Perplexity Desktop（Mac）からConnect AI経由でWorkdayのデータをリアルタイム取得

Jerod Johnson
Jerod Johnson
Director, Technology Evangelism
CData Connect AI のRemote MCP Serverを使用して、Perplexity Desktop から会話形式のインターフェースでリアルタイムのWorkday のデータに安全にアクセス・クエリします。

Perplexity は、Web 検索、構造化データ、連携ツールを統合された会話形式のインターフェースで組み合わせた、AI を活用したリサーチ・回答エンジンです。macOS 版の Perplexity Desktop を使うと、MCP を利用して外部データソースを直接ワークフローに取り込み、リアルタイムデータに基づく高速でコンテキストを踏まえたインサイトを得られます。

Perplexity Desktop とCData Connect AIを組み込みの MCP コネクタで連携すると、AI はソースシステムからデータをコピーすることなく、リアルタイムのWorkday のデータをクエリ・探索・分析できます。その結果、ガバナンスの効いたエンタープライズデータについて、Perplexity Desktop から直接質問できるリサーチ体験が実現します。

この記事では、Connect AI で Workday 接続を設定し、必要なアクセストークンを生成した上で、Perplexity Desktop に Connect AI の MCP サーバーを登録し、チャットインターフェースからリアルタイムのWorkday のデータを探索する方法を説明します。

Workday とのデータ連携について

CData を使えば、Workday のリアルタイムデータへのアクセスと統合を簡単に実現できます。CData の接続機能は、主に次のような用途で活用されています。

  • Prism Analytics Data Catalog で作成したテーブルやデータセットへの、Workday システムの忠実性を損なわないアクセス（ネイティブの Workday データハブの操作）
  • Workday Reports-as-a-Service へのアクセスによる、Prism から利用できない部門データセットや、Prism の許容サイズを超えるデータセットの表示
  • WQL、REST、または SOAP によるベースデータオブジェクトへの、より詳細で細かいアクセス（ただし、クエリの作成には Workday 管理者や IT の支援が必要な場合があります）

ユーザーは、Tableau、Power BI、Excel などの分析ツールと Workday を統合し、当社のツールを活用して Workday データをデータベースやデータウェアハウスにレプリケートしています。アクセスは、認証されたユーザーの ID とロールに基づいて、ユーザーレベルで保護されます。

Workday を CData と連携させるための設定についての詳細は、ナレッジベース記事をご覧ください：Comprehensive Workday Connectivity through Workday WQL および Reports-as-a-Service & Workday + CData: Connection & Integration Best Practices

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ステップ1: Perplexity Desktop 用のWorkday 接続を設定

Perplexity Desktop から Workday への接続は、CData Connect AI の Remote MCP Server によって実現されます。Perplexity Desktop からWorkday のデータを扱うには、まず CData Connect AI で Workday 接続を作成・設定します。

  1. Connect AI にログインし、Sources をクリック、次に Add Connection をクリック
    2. Connect AI で接続を追加
  2. Add Connection パネルから Workday を選択
    3. データソースを選択
  3. Workday に接続するために必要な認証プロパティを入力します。

    Workday 接続プロパティの取得・設定方法

    ここでは、4つのWorkday API の接続パラメータを設定する方法、およびTenant とBaseURL を取得する方法について説明します。必要なAPI のパラメータが設定され、カスタムOAuth や Azure AD API クライアントを作成すれば、接続の準備は完了です。

    接続の前提条件

    API / 前提条件 / 接続パラメータ
    WQL / WQL サービスを有効化（下記参照） / ConnectionType： WQL
    Reports as a Service / カタログレポートの設定（ヘルプドキュメントの「データアクセスのファインチューニング」参照） / ConnectionType： Reports
    REST / 自動で有効化 / ConnectionType： REST
    SOAP / 自動で有効化 / ヘルプドキュメントのWorkday SOAP API への認証を参照

    BaseURL およびTenant の取得

    BaseURL およびTenant プロパティを取得するため、Workday にログインしてView API Clients を検索します。 この画面には、BaseURL とTenant の両方を含むURL であるWorkday REST API Endpoint が表示されます。

    REST API Endpoint のフォーマットは、 https://domain.com//mycompany です。ここで、

    • https://domain.com（URL のサブディレクトリと会社名の前の部分）はBaseURL です。
    • mycompany（URL の最後のスラッシュの後の部分）はTenant です。

    例えば、REST API エンドポイントがhttps://wd3-impl-services1.workday.com/ccx/api/v1/mycompany の場合、 BaseURL はhttps://wd3-impl-services1.workday.com であり、Tenant はmycompany です。

    WQL サービスを有効化

    Workday WQL API を介して接続するには、はじめにWQL Service を有効にする必要があります。

    1. Workday を開きます。
    2. 検索バーにView Domain と入力します。
    3. プロンプトにWorkday Query Language と入力します。
    4. Allowed Security Group Types のいずれかに、接続するユーザーが含まれていることを確認します。

    Workday への認証

    Basic 認証以外のほとんどのWorkday 接続では、認証のためにOAuth ベースのカスタムAPI クライアントアプリケーションを作成する必要があります。Azure AD 資格情報でユーザーが接続するエンタープライズ導入もこれに該当します。 Workday への認証についての詳細は、ヘルプドキュメントの「Workday への認証」セクションを参照してください。

    接続を設定（Salesforce の例）

  4. Save & Test をクリック
  5. Permissions タブに移動し、ユーザーベースの権限を更新
    6. 権限を更新

Personal Access Token を追加

Personal Access Token（PAT）は、Perplexity Desktop から Connect AI への接続を認証するために使用します。アクセス制御を細かく管理するため、連携先ごとに個別の PAT を作成することを推奨します。

  1. Connect AI アプリ右上の歯車アイコン（）をクリックして Settings を開く
  2. Settings ページで Access Tokens セクションに移動し、 Create PAT をクリック
  3. PAT にわかりやすい名前を付け、Create をクリック
    4. 新しい PAT を作成
  4. Personal Access Token は作成時にのみ表示されるため、必ずコピーして安全に保管してください

CData Connect AI で OAuth App を作成

Perplexity Desktop は OAuth 2.0 を使用して、CData Connect AI の MCP Server に対してユーザーを認証します。そのためには、CData Connect AI アカウントで OAuth App を作成する必要があります。

  1. Connect AI 右上の歯車アイコン（）をクリックして Settings を開く
  2. OAuth Apps に移動し、+ Create App をクリック。Create OAuth App ダイアログが表示されます
  3. 以下の項目を入力します：
    • Name: わかりやすい名前を入力（例：PerplexityOAuth）
    • Authentication Flow: User-based (Authorization Code) を選択
    • Callback URL: コネクタ追加時に Perplexity Desktop から提示されたコールバック URL を入力
    CData Connect AI で新しい OAuth App を作成
  4. Confirm をクリック。CData Connect AI が Client ID と Client Secret を生成します
  5. 両方の値をコピーし、安全に保管してください。ステップ2 で使用します Client ID と Client Secret をコピー

Workday 接続の設定と OAuth App の作成が完了したら、Perplexity Desktop から Connect AI 経由でWorkday のデータに接続できるようになります。

ステップ2: Perplexity Desktop で Connect AI を設定

続いて、CData Connect AI の MCP Server を Perplexity Desktop のカスタムリモートコネクタとして登録します。この機能を利用するには、Perplexity の Pro、Max、または Enterprise アカウントと macOS デスクトップアプリが必要です。設定が完了すると、Perplexity の AI は CData Connect AI が公開するツールを呼び出し、リアルタイムのWorkday のデータにアクセスできるようになります。

  1. macOS 版の Perplexity Desktop アプリケーションをダウンロードし、Pro、Max、または Enterprise アカウントでサインイン
  2. 左サイドバーの Customize をクリックして Connectors タブを開きます。右上の + Custom connector をクリックして、Add custom connector ダイアログを開きます
  3. コネクタの Name（例：CData Connect AI）を入力し、必要に応じて Description も入力します。MCP server URL フィールドに、CData Connect AI の MCP エンドポイントを入力します：https://mcp.cloud.cdata.com/mcp コネクタ名と Connect AI の MCP URL を入力
  4. Advanced を展開し、以下を設定します：
    • Authentication: OAuth を選択し、ステップ1 で作成した OAuth App の Client ID と Client Secret を入力
    • Transport: Streamable HTTP を選択
    • Network access: Public を選択
    カスタムコネクタにはリスクが伴う可能性があることを確認するチェックボックスをオンにし、Add をクリック OAuth 認証とトランスポートを設定
  5. 新しいコネクタが Connectors の一覧に表示されます。コネクタの + をクリックして接続します。CData Connect AI にリダイレクトされたら、サインインして Allow をクリックし、Perplexity にアクセスを許可 Perplexity Desktop 上の CData Connect AI コネクタ

ステップ3: Perplexity Desktop からリアルタイムのWorkday のデータをクエリ

  1. New Session をクリックし、そのセッションで CData Connect AI コネクタが有効になっていることを確認します。有効なコネクタはプロンプトボックスの上に表示されます
  2. Workday のデータについて質問を始めます。例：

    「Connect AI 経由でアクセスできるデータソースを教えて」

    CData Connect AI 経由でリアルタイムデータをクエリ
  3. 以下のようなクエリも試せます：
    • 「Workday のデータ接続で利用できるテーブルを一覧で教えて」
    • 「Workday で利用できるスキーマを表示して」
    • 「Account テーブルから上位 10 件のレコードを取得して」
    • 「Workday の優先度の高い未クローズの商談を要約して」

これで Perplexity Desktop は CData Connect AI の MCP Server と完全に統合され、チャットインターフェースから直接リアルタイムのWorkday のデータを分析できるようになりました。

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