Excel（デスクトップ）からConnect AI経由でZohoInvoice にアクセス

Dibyendu Datta
Dibyendu Datta
Lead Technology Evangelist
CData Connect AI を使用して、Excel スプレッドシートからZohoInvoiceのリアルタイムデータにアクセスします。

Microsoft Excel は、主にデータ管理、分析、ビジュアライゼーションに関連するタスクに使用される、広く利用されているスプレッドシートソフトウェアアプリケーションです。CData Connect AI と組み合わせることで、Excel 内から直接ZohoInvoice のデータにアクセスでき、データ分析、コラボレーション、計算などが容易になります。この記事では、Connect AI インスタンスで ZohoInvoice に接続し、Excel スプレッドシートでリアルタイムのZohoInvoice のデータにアクセスする方法を説明します。

CData Connect AI は、ZohoInvoice 向けの純粋なクラウド間インターフェースを提供し、Web 版 Excel でリアルタイムのZohoInvoice のデータに簡単にアクセスできます。Connect AI アドインを使用してリアルタイムデータをクエリできます（または独自のクエリを作成）。最適化されたデータ処理を標準で備えており、サポートされているすべてのクエリ操作（フィルター、JOIN など）を ZohoInvoice に直接プッシュし、サーバーサイド処理を活用してZohoInvoice のデータを迅速に返します。

このセットアップには、CData Connect AI インスタンスと CData Connect AI Excel アドインが必要です。まずは Connect AI の無料トライアルにサインアップし、無料の Connect AI Excel アドインをインストールしてください。


Excel 用の ZohoInvoice 接続を設定

Excel から ZohoInvoice への接続は、CData Connect AI によって実現されます。Excel からZohoInvoice のデータを扱うには、まず ZohoInvoice 接続を作成・設定します。

  1. Connect AI にログインし、Sources をクリック、次に Add Connection をクリック
    2. 接続を追加
  2. Add Connection パネルから「ZohoInvoice」を選択
    3. データソースを選択
  3. ZohoInvoice に接続するために必要な認証プロパティを入力します。

    まず、Profile 接続プロパティをディスク上の ZohoInvoice プロファイルの場所に設定します（例：C:\profiles\ZohoInvoice.apip）。次に、ProfileSettings 接続プロパティを ZohoInvoice の接続文字列に設定します（以下を参照）。

    ZohoInvoice API プロファイル設定

    Zoho Developer Console でサーバーベースのアプリケーションとして OAuth アプリケーションを登録します。Client ID と Client Secret が発行されるので、リダイレクト URI を設定してください。

    接続を設定（Salesforce の例）
  4. Save & Test をクリック
  5. Add ZohoInvoice Connection ページで Permissions タブに移動し、ユーザーベースの権限を更新します。 権限を更新

接続の設定が完了したら、Excel からZohoInvoice のデータに接続する準備が整いました。

Excel でリアルタイムの ZohoInvoice のデータ にアクセス

以下の手順では、Excel から CData Connect AI に接続してリアルタイムのZohoInvoice のデータにアクセスする方法を説明します。

  1. Excel を開き、新しいシートを作成（または既存のシートを開く）。
  2. Insert をクリックし、Get Add-ins をクリック（アドインをすでにインストールしている場合は、ステップ 4 に進んでください）。
  3. CData Connect AI アドインを検索してインストール。 アドインをインストール
  4. Data をクリックし、CData Connect AI アドインを開く。
  5. アドインパネルで Authorize をクリックして、CData Connect AI インスタンスで認証 アドインを認証
  6. Excel の CData Connect AI パネルで Import をクリック Excel の CData Connect AI パネル
  7. Connection（例：API1）、Table（例：ContactAddresses）、インポートする Columns を選択 Excel の CData Connect AI パネル
  8. オプションで Filters、Sorting、Limit を追加 Connection、Table、Columns を選択
  9. Execute をクリックしてデータをインポート クエリを実行

クラウドアプリケーションから ZohoInvoice のデータ へのリアルタイムアクセス

これで、Excel ワークブックからリアルタイムのZohoInvoice のデータへの直接のクラウド間接続が確立されました。計算、集計、コラボレーションなど、ワークブックにデータを追加できます。

インポートしたデータ（Salesforce の例）

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