CData Connect AI 経由で Goose とリアルタイム Dynamics CRM データを連携

Goose は、お使いのマシン上でローカルに動作するオープンソースの AI エージェントで、幅広い LLM プロバイダーに対応しています。拡張機能（Extensions）のフレームワークを通じて Model Context Protocol（MCP）をサポートしているため、外部ツールやデータソースを追加して、モデルの学習データを超えたリアルタイムのシステムにエージェントからアクセスできます。

Goose を組み込みの MCP Server 経由で CData Connect AI と連携すると、Goose はガバナンスの効いたリアルタイムのDynamics CRM のデータへのアクセスが可能になります。自然言語のプロンプトでDynamics CRM のデータのカタログ一覧表示、スキーマ探索、レコードのクエリが行え、すべてのデータアクセスは認可されたソースに対してセキュアに実行されます。

この記事では、Connect AI での Dynamics CRM 接続設定、必要な Personal Access Token の生成、Goose のインストールとセットアップ、Connect AI MCP Server をカスタム拡張機能として追加する手順、そして Goose のチャットからリアルタイムDynamics CRM のデータをクエリして連携を確認する方法をご紹介します。

ステップ 1：Goose 用に Dynamics CRM への接続を設定

Goose から Dynamics CRM への接続は、Connect AI の Remote MCP Server を通じて実現されます。Goose からDynamics CRM のデータを操作するために、まず Connect AI で Dynamics CRM のコネクションを作成・設定していきましょう。

1. Connect AI にログインし、Sources をクリック、次に Add Connection をクリック

2. Add Connection パネルから Dynamics CRM を選択

3. Dynamics CRM に接続するために必要な認証プロパティを入力します。

   Dynamics CRM 接続プロパティの取得・設定方法

   Dynamics CRM では、インスタンスごとに接続文字列の設定が必要です。 Authentication セクションでは、有効なDynamics CRM のUser、Password の入力、およびDynamics CRM Server Organization root のURL を設定します。さらに、CRMVersion プロパティに、'CRM2011+' もしくは'CRMOnline' を設定します。IFD コンフィグレーションもサポートされていますので、InternetFacingDeployment をTRUE に設定してください。

   また、Security Token Service（STS）、もしくはAD FS エンドポイントをSTSURL プロパティに設定することもできます。 この値はGetSTSUrl ストアドプロシージャで取得できます。 Office 365 ユーザーはデフォルトSTS URL にCRMVersion の設定だけで接続できます。

   
4. 「Save & Test」をクリック
5. Permissions タブに移動し、ユーザーベースの権限を更新

Personal Access Token の追加

Personal Access Token（PAT）は、Goose から Connect AI への接続を認証するために使用します。アクセス制御の粒度を維持するために、連携ごとに個別の PAT を作成することをおすすめします。

1. Connect AI アプリ右上の歯車アイコン（）をクリックして Settings を開く
2. Settings ページで Access Tokens セクションに移動し、 Create PAT をクリック
3. PAT にわかりやすい名前を付けて Create をクリック

4. 表示されたトークンをコピーして安全に保管してください。一度しか表示されません

Dynamics CRM のコネクションと PAT の設定が完了しました。これで Goose は Connect AI 経由でDynamics CRM のデータに接続する準備が整いました。

ステップ 2：Goose をインストールしてセットアップ

次に Goose をインストールし、LLM プロバイダーを選択して、Connect AI Remote MCP Server をカスタム拡張機能として追加します。これで、エージェントが Connect AI 経由でリアルタイムデータのツールを検出・呼び出せるようになります。

1. 公式のインストールガイドに従って Goose をダウンロード・インストールし、アプリケーションを起動します
2. Welcome to goose 画面で AI プロバイダーを選択します。ローカルモデルを使う場合は Use Free/Local Providers、OpenAI、Anthropic、Google などのプロバイダーを設定する場合は Connect to a Provider を選択し、必要な API キーを入力します
3. 左ナビゲーションで Extensions をクリックし、+ Add custom extension をクリック
4. 拡張機能のダイアログで、以下の値を設定します：
   • Extension Name： CData MCP、または任意の名前
   • Type： Streamable HTTP
   • Endpoint： https://mcp.cloud.cdata.com/mcp
5. Request Headers で以下の 2 つのヘッダーを追加し、それぞれ入力後に + Add をクリックします：
   • Authorization： Basic your_base64_encoded_email_PAT
   • Content-Type： application/json

   注意：Goose は Connect AI との通信に Basic 認証を使用します。Connect AI のユーザーメールアドレスと前の手順で作成した PAT を email:PAT の形式で組み合わせ、その文字列を Base64 エンコードして先頭に Basic を付けてください。例えば [email protected]:ABC123...XYZ789 の場合、Authorization ヘッダーの値は Basic dXNlckBkb21haW4uY29tOkFCQzEyMy4uLlhZWjc4OQ== のような値になります

   
6. Save をクリックして設定を保存
7. チャットに戻り、チャット入力欄の下にある拡張機能アイコンをクリックして、設定した MCP が有効になっていることを確認します

MCP サーバーの追加と LLM プロバイダーの設定が完了したので、Goose は Connect AI 経由でリアルタイムDynamics CRM のデータをクエリできる状態になりました。

ステップ 3：Goose からリアルタイム Dynamics CRM のデータ をクエリ

連携設定が完了したら、Goose のチャットから、設定した LLM が処理する自然言語プロンプトでリアルタイムDynamics CRM のデータを操作してみましょう。

1. CData MCP 拡張機能を有効にした状態で、チャットにプロンプトを入力します。例：
   • CData MCP のカタログを一覧表示して
   • Dynamics CRM で利用可能なスキーマとテーブルを表示して
   • Dynamics CRM のデータ のテーブルから上位 5 件のレコードをクエリして
2. Goose が Connect AI MCP Server を呼び出し、Dynamics CRM のデータのリアルタイム結果を返します

これで Goose エージェントが Connect AI MCP Server と通信し、チャットから直接 Remote MCP ツールを通じてリアルタイムDynamics CRM のデータを取得できるようになりました。

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