライバーがOAuthAccessToken を取得および更新する方法を管理できます。
   
4. Create & Test をクリックします。
5. Add Harvest Connection ページのPermissions タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。

パーソナルアクセストークンの取得

OAuth 認証をサポートしていないサービス、アプリケーション、プラットフォーム、またはフレームワークから接続する場合は、認証に使用するパーソナルアクセストークン（PAT）を作成できます。 きめ細かなアクセス管理を行うために、サービスごとに個別のPAT を作成するのがベストプラクティスです。

1. Connect AI アプリの右上にあるユーザー名をクリックし、「User Profile」をクリックします。
2. User Profile ページでPersonal Access Token セクションにスクロールし、 Create PAT をクリックします。
3. PAT の名前を入力して Create をクリックします。

4. パーソナルアクセストークンは作成時にしか表示されないため、必ずコピーして安全に保存してください。
接続が構成されたら、CData Connect AI を使用してZoho Analytics からHarvest のデータへの接続、データのインポート、およびダッシュボードの作成が可能になります。

CData Connect AI を使用してZoho Analytics からHarvest へ接続

Zoho Analytics からCData Connect AI への接続を確立するには、次の手順を実行します

1. Zoho Analytics にログインします。

2. 新しい接続を作成し、Cloud Databases を選択して接続モーダルを開きます。

3. 次の情報を入力します。
   • Database Type - MS SQL Server を選択。
   • Endpoint - tds.cdata.com を入力。
   • SQL Server Instance Name - 空欄のまま。
   • Port - 14333 を入力。
   • Username - CData Connect AI のユーザー名を入力。ユーザー名はCData Connect AI のインターフェースの右上に表示されています。 例えば[email protected] です。
   • Password - Settings ページで生成したPAT を入力。
   • Database Name - 接続したいCData Connect AI データソースのConnection Name を入力。例えばAPI1です。
   • 「Next」をクリック。
   
4. Invoices など、インポートしたいテーブルを選択します。

5. テーブルのData Preview がポップアップします。次に、Zoho Analytics で参照できるように、Workspace Name とTable Name を入力します。「Next」をクリックします。

6. 定期的にインポートをスケジュールするオプションがあります。設定したら「Create」をクリックします。

7. インポートが開始されます。「OK」をクリックします。

8. Zoho Analytics Explorer で新しい接続を表示します。

9. 新しい接続をクリックすると、テーブルが表示されます。

10. Zoho Analytics は、以下のようにユーザーのためにダッシュボードを自動生成できます。

Harvest のデータをZoho Analytics にインポートし、ダッシュボードを作成できました。

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