【完全ガイド】Power BI × Pipeline CRM連携 - SQLなしでPipeline CRMのデータを分析・可視化

CData Power BI Connectors は、セルフサービスBI であるMicrosoft Power BI のデータソースをPipeline CRM を含む270種類以上のSaaS / DB に拡充、分析や可視化を実現します。もちろん、ダッシュボードでPipeline CRM のデータをモニタリングしたり、定期更新やリアルタイムでのデータ更新も自在に可能。この記事では、Power BI Connector を使用してPower BI Desktop からPipeline CRM の可視化を作成する方法について詳しく説明します。

クラウド提供のPowerBI.com へのPipeline CRM レポートの発行（パブリッシュ）方法については、こちらの記事をご参照ください。

CData Power BI Connectors とは？：SQL・コーディングなしでPipeline CRM のデータを活用

CData Power BI Connectors は、以下の特徴を持つPower BI とのリアルタイムデータ連携ソリューションです。

1. Pipeline CRM をはじめとする、CRM、MA、グループウェア、広告、会計ツールなど多様な270種類以上のSaaS / DB に対応
2. ノーコードでの手軽な接続設定。SQL・コーディングは必要ありません
3. DirectQuery に対応し、大容量データの動的な取得・更新も可能
4. 標準SQL での柔軟なデータ読み込み

CData Power BI Connectors では、1.データソースとしてPipeline CRM の接続を設定、2.Power BI 側でコネクタとの接続を設定、という2ステップだけでデータソースに接続できます。以下に具体的な設定手順を説明します。

CData Power BI Connector のインストールとPipeline CRM への接続設定

まずは、本記事右側のサイドバーからAPI Power BI Connector の無償トライアルをダウンロード・インストールしてください。30日間無料で製品版の全機能が使用できます。

Power BI のデータソースとしてPipeline CRM を設定

CData Power BI Connector をインストールすると完了後にDSN 設定画面が開きます。ここでPipeline CRM への接続を設定します。もしDSN 設定画面が開かない場合は、手動で「ODBC データソース アドミニストレータ（DSN）」プログラムを開いてください。

DSN 内の「CData PBI API」を選択します。DSN 設定画面で必要な資格情報を入力してPipeline CRM のデータに接続します。入力後に接続のテストを行い、OK をクリックすれば接続は完了です。埋め込みOAuth に対応したデータソースであれば、「接続テスト」をクリックするとログイン画面が立ち上がり、ログインを完了するだけで接続設定が完了します。簡単ですね！

まず、Profile 接続プロパティをディスク上の Pipeline CRM プロファイルの場所に設定します（例：C:\profiles\Pipeline.apip）。次に、ProfileSettings 接続プロパティを Pipeline CRM の接続文字列に設定します（以下を参照）。

Pipeline CRM API プロファイル設定

Account Settings > Pipeline API > Enable API Access > New API Key の順に進んで API キーを取得し、https://app.pipelinecrm.com/admin/modern/api で新しい Integration を作成して APP キーを生成します。

これで、Pipeline CRM のデータをPower BI に連携するための準備は完了です！いよいよPower BI からPipeline CRM のデータを取得していきます。

Pipeline CRM テーブルをPower BI からクエリ

それでは、実際にPower BI からPipeline CRM のデータを取得してみましょう。

1. Power BI Desktop を開き、「データ」->「データを取得」->「その他」->「CData API」を選択して接続を押します。次にサードパーティドライバーのプロンプトが出る場合には、そのまま続行します。
2. CData PBI API を「Data Source Name」欄に入力します。データ接続モードを選択します：
   インポート：データをプロジェクトにインポートする場合。オンデマンドで更新が可能。
   DirectQuery：Pipeline CRM のデータとリアルタイムで連携する場合。
3. ナビゲーターダイアログで使用するテーブルを選択します。選択したら、「読み込み」ボタンをクリックしてデータを取得します。
4. （オプション）データをそのまま読み込まず、「データの変換」を使ってデータをカスタマイズすることもできます。例えば、以下の操作が可能です。必要に応じて試してみてください。
• カラムのデータ型の変更
• カラムの削除
• カラムのグルーピング

Power BI は、コネクタが取得・検出したPipeline CRM のカラム毎のデータ型をそのまま使えます。データ変換を取得して、指定した条件でクエリを発行し、Pipeline CRM からデータを取得します。

Pipeline CRM のデータを分析・可視化

データをPower BI で取得したら、いよいよ可視化に活用できます！レポートビューで取得したPipeline CRM フィールドをドラッグ＆ドロップして可視化を作成していきましょう。グラフの種類を可視化ペインから選択し、フィールドのカラムをドラッグして設定します。

「更新」をクリックすると、その時点でのリアルタイムデータをPipeline CRM から取得してレポートに反映させることができます。

これで、Pipeline CRM のデータのPower BI での可視化ができました！あとは可視化を追加したり、フィルタリングや集計、データ変換などPower BI のパワフルな機能を活用して分析、レポーティング、ダッシュボード構築などさまざまな用途で利用できます。

Pipeline CRM からPower BI へのデータ連携には、CData Power BI Connector をご利用ください

本記事で紹介したようにCData Power BI Connectors と併用することで、270を超えるSaaS、NoSQL、DB のデータをコーディングなしで扱うことができます。30日の無償評価版が利用できますので、ぜひ自社で使っているクラウドサービスやNoSQL と合わせて活用してみてください。

CData Power BI Connector は日本のユーザー向けに、UI の日本語化、ドキュメントの日本語化、日本語でのテクニカルサポートを提供しています。製品の使用方法、購入方法などについてご質問がありました、お気軽にお問い合わせください。