Exploratory でPipeline CRM のデータを連携する方法

桑島義行
桑島義行
テクニカルディレクター
ODBC 接続でExploratory からPipeline CRM のデータにSQL でクエリ



CData ODBC Driver for API は、ODBC 経由でリアルタイムPipeline CRM データに標準SQL での利用を可能にします。 ここでは、汎用ODBC データプロバイダーとしてPipeline CRM に接続し、データアナリティクスツールのExploratory (https://exploratory.io/) からPipeline CRM のデータを連携利用する手順を説明します。
Exploratory は、多くのRDB やRedshift、BigQuery などのクラウドデータストアに対応していますが、SaaS データを分析したい場合にはCData ODBC ドライバを使うことで、API コーディング不要でデータを活用できます。今回はPipeline CRM を例に説明します。

CData ODBC ドライバとは？

CData ODBC ドライバは、以下のような特徴を持ったリアルタイムデータ連携ソリューションです。

  1. Pipeline CRM をはじめとする、CRM、MA、会計ツールなど多様なカテゴリの270種類以上のSaaS / オンプレミスデータソースに対応
  2. 多様なアプリケーション、ツールにPipeline CRM のデータを連携
  3. ノーコードでの手軽な接続設定
  4. 標準 SQL での柔軟なデータ読み込み・書き込み

CData ODBC ドライバでは、1.データソースとしてPipeline CRM の接続を設定、2.Exploratory 側でODBC Driver との接続を設定、という2つのステップだけでデータソースに接続できます。以下に具体的な設定手順を説明します。

CData ODBC ドライバのインストールとPipeline CRM への接続設定

まずは、本記事右側のサイドバーからAPI ODBC Driver の無償トライアルをダウンロード・インストールしてください。30日間無償で、製品版の全機能が使用できます。

次にマシンにPipeline CRM のデータ に接続するODBC DSN を設定します。Exploratory からはそのODBC DSN を参照する形になります。ODBC DSN 設定の詳細については、ドキュメントを参照してください。

まず、Profile 接続プロパティをディスク上の Pipeline CRM プロファイルの場所に設定します（例：C:\profiles\Pipeline.apip）。次に、ProfileSettings 接続プロパティを Pipeline CRM の接続文字列に設定します（以下を参照）。

Pipeline CRM API プロファイル設定

Account Settings > Pipeline API > Enable API Access > New API Key の順に進んで API キーを取得し、https://app.pipelinecrm.com/admin/modern/api で新しい Integration を作成して APP キーを生成します。

Exploratory 上でPipeline CRM のデータをセット

  • Exploratory で［コネクション］をクリックして新しいコネクションを作成します。
  • ［追加］→［ODBC］の順にクリック。
  • コネクション追加画面で先ほど設定したPipeline CRM ODBC のDSN を設定します。
    名前：任意
    タイプ：ODBC
    DSN：上の設定したDSN 名（CData Pipeline CRM Sys）
    • Adding new connection
  • コネクションテストを下の地、［追加］を押して接続を確定させます。

Exploratory でPipeline CRM のデータをクエリし、データフレームとして保存

さあ、Exploratory からPipeline CRM のデータを扱ってみましょう。

  • Exploratory でプロジェクトを［新規作成］します。
  • ［データフレーム］の［+］印をクリックし、［データベースデータ］を選択します。
    • Create new Dataframe
  • データベースは［ODBC］をクリック。
    • Select ODBC
  • ［コネクション］で先ほど設定したPipeline CRM のコネクションを選択します。
  • RDB ソースの感覚でSELECT クエリでPipeline CRM のデータをクエリします。標準SQL でフィルタリング、ソート、JOIN も可能です。
    • Query data using standard SQL
  • データセットをデータフレームとして保存します。

Exploratory でのPipeline CRM のデータの分析

データフレームになったデータは通常のRDB データソースと同じようにExploratory で利用可能です。

Query data using standard SQL

おわりに

このようにCData ODBC ドライバと併用することで、270を超えるSaaS、NoSQL データをコーディングなしで扱うことができます。30日の無償評価版が利用できますので、ぜひ自社で使っているクラウドサービスやNoSQL と合わせて活用してみてください。

CData ODBC ドライバは日本のユーザー向けに、UI の日本語化、ドキュメントの日本語化、日本語でのテクニカルサポートを提供しています。

はじめる準備はできましたか？

API Driver で Pipeline CRM のライブデータに接続

Pipeline CRM に接続

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