Connect AI 経由で Excel（デスクトップ）からリアルタイムの Certinia のデータ にアクセス
Microsoft Excel は、主にデータ管理、分析、ビジュアライゼーションに関連するタスクに使用される、広く利用されているスプレッドシートソフトウェアアプリケーションです。CData Connect AI と組み合わせることで、Excel 内から直接Certinia のデータにアクセスでき、データ分析、コラボレーション、計算などが容易になります。この記事では、Connect AI インスタンスで Certinia に接続し、Excel スプレッドシートでリアルタイムのCertinia のデータにアクセス・更新アクセスする方法を説明します。
CData Connect AI は、Certinia 向けの純粋なクラウド間インターフェースを提供し、Web 版 Excel でリアルタイムのCertinia のデータに簡単にアクセスできます。Connect AI アドインを使用してリアルタイムデータをクエリできます（または独自のクエリを作成）。最適化されたデータ処理を標準で備えており、サポートされているすべてのクエリ操作（フィルター、JOIN など）を Certinia に直接プッシュし、サーバーサイド処理を活用してCertinia のデータを迅速に返します。
このセットアップには、CData Connect AI インスタンスと CData Connect AI Excel アドインが必要です。まずは Connect AI の無料トライアルにサインアップし、無料の Connect AI Excel アドインをインストールしてください。
Excel 用の Certinia 接続を設定
Excel から Certinia への接続は、CData Connect AI によって実現されます。Excel からCertinia のデータを扱うには、まず Certinia 接続を作成・設定します。
- Connect AI にログインし、Sources をクリック、次に Add Connection をクリック
- Add Connection パネルから「Certinia」を選択
-
Certinia に接続するために必要な認証プロパティを入力します。
Certinia 接続プロパティの取得・設定方法
デフォルトでは、CData 製品は本番環境に接続します。サンドボックスアカウントを使用するには、UseSandbox をtrue に設定します。User にサンドボックスのユーザー名を指定してください。
Certinia への認証
Certinia への接続に使用できる認証方法は以下のとおりです。
- ログイン認証
- SSO
- OAuth
ログインおよびトークン
User およびPassword をログインクレデンシャルに設定します。さらにSecurityToken を設定します。SecurityToken については、信頼できるIP アドレスに利用中のIP を追加することで指定する必要がなくなります。
セキュリティトークンを無効にするには、以下の手順を実行してください。
- Certinia にログインして、「設定」セクションの「Quick Find」ボックスに「Network Access」と入力します。
- 使用しているIP アドレスを信頼できるIP アドレスのリストに追加します。
セキュリティトークンの取得には、以下を実行してください。
- Certinia の個人情報設定用ページを開きます。
- セキュリティトークンリセット用のリンクをクリックすると、トークンが指定したメールアドレスに送信されます。
- 取得したセキュリティトークンを、SecurityToken 接続プロパティに指定するか、Password に追加してください。
OAuth
すべてのOAuth フローで、AuthScheme をOAuth に設定する必要があります。詳しい設定方法については、ヘルプドキュメントの「OAuth」セクションを参照してください。
- Save & Test をクリック
-
Add Certinia Connection ページで Permissions タブに移動し、ユーザーベースの権限を更新します。
接続の設定が完了したら、Excel からCertinia のデータに接続する準備が整いました。
Excel でリアルタイムの Certinia のデータ にアクセス
以下の手順では、Excel から CData Connect AI に接続してリアルタイムのCertinia のデータにアクセスする方法を説明します。
- Excel を開き、新しいシートを作成（または既存のシートを開く）。
- Insert をクリックし、Get Add-ins をクリック（アドインをすでにインストールしている場合は、ステップ 4 に進んでください）。
- CData Connect AI アドインを検索してインストール。
- Data をクリックし、CData Connect AI アドインを開く。
- アドインパネルで Authorize をクリックして、CData Connect AI インスタンスで認証
- Excel の CData Connect AI パネルで Import をクリック
- Connection（例：Certinia1）、Table（例：Account）、インポートする Columns を選択
- オプションで Filters、Sorting、Limit を追加
- Execute をクリックしてデータをインポート
Excel から Certinia のデータ を更新
Excel でCertinia のデータを表示することに加えて、CData Connect AI ではCertinia のデータの更新や削除も可能です。まずデータをインポートします（上記の手順を参照）。
- Certinia にプッシュしたい変更でセルを更新（変更は赤色で表示されます）
- CData Connect AI アドインパネルで Update を選択
- オプションで更新したいセルを選択し、更新オプション（「Update All」または「Update Selected」）を選択
- Execute をクリックして更新を Certinia にプッシュします。更新が完了すると通知が表示されます。
クラウドアプリケーションから Certinia のデータ へのリアルタイムアクセス
これで、Excel ワークブックからリアルタイムのCertinia のデータへの直接のクラウド間接続が確立されました。計算、集計、コラボレーションなど、ワークブックにデータを追加できます。
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