SAP Lumira でFreshBooks のOData Feeds を取り込み

加藤龍彦
加藤龍彦
デジタルマーケティング
CData Connect AI を使用してSAP Lumira での変更を反映するFreshBooks フィードのデータビジュアライゼーションを作成します。

CData Connect AI を使って、SAP Lumira でFreshBooks に基づくビジュアライゼーションを作成できます。CData Connect AI により、リアルタイムデータへの接続が可能になります。ダッシュボードとレポートはオンデマンドで更新できます。この記事では、常に最新であるグラフを作成する方法を説明します。

CData Connect AI はFreshBooks のデータへのクラウドベースのOData インターフェースを提供し、SAP Lumira からFreshBooks のデータへのリアルタイム連携を実現します。

Connect AI を構成

SAP Lumira でFreshBooks のデータを操作するには、Connect AI からFreshBooks に接続し、コネクションにユーザーアクセスを提供してFreshBooks のデータのOData エンドポイントを作成する必要があります。

FreshBooks に接続したら、目的のテーブルのOData エンドポイントを作成します。

（オプション）新しいConnect AI ユーザーの追加

必要であれば、Connect AI 経由でFreshBooks に接続するユーザーを作成します。

  1. 「Users」ページに移動し、 Invite Users をクリックします。
  2. 新しいユーザーのE メールアドレスを入力して、 Send をクリックしてユーザーを招待します。 新しいユーザーを招待
  3. 「Users」ページからユーザーを確認および編集できます。 Connect AI ユーザー

パーソナルアクセストークンの追加

OAuth 認証をサポートしていないサービス、アプリケーション、プラットフォーム、またはフレームワークから接続する場合は、認証に使用するパーソナルアクセストークン（PAT）を作成できます。きめ細かなアクセス管理を行うために、サービスごとに個別のPAT を作成するのがベストプラクティスです。

  1. Connect AI アプリの右上にあるユーザー名をクリックし、「User Profile」をクリックします。
  2. 「User Profile」ページで「Access Token」セクションにスクロールし、 Create PAT をクリックします。
  3. PAT の名前を入力して Create をクリックします。 Creating a new PAT
  4. パーソナルアクセストークンは作成時にしか表示されないため、必ずコピーして安全に保存してください。

Connect AI からFreshBooks に接続

CData Connect AI では、簡単なクリック操作ベースのインターフェースでデータソースに接続できます。

  1. Connect AI にログインし、 Add Connection をクリックします。 コネクションの追加
  2. 「Add Connection」パネルから「FreshBooks」を選択します。 データソースの選択
  3. 必要な認証プロパティを入力し、FreshBooks に接続します。

    まず、Profile 接続プロパティをディスク上の FreshBooks プロファイルの場所に設定します（例：C:\profiles\FreshBooks.apip）。次に、ProfileSettings 接続プロパティを FreshBooks の接続文字列に設定します（以下を参照）。

    FreshBooks API プロファイル設定

    FreshBooks Developer Dashboard で OAuth アプリケーションを登録し、Client ID と Client Secret を取得します。アプリケーションのコールバック URL にリダイレクト URI を設定します。

    接続の設定（Salesforce の表示）
  4. Create & Test をクリックします。
  5. 「Add FreshBooks Connection」ページの「Permissions」タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。 権限を更新

Connect AI にFreshBooks OData エンドポイントを追加する

FreshBooks に接続したら、目的のテーブルのOData エンドポイントを作成します。

  1. OData ページに移動し、 Add をクリックして新しいOData エンドポイントを作成します。
  2. FreshBooks 接続（例：API1）を選択し、Next をクリックします。
  3. 使用するテーブルを選択し、「Confirm」をクリックします。 テーブルを選択（Salesforce の例）

コネクションとOData エンドポイントを設定したら、SAP Lumira からFreshBooks のデータに接続できます。

SAP Lumira からFreshBooks への接続

以下のステップに従って、FreshBooks をSAP Lumira に取得します。SQL クエリを実行するか、UI を使用できます。

  1. SAP Lumira で［File］->［New］->［Query with SQL］とクリックします。Add New Dataset ダイアログが表示されます。
  2. ［Generic］セクションを展開し、［Generic OData 2.0 Connector］オプションをクリックします。
  3. ［Service Root URI］ボックスに、CData Connect AI のOData エンドポイントを入力します。URL は次の例のようになります。 
    https://your-server:8032/api.rsc
  4. ［User Name］と［Password］のボックスにAPI ユーザーのユーザー名とパーソナルアクセストークンを入力します。これらの資格情報は、HTTP 基本認証で使用されます。 The OData endpoint and HTTP Basic authentication configured for an API user.

  5. ツリーでエンティティを選択するか、SQL クエリを入力します。この記事では、FreshBooks Invoices エンティティをインポートします。

    Available entities for import.(Salesforce is shown.)

  6. ［Connect］をクリックすると、SAP Lumira は対応するOData 要求を生成し、結果をメモリにロードします。その後、フィルタ、集計、要約関数など、SAP Lumira で使用可能な任意のデータ処理ツールを使用できます。

    Tables ofFreshBooks のデータto be imported into SAP Lumira.(Salesforce Accounts are shown.)

データのビジュアライゼーションを作成

データをインポートした後、［Visualize］ルームでデータのビジュアライゼーションを作成できます。以下のステップに従って、基本グラフを作成します。

  1. ［Measures and Dimensions］ペインで、メジャーとディメンションを［Visualization Tools］ペインの［x-axis］フィールドと［y-axis］フィールドにドラッグします。SAP Lumira は、CData Connect AI のメタデータサービスからディメンションとメジャーを自動的に検出します。

    デフォルトでは、SUM 関数はすべてのメジャーに適用されます。メジャーの横にある歯車のアイコンをクリックしてデフォルトの要約を変更します。

  2. ［Visualization Tools］ペインで、グラフの種類を選択します。
  3. ［Chart Canvas］ペインで、フィルタを適用し、メジャーで並べ替え、ランキングを追加して現在のFreshBooks でグラフを更新します。 A basic line chart.(Salesforce is shown.)

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