Klipfolio のデータをPower BI Service にインポートしてビジュアライズ

加藤龍彦
加藤龍彦
デジタルマーケティング
CData Connect AI を使用してKlipfolio のOData フィードを作成し、Power BI Service でカスタムレポートを作成します。

Power BI を使えば、企業のデータを豊富なビジュアルに変換して収集および整理することができるため、重要なことだけに集中できます。CData Connect AI と組み合わせると、ビジュアライゼーションやダッシュボード用にKlipfolio のデータにアクセスできます。この記事では、CData Connect AI を使用してKlipfolio のOData フィードを生成し、Klipfolio のデータをPower BI にインポートして、Power BI サービスのKlipfolio のデータに関するレポートを作成する方法について説明します。

Connect AI を構成する

Power BI online でKlipfolio のデータを操作するには、Connect AI からKlipfolio に接続し、コネクションにユーザーアクセスを提供してKlipfolio のデータのOData エンドポイントを作成する必要があります。

Klipfolio に接続したら、目的のテーブルのOData エンドポイントを作成します。

パーソナルアクセストークンの追加

OAuth 認証をサポートしていないサービス、アプリケーション、プラットフォーム、またはフレームワークから接続する場合は、認証に使用するパーソナルアクセストークン（PAT）を作成できます。きめ細かなアクセス管理を行うために、サービスごとに個別のPAT を作成するのがベストプラクティスです。

  1. Connect AI アプリの右上にあるユーザー名をクリックし、User Profile をクリックします。
  2. User Profile ページでPersonal Access Token セクションにスクロールし、 Create PAT をクリックします。
  3. PAT の名前を入力して Create をクリックします。 Creating a new PAT
  4. パーソナルアクセストークンは作成時にしか表示されないため、必ずコピーして安全に保存してください。

Connect AI からKlipfolio に接続

CData Connect AI では、簡単なクリック操作ベースのインターフェースでデータソースに接続できます。

  1. Connect AI にログインし、 Add Connection をクリックします。 コネクションを追加
  2. Add Connection パネルから「Klipfolio」を選択します。 Selecting a data source
  3. 必要な認証プロパティを入力し、Klipfolio に接続します。

    まず、Profile 接続プロパティにKlipfolio プロファイルのディスク上の場所を設定します（例：C:\profiles\Klipfolio.apip）。次に、ProfileSettings 接続プロパティにKlipfolio の接続文字列を設定します（以下を参照）。

    Klipfolio API プロファイル設定

    Klipfolio に認証するには、API Key を提供する必要があります。API Key は、Klipfolio Dashboard アプリのMy Profile ページから、または管理者の場合はUsers から生成できます（user.manage 権限が必要です）。ProfileSettings プロパティにAPI Key を設定して接続します。

    Configuring a connection (Salesforce is shown)
  4. Create & Test をクリックします。
  5. Edit Klipfolio Connection ページのPermissions タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。 権限を更新

Connect AI にKlipfolio OData エンドポイントを追加する

Klipfolio に接続したら、目的のテーブルのOData エンドポイントを作成します。

  1. OData ページに移動し、 Add to create new OData endpoints をクリックします。
  2. Klipfolio コネクション（例：API1）を選択し、Next をクリックします。
  3. 使用するテーブルを選択し、Confirm をクリックします。 テーブルを選択（Salesforce の例）

接続とOData エンドポイントが構成されたら、Power BI online からKlipfolio のデータに接続できるようになります。

Power BI Desktop からデータセットを公開する

Connect AI にOData エンドポイントを追加すると、OData 接続を使用してPower BI Desktop にデータセットを作成し、そのデータセットをPower BI サービスに公開できます。

  1. Power BI を開いて「データを取得」-->「詳細」とクリックし、OData フィードを選択して「接続」をクリックします。
    2. Create a new connection in Power BI
  2. URL をConnect AI インスタンスのBase URL（例： https://cloud.cdata.com/api/odata/service）に設定し、「OK」をクリックします。
  3. ユーザー名 とパスワード を上記のユーザー名とPAT に設定します。
  4. 設定を適用するレベルとして、フルのBase URL（https://cloud.cdata.com/api/odata/service）を選択します。 Connect to Cdata Connect AI instance
  5. 「ナビゲーター」ダイアログでテーブルを選択し、ビジュアライズします。
  6. 「読み込み」をクリックしてPower BI にデータをプルします。
  7. 「リレーションシップ」タブで選択したエンティティ間の関連を定義します。
  8. 「ホーム」メニューから「発行」をクリックして「ワークスペース」を選択します。

Power BI Service のKlipfolio のデータでレポートとダッシュボードを作成します。

Power BI サービスにデータセットを公開したので、公開されたデータに基づいて新しいレポートとダッシュボードを作成できます。

  1. PowerBI.com にログインします。
  2. 「ワークスペース」をクリックし、ワークスペースを選択します。
  3. 「作成」をクリックし、「レポート」を選択します。
  4. レポート用に公開されたデータセットを選択します。 Select a dataset
  5. フィールドとビジュアライゼーションを選択してレポートを追加します。 Power BI サービスでKlipfolio のデータをビジュアライズ

クラウドアプリケーションからKlipfolio のデータへのSQL アクセス

Power BI サービスからリアルタイムKlipfolio のデータへの直接接続ができるようになりました。これで、Klipfolio を複製せずにより多くのデータソースや新しいビジュアライゼーション、レポートを作成することができます。

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