Metabase で ZohoInvoice のデータを連携利用する方法

Jerod Johnson
Jerod Johnson
Director, Technology Evangelism
CData Connect AI を使用してZohoInvoice のデータに接続し、Metabase でインタラクティブなダッシュボードを作成できます。

Metabase は、インタラクティブなダッシュボードを作成できるオープンソースのデータ可視化ツールです。CData Connect AI と組み合わせることで、リアルタイムのZohoInvoice のデータにリンクされたビジュアライゼーションやダッシュボードを簡単に作成できます。この記事では、ZohoInvoice に接続し、ZohoInvoice のデータ を使用してシンプルなビジュアライゼーションを構築する方法を説明します。

CData Connect は ZohoInvoice 専用のクラウド間インターフェースを提供し、データをレプリケートすることなく、Metabase でリアルタイムのZohoInvoice のデータを簡単に連携できます。Connect はMetabase からSQL Server データベースと同じように見え、最適化されたデータ処理を標準で使用して、サポートされているすべてのSQL 操作（フィルター、JOIN など）を ZohoInvoice に直接プッシュし、サーバーサイド処理を活用してZohoInvoice のデータを迅速に返します。

Metabase 用に ZohoInvoice への接続を設定

Metabase から ZohoInvoice への接続は、CData Connect AI によって実現されます。Metabase からZohoInvoice のデータを操作するには、まず ZohoInvoice 接続を作成し設定します。

  1. Connect AI にログインして「Sources」をクリックし、 Add Connection をクリックします
    2. 接続の追加
  2. Add Connection パネルから「ZohoInvoice」を選択します
    3. データソースの選択
  3. ZohoInvoice への接続に必要な認証プロパティを入力します。

    まず、Profile 接続プロパティをディスク上の ZohoInvoice プロファイルの場所に設定します（例：C:\profiles\ZohoInvoice.apip）。次に、ProfileSettings 接続プロパティを ZohoInvoice の接続文字列に設定します（以下を参照）。

    ZohoInvoice API プロファイル設定

    Zoho Developer Console でサーバーベースのアプリケーションとして OAuth アプリケーションを登録します。Client ID と Client Secret が発行されるので、リダイレクト URI を設定してください。

    接続の設定（Salesforce の例）
  4. Save & Test をクリックします
  5. Add ZohoInvoice Connection ページの「Permissions」タブに移動し、ユーザーベースの権限を更新します。 権限の更新

Personal Access Token の追加

REST API、OData API、またはVirtual SQL Server 経由でConnect AI に接続する場合、Personal Access Token（PAT）を使用してConnect AI への接続を認証します。アクセス管理の粒度を維持するために、サービスごとに個別のPAT を作成することをお勧めします。

  1. Connect AI アプリの右上にある歯車アイコン（）をクリックして設定ページを開きます。
  2. Settings ページで「Access Tokens」セクションに移動し、 Create PAT をクリックします。
  3. PAT に名前を付けて「Create」をクリックします。 新しいPAT の作成
  4. Personal Access Token は作成時にのみ表示されるため、必ずコピーして安全な場所に保存してください。

接続の設定とPAT の生成が完了したら、Metabase からZohoInvoice のデータに接続する準備が整いました。

Metabase からCData Connect AI に接続

Connect AI で接続を作成したら、Metabase インスタンスに移動します。SQL Server インターフェースを使用してConnect AI に接続します。

  1. 管理画面（Settings -> Admin）に移動し、「Databases」タブから「Add Database」をクリックします Metabase に新しいデータベース接続を追加
  2. Connect AI への接続を設定し、「Save」をクリックします
    • Database type: 「SQL Server」を選択します
    • Name: 接続に名前を付けます（例：「ZohoInvoice (Connect AI)」）
    • Host: tds.cdata.com
    • Port: 14333
    • Database name: 先ほど作成した接続の名前（例：API1）
    • Username: Connect AI のユーザー名（例：[email protected]）
    • Password: 先ほど作成したPAT
    • Use a secure connection (SSL) にチェックを入れます
    Connect AI への接続を設定

Metabase で ZohoInvoice のデータを実行

Connect AI への接続を設定したら、ZohoInvoice にクエリを実行してビジュアライゼーションを構築できます。

  1. 「Write SQL」ツールを使用してZohoInvoice のデータを取得します 「Write SQL」ボタンをクリック
  2. CData Connect AI の ZohoInvoice 接続に基づいてSQL クエリを記述します。例： 

    SELECT OrganizationId, ContactId FROM ContactAddresses WHERE Country = 'United States'
    取得したデータ（Salesforce の例）
  3. 「Visualization」画面に移動し、ビジュアライゼーションを選択して設定します 取得したデータ（Salesforce の例）

詳細情報と無償トライアル

これで、Metabase でZohoInvoice のデータからシンプルなビジュアライゼーションを構築できました。Metabase では、SQL Server データベースと同じようにリアルタイムのZohoInvoice のデータを引き続き操作できます。ZohoInvoice（およびその他100以上のデータソース）へのリアルタイム接続の詳細については、Connect AI ページをご覧ください。無償トライアルに登録して、今すぐMetabase でリアルタイムのZohoInvoice のデータを活用してみてください。

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