FreshBooksのデータをExcelで取得する方法｜3ステップで簡単連携
CData Excel Add-In for APIは、ExcelのリボンメニューからFreshBooksのデータをプログラミング不要で取得できるアドインです。接続設定からデータ取得まで3ステップで完了し、リアルタイム取得に対応します。
「FreshBooksのデータを毎回CSVでエクスポートして加工するのが手間」とお考えの方も多いのではないでしょうか。CData Excel Add-In for APIを使えば、ExcelからFreshBooksのデータを直接取得できます。エクスポート作業が不要になり、常に最新のデータをExcelで確認できます。
本記事ではExcel Add-Inの基本的な使い方を解説します。Invoicesテーブルを例に、実際のデータ取得の手順を確認してください。CData Excel Add-Inが対応するすべてのFreshBooksテーブルに対して、同様の操作が行えます。
FreshBooksとExcelの連携とは？
FreshBooksとExcelを連携することで、FreshBooksのデータをExcelシートにリアルタイムで取得できるようになります。定期的な手動エクスポート作業が不要になり、常に最新データをExcelで扱えます。
FreshBooksとExcelを連携する方法はどれが自分に合っていますか？
FreshBooksのデータをExcelで扱う主な方法は4つあります。自社の状況に合った方法を選んでください。
| 方法 | リアルタイム同期 | 双方向操作 | 技術的な知識 | 費用 |
|---|---|---|---|---|
| 手動エクスポート（CSV） | × | × | 不要 | 無料 |
| API / Power Query | ○ | △ | 必要 | 無料〜 |
| CData Excel Add-In（弊社製品） | ○ | × | 不要 | 有料（30日無料） |
各方法の違いをまとめると、CData Excel Add-Inはリアルタイム取得・API知識不要・270以上のデータソース対応という点が特徴です。無料オプションでもデータ取得は可能ですが、複数データソースへの対応は限定的です。用途に応じて最適な方法をご選択ください。
FreshBooksとExcelを連携するメリット
CData Excel Add-Inを使ってFreshBooksとExcelを連携することで、次のメリットが得られます。
- リアルタイムデータ取得：定期的な手動エクスポートが不要です。「ワークブックのリフレッシュ」だけで最新のFreshBooksデータをすぐに取得できます。
- コーディング・API知識不要：API仕様の知識もVBAスキルも不要です。Excelのリボンメニューから直感的に操作できます。
- Excelの全機能を活用：ピボットテーブル、グラフ、条件付き書式など、Excelの分析・可視化機能をFreshBooksのリアルタイムデータにそのまま適用できます。
- 270以上のデータソースに対応：FreshBooksのほかにもSaaS・データベース・NoSQLを含む270以上のデータソースに接続できます。
FreshBooksとExcelを連携するにはどうすればよいですか？
CData Excel Add-Inを使った連携は、大きく3つのステップで完了します。以下の手順に従って設定してください。
ステップ1：FreshBooksへの接続を設定
まずは、本記事右側のサイドバーからAPI Excel Add-Inの無償トライアルをダウンロード・インストールしてください。30日間無償で、製品版の全機能が使用できます。
インストール後にExcelを起動し、「CData」タブ →「データの取得」->「取得元：FreshBooks」の順にクリックしてください。
接続エディタが表示されるので、接続プロパティを入力して「接続テスト」をクリックしてください。FreshBooksの認証方式に応じて必要なプロパティが変わります。
まず、Profile 接続プロパティをディスク上の FreshBooks プロファイルの場所に設定します（例：C:\profiles\FreshBooks.apip）。次に、ProfileSettings 接続プロパティを FreshBooks の接続文字列に設定します（以下を参照）。
FreshBooks API プロファイル設定
FreshBooks Developer Dashboard で OAuth アプリケーションを登録し、Client ID と Client Secret を取得します。アプリケーションのコールバック URL にリダイレクト URI を設定します。
入力が完了したら「Save & Test」をクリックします。
ステップ2：FreshBooksのデータをExcelに取得
接続設定が完了したら、いよいよFreshBooksのデータを取得してみましょう。
- 接続が完了したら、表示される「クエリを編集」画面を確認してください。
- 「テーブル/ビュー」項目の「選択」ボタンをクリックし、取得したいテーブルを選択してください。ここではInvoicesを選択します。
- テーブルのメタデータが自動で読み込まれます。「最大行数」でレコード数を調整することもできます。
- 「シート名」にデータを追加するExcelシートの名前を入力し、「OK」をクリックしてください。データの取得が始まります。
よくある質問
- FreshBooksのデータをExcelでリアルタイム更新できますか？
- はい。CData Excel Add-Inでは「ワークブックのリフレッシュ」でいつでも最新データに更新できます。マクロやVBAは不要です。
- VBAやマクロのスキルは必要ですか？
- 不要です。CData Excel Add-InはExcelのリボンメニューから操作するため、プログラミング知識は一切必要ありません。
- FreshBooksのAPI仕様を知らなくても使えますか？
- はい。API仕様の知識は不要です。接続設定はGUIで行い、データ取得はExcelのリボンから実行できます。
- 取得できるデータ量に制限はありますか？
- 上限はありませんが、「最大行数」で取得件数を制御できます。フィルタ条件を設定して必要なレコードのみ取得するのが最適です。
CData Excel Add-Inを活用することで、FreshBooksはもちろん、270を超えるSaaS・NoSQLのデータをExcelからコーディングなしで一元管理できるようになります。30日間の無償評価版をご用意していますので、貴社の環境でぜひお試しください。
CData Excel Add-Inは、UIの日本語化・ドキュメントの日本語化・日本語テクニカルサポートを完備しており、国内の導入担当者でも安心して利用できます。
最終更新: 2026年6月