Klipfolio でBambooHR に接続し、ビジュアライゼーションを作成

Klipfolio は、チームやクライアント向けのリアルタイムダッシュボードを構築するための、オンラインダッシュボードプラットフォームです。CData Connect AI と組み合わせると、ビジュアライゼーションやレポート用にBambooHR のデータにクラウドベースでアクセスできます。この記事では、Connect AI でBambooHR に接続し、Klipfolio でBambooHR のデータからビジュアライゼーションを構築する方法を説明します。

Connect AI からBambooHR に接続する

1. Connect AI にログインし、 Add Connection をクリックします。
2. Add Connection パネルから「BambooHR」を選択します。
3. 必要な認証プロパティを入力し、BambooHR に接続します。

   まず、Profile 接続プロパティをディスク上のBambooHR プロファイルの場所に設定します（例：C:\profiles\bamboohr.apip）。次に、ProfileSettings 接続プロパティをBambooHR の接続文字列に設定します（以下を参照）。

   BambooHR API プロファイル設定

   BambooHR に認証するには、API キーを提供する必要があります。API キーを生成するには、ログインして任意のページの右上隅にある自分の名前をクリックし、ユーザーコンテキストメニューにアクセスします。十分な権限がある場合、そのメニューに「API Keys」オプションが表示され、新しいAPI キーを作成できるページに移動できます。また、BambooHR アカウントのドメイン名にあるDomain を設定します。例えば、BambooHR アカウントがacmeinc.bamboohr.com の場合、Domain は「acmeinc」となります。ProfileSettings プロパティにAPI Key とDomain の両方を設定して接続します。

   
4. Create & Test をクリックします。
5. Add BambooHR Connection ページのPermissions タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。

パーソナルアクセストークンを追加する

OAuth 認証をサポートしないサービス、アプリケーション、プラットフォーム、フレームワークから接続する場合、パーソナルアクセストークン（Personal Access Token, PAT）を認証に使用できます。きめ細かくアクセスを管理するために、サービスごとに個別のPAT を作成するのがベストプラクティスです。

1. Connect AI アプリの右上にあるユーザー名をクリックし、User Profile をクリックします。
2. User Profile ページでPersonal Access Token セクションにスクロールし、 Create PAT をクリックします。
3. PAT の名前を入力して Create をクリックします。
4. パーソナルアクセストークンは作成時にしか表示されないため、必ずコピーして安全に保存してください。

コネクションが構成されたら、Klipfolio に接続できるようになります。

Klipfolio からBambooHR に接続する

以下のステップでは、Klipfolio からCData Connect AI に接続して新しいBambooHR のデータソースを作成する方法の概要を説明します。

1. Klipfolio を開きます。
2. Data Sources で をクリックして新しいデータソースを追加します。
3. MSSQL をService として検索して選択します。
4. 「Create a custom MSSQL data source」をクリックします。
5. MSSQL 接続プロパティを設定してデータソースを構成します。
   • Host：tds.cdata.com
   • Port：14333
   • Database: データベース （例 API1）
   • Driver:MS SQL
   • Username：Connect AI ユーザー（例：[email protected]）
   • Password：上記のユーザーのPAT
   • SQL Query：データを取得するためのクエリ（例：SELECT * FROM Employees）
   • 「Include column headers」チェックボックスをオンにします。
   • 「Use SSL/TLS」チェックボックスをオンにします。
   
6. データモデルを構築する前に「Get data」をクリックしてBambooHR のデータをプレビューします。

データモデルを構築する

データを取得したら、「Model your data」チェックボックスを選択して「Continue」をクリックします。新しいウィンドウでデータモデルを構築します。

1. 使用するすべてのカラムがモデルに含まれていることを確認します。
2. モデルに名前を付けます。
3. （オプション）Description を設定します。
4. 「Header in row」を1に設定します。
5. 「Exclude data before row」のトグルをクリックして値を2 に設定します。
6. 「Save and Exit」をクリックします。

Metric を作成する

データがモデル化されたことで、ダッシュボードやレポートなどのKlipfolio プラットフォームで使用されるデータのMetric（またはビジュアライゼーション）を作成することができるようになりました。

1. 「Create metrics」をクリックします。
2. データソースを選択します。
3. Metric の値とデフォルトの集計を選択します。
4. セグメントを選択します。
5. 日時を選択します。
6. データのシェイプを選択します。
7. 表示設定を構成します。
8. Save をクリックします。
9. Metric に移動し、ビジュアライゼーションをさらに設定します。

クラウドアプリケーションからBambooHR のデータへのSQL アクセス

これで、リアルタイムBambooHR のデータから作成されたMetric ができました。新しいダッシュボードに追加したり共有したりすることができます。これで、BambooHR を複製することなくより多くのデータソースや新しいビジュアライゼーション、レポートを簡単に作成することができます。

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