Workato で FreshBooks のリアルタイムデータを使った自動ワークフローを構築

Jerod Johnson
Jerod Johnson
Director, Technology Evangelism
CData Connect AI を使用してFreshBooksのリアルタイムデータに接続し、Workato で自動ワークフローを構築する方法を解説します。

Workato は、アプリケーションの統合とワークフローの自動化を支援するクラウドベースの自動化プラットフォームです。CData Connect AI と組み合わせることで、クラウド間でリアルタイムにFreshBooks のデータにアクセスし、ビジュアライゼーションやダッシュボードなどを作成できます。この記事では、FreshBooks に接続し、Workato でリアルタイムのFreshBooks のデータを使ったワークフローを構築する方法をご紹介します。

CData Connect AI は、FreshBooks 向けに純粋な SQL Server インターフェースをクラウド間で提供します。Workato でリアルタイムのFreshBooks のデータから簡単にビジュアライゼーションを作成できます。自動化を構築する際、Workato はデータを収集するための SQL クエリを生成します。Connect AI は、フィルタや JOIN などの SQL 操作をFreshBooksに直接プッシュする最適化されたデータ処理により、サーバーサイド処理を活用してFreshBooks のデータをすばやく取得します。

FreshBooks への接続を設定（Workato 向け）

Workato から FreshBooks への接続は、CData Connect AI を介して行います。それでは、FreshBooks のデータを Workato から利用できるようにするため、FreshBooks への接続を作成していきましょう。

  1. Connect AI にログインして「Sources」をクリック、次に「 Add Connection」をクリック
    2. 接続の追加
  2. 接続を追加パネルから「FreshBooks」を選択
    3. データソースの選択
  3. FreshBooks に接続するために必要な認証プロパティを入力します。

    FreshBooks に接続するには、クライアントアプリケーションを登録します。アプリの登録後、以下を設定します。

    • OAuth Client Id: アプリに割り当てられた client_id。
    • OAuth Client Secret: アプリに割り当てられた client_secret。

    Sign In をクリックして OAuth 認証を完了します。

    接続設定（Salesforce の例）
  4. 「Save & Test」をクリック
  5. FreshBooks 接続の追加ページで「Permissions」タブに移動し、ユーザーベースの権限を更新します。 権限の更新

パーソナルアクセストークンを追加

REST API、OData API、または仮想 SQL Server を通じて Connect AI に接続する場合は、パーソナルアクセストークン（PAT）を使用して認証を行います。アクセス管理を細かく制御するため、サービスごとに個別の PAT を作成することをお勧めします。

  1. Connect AI アプリの右上にある歯車アイコン（）をクリックして設定ページを開きます。
  2. 設定ページで「Access Tokens」セクションに移動し、「 Create PAT」をクリックします。
  3. PAT に名前を付けて「Create」をクリックします。 新しい PAT の作成
  4. パーソナルアクセストークンは作成時にのみ表示されます。必ずコピーして、今後の利用のために安全に保管してください。

接続の設定と PAT の生成が完了したら、Workato からFreshBooks のデータに接続する準備は完了です。

Workato で FreshBooks ワークフローを自動化

Workato から CData Connect AI 仮想 SQL Server への接続を確立するには、以下の手順に従います。

  1. Workato にログインします。
  2. ナビゲーションバーで Projects をクリックします。
  3. 新規（または既存の）プロジェクトで、Create > Connection をクリックします。 新しい Connection の作成
  4. 検索バーに「SQL Server」と入力し、Connect to SQL Server 画面を開きます。
  5. Connect to SQL Server で、接続名と以下の接続設定を入力します。
    • Location: プロジェクトの名前を入力
    • Connection type: Cloud を選択
    • Host: tds.cdata.com を入力
    • Port: 14333 を入力
    • Username: CData Connect AI のユーザー名を入力。CData Connect AI インターフェースの右上に表示されています（例: [email protected]）
    • Password: 先ほど生成した PAT を入力
    • Database: 接続したい CData Connect AI データソースの接続名を入力（例: API1）
    CData Connect AI への接続を設定
  6. Connect をクリックして Connection established メッセージを確認します。
  7. 次に、レシピを設定します。プロジェクトで Create > Recipe をクリックします。 新しい Recipe の作成
  8. Set up your recipe で、レシピの名前と場所を入力します。
  9. Run on a schedule を選択します。
  10. スケジュールで実行するアクションを選択します。
  11. Connect AI 接続からテーブルと適用するフィルタを選択します。 Recipe 用のテーブルを選択（Jira の例）
  12. Save をクリックしてレシピを保存します。
  13. Test Jobs をクリックしてレシピをテストします。

クラウドアプリケーションから FreshBooks へのリアルタイムアクセス

これで、Workato からワークフローと自動化用にFreshBooks のデータへのダイレクトなクラウド間接続が完成しました。Workato などのクラウドアプリケーションから 100 以上の SaaS、ビッグデータ、NoSQL ソースへのライブアクセスの詳細については、Connect AI のページをご覧ください。

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