Pentaho Report Designer でPipeline CRM のデータを連携利用

CData JDBC Driver for Pipeline CRM のデータ を使えば、ダッシュボードやレポートからリアルタイムデータにアクセスできます。この記事では、Pipeline CRM のデータにJDBC データソースとして接続し、Pentaho でPipeline CRM のデータをもとにしたレポートを公開する方法を説明します。

接続してレポートを作成

1. インストールディレクトリのlib サブフォルダ内にあるドライバーのJAR ファイルを、Pentaho ディレクトリ内の\Report-Designer\lib\jdbc\ フォルダにコピーします。
2. \Report-Designer\ フォルダ内のreport-designer.bat ファイルを実行してReport-Designer UI を開きます。

3. Data -> Add Data Source -> Advanced -> JDBC（Custom）をクリックし、新しいPipeline CRM 接続を作成して、ドライバーで新しいデータソースを作成します。 表示されるダイアログで、以下のように接続プロパティを設定します。

   • Custom Connection URL property：JDBC URL を入力します。JDBC URL はjdbc:api: で始まり、その後にセミコロン区切りで接続プロパティを指定します。

     まず、Profile 接続プロパティをディスク上の Pipeline CRM プロファイルの場所に設定します（例：C:\profiles\Pipeline.apip）。次に、ProfileSettings 接続プロパティを Pipeline CRM の接続文字列に設定します（以下を参照）。

     Pipeline CRM API プロファイル設定

     Account Settings > Pipeline API > Enable API Access > New API Key の順に進んで API キーを取得し、https://app.pipelinecrm.com/admin/modern/api で新しい Integration を作成して APP キーを生成します。

     組み込みの接続文字列デザイナー

     JDBC URL の構成については、Pipeline CRM JDBC Driver に組み込まれている接続文字列デザイナーを使用してください。JAR ファイルをダブルクリックするか、コマンドラインからJAR ファイルを実行します。

     
     java -jar cdata.jdbc.api.jar
     

     接続プロパティを入力し、接続文字列をクリップボードにコピーします。

     

     JDBC URL を設定する際、Max Rows 接続プロパティの設定も検討してください。これにより返される行数が制限されます。特にレポートやビジュアライゼーションを設計する際のパフォーマンス向上に役立ちます。

     一般的なJDBC URL は次のとおりです：

     jdbc:api:Profile=C:\profiles\Pipeline.apip;ProfileSettings='APIKey=your_api_key;APPKey=your_app_key';

   • Custom Driver Class Name：cdata.jdbc.api.APIDriver を入力します。
   • User Name：認証に使用するユーザー名。
   • Password：認証に使用するパスワード。
   

レポートにPipeline CRM のデータを追加

Pipeline CRM のデータをもとにレポートを作成する準備が整いました。

1. レポートにPipeline CRM のソースを追加します。Data -> Add Data Source -> JDBC をクリックしてデータソースを選択します。

2. クエリを設定します。この記事では以下のクエリを使用します：

   SELECT Id, AccountId FROM AccountNotifications WHERE Seen = 'true'

   
3. レポートにチャートをドラッグし、ダブルクリックしてチャートを編集します。レポートを実行してチャートを表示します。このクエリの結果を使用して、AccountNotifications テーブルのシンプルなチャートを作成できます。
4. 最後に、レポートを実行してチャートを確認します。