Power BI Report Server でリアルタイム ApprovalMax のデータ のレポートを表示

Jerod Johnson
Jerod Johnson
Director, Technology Evangelism
CData ODBC Driver for ApprovalMax を使って Power BI Desktop でApprovalMax のデータを可視化し、Power BI Report Server に公開。

CData ODBC ドライバは、Microsoft Windows のODBC ネイティブサポートにより、Microsoft Power BI などのセルフサービス分析ツールとシームレスに連携できます。CData ODBC Driver for ApprovalMax を使えば、Power BI レポートをApprovalMax のデータにリンクし、ダッシュボードでApprovalMax のデータをモニタリングできます。スケジュール更新やオンデマンド更新を設定することで、分析結果に常にリアルタイムのApprovalMax のデータを反映させることも可能です。この記事では、ODBC ドライバを使用して Microsoft Power BI Desktop でApprovalMax のデータのリアルタイムビジュアライゼーションを作成し、Power BI Report Server に公開する方法をご紹介します。

CData ODBC ドライバは、ドライバーに組み込まれた最適化されたデータ処理により、Power BI でリアルタイムApprovalMax のデータを操作するための優れたパフォーマンスを実現します。Power BI から ApprovalMax に複雑な SQL クエリを発行すると、ドライバーはフィルタや集計などのサポートされている SQL 操作を ApprovalMax に直接プッシュし、組み込み SQL エンジンを利用してサポートされていない操作（主に SQL 関数や JOIN 操作）をクライアント側で処理します。組み込みの動的メタデータクエリ機能により、Power BI ネイティブのデータ型を使用してApprovalMax のデータを可視化・分析できます。

ApprovalMax にODBC データソースとして接続

まだ設定していない場合は、ODBC データソース名（DSN）で接続プロパティを指定します。これはドライバーインストールの最後のステップです。Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターを使用して、ODBC DSN を作成・設定できます。Power BI Desktop から Power BI Report Server に Power BI レポートを公開するには、クライアント（デスクトップ）とサーバーの両方のマシンに ODBC ドライバをインストールし、各マシンで同じ名前の DSN を使用する必要があります。

まず、Profile 接続プロパティをディスク上の ApprovalMax プロファイルの場所に設定します（例：C:\profiles\ApprovalMax.apip）。次に、ProfileSettings 接続プロパティを ApprovalMax の接続文字列に設定します（以下を参照）。

ApprovalMax API プロファイル設定

ApprovalMax Public API では、OAuth 2.0 の認可コードフローで認証を行います。自分のデータに接続するだけでなく、他のユーザーが各自のデータに接続できるようにすることも可能です。

まず、ApprovalMax に OAuth アプリケーションを登録する必要があります。ApprovalMax Developer Portal（https://developer.approvalmax.com/applications）にサインインし、新しいアプリケーションを作成します。OAuth アプリケーションには Client ID と Client Secret が割り当てられます。また、Redirect URI（Callback URL）を少なくとも1つ登録しておく必要があります。

Public API を利用するには、ApprovalMax の Premium サブスクリプション（または有効なトライアル）が必要です。

以下の接続プロパティを設定すると、接続できるようになります。

  • AuthScheme：OAuth に設定します。
  • InitiateOAuth：GETANDREFRESH に設定します。InitiateOAuth を使うと、OAuthAccessToken を取得するプロセスを管理できます。
  • OAuthClientId：ApprovalMax Developer Portal のアプリケーション設定に表示される Client ID に設定します。
  • OAuthClientSecret：ApprovalMax Developer Portal のアプリケーション設定に表示される Client Secret に設定します。
  • CallbackURL：アプリケーション設定で登録した Redirect URI に設定します。
  • Scope：（オプション）デフォルトの OAuth スコープを上書きします。デフォルト値の openid offline_access https://www.approvalmax.com/scopes/public_api/read は、このプロファイルのすべてのテーブルへの読み取り専用アクセスを許可し、リフレッシュトークンを有効にします。スコープを絞り込む際は、最小権限の原則に従ってください。

OAuth の Authorization URL は https://identity.approvalmax.com/connect/authorize、Token URL は https://identity.approvalmax.com/connect/token です。グラントタイプは authorization_code と refresh_token の両方に対応しています。

DSN を設定する際に、Max Rows 接続プロパティも設定することをお勧めします。これにより返される行数が制限され、レポートやビジュアライゼーションの設計時のパフォーマンス向上に役立ちます。

DSN の設定（NetSuite の例）

DSN を作成したら、以下の手順で Power BI Desktop から ApprovalMax DSN に接続します。

  1. Power BI Desktop を開き、［データを取得］ -> ［ODBC］をクリックします。PowerBI.com から Power BI Desktop を起動するには、ダウンロードボタンをクリックし、次に［Power BI Desktop］をクリックします。
  2. メニューでシステム DSN を選択します（Power BI Report Server に公開するために必要）。データをインポートするための SQL クエリがわかっている場合は、［詳細オプション］ ノードを展開し、［SQL ステートメント］ボックスにクエリを入力できます。 システム DSN の選択
  3. ［ナビゲーター］ ダイアログでテーブルを選択します。 利用可能なテーブル（NetSuite の例）

  4. ［編集］ をクリックしてクエリを編集します。インポートしたテーブルがクエリエディターに表示されます。クエリエディターでは、ApprovalMax のデータ のローカルコピーを他のデータソースで充実させたり、ApprovalMax のカラムをピボットしたりできます。Power BI は、ドライバーが取得した ApprovalMax メタデータから各カラムのデータ型を検出します。

    Power BI は、クエリへの変更を ［適用したステップ］ セクションに記録し、リモートApprovalMax のデータに対して実行される基になるデータ取得クエリを調整します。 ［閉じて適用］ をクリックすると、Power BI がデータ取得クエリを実行します。

    または、［読み込み］ をクリックしてデータを Power BI に取り込みます。

データのビジュアライゼーションを作成

データを Power BI に取り込んだら、［フィールド］ ペインからキャンバスにフィールドをドラッグして、［レポート］ ビューでデータビジュアライゼーションを作成できます。以下の手順で円グラフを作成してみましょう。

  1. ［ビジュアライゼーション］ ペインで円グラフアイコンを選択します。
  2. ［フィールド］ ペインでディメンションを選択します。例: UserId
  3. ［フィールド］ ペインでメジャーを選択します。例: Email。以下の方法でビジュアライゼーションと使用するデータを変更できます。
    • チャートの省略記号（...）ボタンをクリックして並べ替えオプションを変更します。並べ替えカラムの選択や並べ替え順序の変更オプションが表示されます。
    • ハイライトとフィルタリングの両方を使用してデータにフォーカスできます。フィルタリングはフォーカス外のデータをビジュアライゼーションから削除し、ハイライトはフォーカス外のデータを薄暗く表示します。フィールドをクリックしてハイライトします。
    • ［フィルター］ ペインにフィールドをドラッグすることで、ページレベル、レポートレベル、または単一のビジュアライゼーションにフィルターを適用できます。フィールドの値でフィルタリングするには、［フィルター］ ペインに表示される値のいずれかを選択します。
    NetSuite SalesOrder テーブルの Entity_Name と Total を表示する円グラフ
  4. ［更新］ をクリックしてデータの変更をレポートに同期し、Power BI レポートをクライアントマシンに保存します。

ApprovalMax のデータ レポートを Power BI Report Server にアップロード

ODBC データソースに基づくレポートを、Power BI Report Server を使用して組織内の他の Power BI ユーザーと共有できます。

  1. ApprovalMax 用の ODBC ドライバをレポートサーバーにインストール・設定します（上記の手順を参照）。
  2. レポートサーバー（通常は http://MYSERVER/reports）にログインし、新しいレポートのアップロードをクリックして、先ほど保存したレポートを選択します。 Web ポータルを使用して Power BI レポートを Power BI Report Server にアップロード
  3. レポートサーバーにアクセスできる任意のマシンから ApprovalMax レポートを表示します。 レポートサーバーから公開されたレポートを表示

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API Driver で ApprovalMax のライブデータに接続

ApprovalMax に接続

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