Klipfolio でGong に接続し、ビジュアライゼーションを作成

加藤龍彦
加藤龍彦
デジタルマーケティング
CData Connect AI を使用してKlipfolio からGong に接続し、リアルタイムGong のデータを使用してカスタムビジュアライゼーションを構築します。

Klipfolio は、チームやクライアント向けのリアルタイムダッシュボードを構築するための、オンラインダッシュボードプラットフォームです。CData Connect AI と組み合わせると、ビジュアライゼーションやレポート用にGong のデータにクラウドベースでアクセスできます。この記事では、Connect AI でGong に接続し、Klipfolio でGong のデータからビジュアライゼーションを構築する方法を説明します。

Connect AI からGong に接続する

CData Connect AI は直感的なクリック操作ベースのインターフェースを使ってデータソースに接続します。
  1. Connect AI にログインし、 Add Connection をクリックします。 Adding a Connection
  2. Add Connection パネルから「Gong」を選択します。 Selecting a data source
  3. 必要な認証プロパティを入力し、Gong に接続します。

    Gong への認証では、Gong の API Key と API Secret を使った API キー認証を利用できます。

    認証

    Gong への認証では、Gong の API Key と API Secret、およびテナントの Domain を指定する必要があります。これらの認証情報は結合され、Base64 エンコードされて、すべての API リクエストで使われる Basic 認証ヘッダーを形成します。

    API キー認証の設定

    API キーで認証するには、Gong のアカウント設定から API Key と API Secret を取得します。

    取得したら、AuthScheme を APIKey に設定し、認証情報を指定して接続します：

    • AuthScheme：APIKey に設定します。
    • APIKey：Gong の API Key に設定します。
    • APISecret：Gong の API Secret に設定します。
    • Domain：Gong のテナントドメインに設定します（例：us-36533.api.gong.io）。

    接続文字列の例

    Profile=C:\profiles\Gong.apip;AuthScheme=APIKey;ProfileSettings='APIKey=your_api_key;APISecret=your_api_secret;Domain=your-tenant.api.gong.io';

    Configuring a connection (Salesforce is shown)
  4. Create & Test をクリックします。
  5. Add Gong Connection ページのPermissions タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。 Updating permissions

パーソナルアクセストークンを追加する

OAuth 認証をサポートしないサービス、アプリケーション、プラットフォーム、フレームワークから接続する場合、パーソナルアクセストークン（Personal Access Token, PAT）を認証に使用できます。きめ細かくアクセスを管理するために、サービスごとに個別のPAT を作成するのがベストプラクティスです。

  1. Connect AI アプリの右上にあるユーザー名をクリックし、User Profile をクリックします。
  2. User Profile ページでPersonal Access Token セクションにスクロールし、 Create PAT をクリックします。
  3. PAT の名前を入力して Create をクリックします。 新しいPAT を作成
  4. パーソナルアクセストークンは作成時にしか表示されないため、必ずコピーして安全に保存してください。

コネクションが構成されたら、Klipfolio に接続できるようになります。

Klipfolio からGong に接続する

以下のステップでは、Klipfolio からCData Connect AI に接続して新しいGong のデータソースを作成する方法の概要を説明します。

  1. Klipfolio を開きます。
  2. Data Sources で をクリックして新しいデータソースを追加します。
  3. MSSQL をService として検索して選択します。 Adding a new datasource.
  4. 「Create a custom MSSQL data source」をクリックします。
  5. MSSQL 接続プロパティを設定してデータソースを構成します。
    • Host：tds.cdata.com
    • Port：14333
    • Database: データベース （例 API1）
    • Driver:MS SQL
    • Username：Connect AI ユーザー（例：[email protected]）
    • Password：上記のユーザーのPAT
    • SQL Query：データを取得するためのクエリ（例：SELECT * FROM AnsweredScorecards）
    • 「Include column headers」チェックボックスをオンにします。
    • 「Use SSL/TLS」チェックボックスをオンにします。
    Configuring the connection to Connect AI.
  6. データモデルを構築する前に「Get data」をクリックしてGong のデータをプレビューします。

データモデルを構築する

データを取得したら、「Model your data」チェックボックスを選択して「Continue」をクリックします。新しいウィンドウでデータモデルを構築します。

  1. 使用するすべてのカラムがモデルに含まれていることを確認します。
  2. モデルに名前を付けます。
  3. （オプション）Description を設定します。
  4. 「Header in row」を1に設定します。
  5. 「Exclude data before row」のトグルをクリックして値を2 に設定します。
  6. 「Save and Exit」をクリックします。 Configuring the data model.

Metric を作成する

データがモデル化されたことで、ダッシュボードやレポートなどのKlipfolio プラットフォームで使用されるデータのMetric（またはビジュアライゼーション）を作成することができるようになりました。

  1. 「Create metrics」をクリックします。
  2. データソースを選択します。
  3. Metric の値とデフォルトの集計を選択します。
  4. セグメントを選択します。
  5. 日時を選択します。
  6. データのシェイプを選択します。
  7. 表示設定を構成します。
  8. Save をクリックします。 Configuring a Metric
  9. Metric に移動し、ビジュアライゼーションをさらに設定します。 A configured Metric

クラウドアプリケーションからGong のデータへのSQL アクセス

これで、リアルタイムGong のデータから作成されたMetric ができました。新しいダッシュボードに追加したり共有したりすることができます。これで、Gong を複製することなくより多くのデータソースや新しいビジュアライゼーション、レポートを簡単に作成することができます。

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