CData Connect AI を使用して Gong のデータをRetool にシームレスに統合

Mohsin Turki
Mohsin Turki
Technical Marketing Engineer
CData Connect AI を使用して Gong データをRetool に統合し、リアルタイムデータアクセスでよりスマートなアプリを構築してワークフローを効率化できます。

Retool は、ローコードまたはノーコードのアプローチでカスタム内部ツールを迅速に作成できるプラットフォームです。CData Connect AI を使用して Gong をRetool に統合することで、Gong からのリアルタイムデータにアクセスし、より効率的なアプリを構築してワークフローを効率化できます。

このガイドでは、OpenAPI またはVirtual SQL Server API を使用してCData Connect AI 経由で Gong をRetool に接続する簡単な手順を説明します。Gong データにセキュアに接続し、シームレスな統合とリアルタイム更新を実現して、よりスマートなアプリを作成し業務効率を向上できます。早速始めましょう！

Retool 用に Gong への接続を設定（CData Connect AI）

概要

手順の概要は以下のとおりです：

  1. 設定：（オプション）CData Connect AI で Gong データソースを設定し、ワークスペースを追加し、ワークスペースにアセットを追加し、Personal Access Token（PAT）を生成します。
  2. 接続：OpenAPI またはVirtual SQL Server API を使用してRetool をCData Connect AI にリンクします。
  3. 探索：接続したデータを使用してよりスマートなアプリを構築し、高度な統合を探索します。

前提条件

開始前に以下を確認してください：

  1. アクティブなGong アカウントと資格情報。
  2. CData Connect AI アカウント。こちらからログインまたは無償トライアルに登録してください。
  3. Retool アカウント。こちらから登録してください。

Connect AI から Gong に接続

CData Connect AI は、シンプルなポイント＆クリック操作でデータソースに接続できるインターフェースを提供しています。

  1. Connect AI にログインして「Sources」をクリックし、 Add Connection をクリックします
    2. 接続の追加
  2. Add Connection パネルから「Gong」を選択します
    3. データソースの選択
  3. Gong への接続に必要な認証プロパティを入力します。

    Gong に接続するには、Gong アカウントの Settings > API に移動して API 資格情報を生成します。次に、以下を設定します。

    • Access Key: Gong API 設定の Access Key。
    • Access Key Secret: Gong API 設定の Access Key Secret。
    接続の設定（Salesforce の例）
  4. Save & Test をクリックします
  5. Add Gong Connection ページの「Permissions」タブに移動し、ユーザーベースの権限を更新します。 権限の更新

Personal Access Token の追加

REST API、OData API、またはVirtual SQL Server 経由でConnect AI に接続する場合、Personal Access Token（PAT）を使用してConnect AI への接続を認証します。アクセス管理の粒度を維持するために、サービスごとに個別のPAT を作成することをお勧めします。

  1. Connect AI アプリの右上にある歯車アイコン（）をクリックして設定ページを開きます。
  2. Settings ページで「Access Tokens」セクションに移動し、 Create PAT をクリックします。
  3. PAT に名前を付けて「Create」をクリックします。 新しいPAT の作成
  4. Personal Access Token は作成時にのみ表示されるため、必ずコピーして安全な場所に保存してください。

Retool 用に Gong エンドポイントを設定

Gong への接続後、対象テーブル用のワークスペースを作成します。

  1. 「Workspaces」ページに移動し、 Add をクリックして新しいワークスペースを作成します（または既存のワークスペースを選択します）。 ワークスペースページ 新しいワークスペースの追加
  2. Add をクリックしてワークスペースに新しいアセットを追加します。
  3. Gong 接続（例：API1）を選択し、「Next」をクリックします。 アセットの選択（Salesforce の例）
  4. 操作したいテーブルを選択し、「Confirm」をクリックします。 テーブルの選択（Salesforce の例）
  5. ワークスペースのOpenAPI URL またはVirtual SQL Server URL をメモしておきます。例：https://cloud.cdata.com/api/openapi/v3/{workspace_name}...

接続、PAT、ワークスペースの設定が完了したら、Retool からGong のデータに接続する準備が整いました。


Retool をCData Connect AI の Gong に接続

CData Connect AI でGong 接続を設定したので、Retool との統合に進みます。

Retool は、OpenAPI またはVirtual SQL Server API のいずれかを介してCData Connect AI の Gong に接続できます。ワークフローに最適な方法を選択してください：

OpenAPI 経由で接続

OpenAPI 仕様を使用して接続するには、以下の手順に従います：

  1. CData Connect AI で、左側からWorkspaces に移動し、ワークスペースを選択します。
  2. View Endpoints をクリックし、OpenAPI でワークスペースのOpenAPI URL をコピーします。デフォルトオプションのままにしておきます。詳細についてはOpenAPI セクションをご覧ください。 CData Connect AI でOpenAPI URL をコピー
  3. Retool にログインし、Resources タブに移動してCreate new > Resource をクリックします。
  4. Select a resource type 検索バーでOpenAPI を検索します。
    Retool Resources 画面 Retool OpenAPI Resource
  5. OpenAPI をクリックします。Configure OpenAPI 画面が表示されます。OpenAPI コネクタを設定するために以下の情報を入力します：
    • Name: Retool でコネクタを識別するための接続名。
    • Specification URL: CData Connect AI のワークスペースからコピーしたOpenAPI URL をここに貼り付けます。
    • Forward headers when fetching OpenAPI spec: このボックスにチェックを入れます。
    • URL parameters で、key-value ペアはそのままにしておきます。
    • Headers セクションで、key にAuthorization と入力し、value にBasic と入力します。
    • Basic 接続値について、Retool はCData Connect AI のusername:PAT の組み合わせをBase64 エンコードしたバージョンを必要とします（PAT は先ほど生成したトークンです）。こちらのようなツールを使用して値をエンコードしてください。例えば、[email protected]:12345 はdGVzdEBjZGF0YS5TIzNDU= にエンコードされます。このエンコードされた値をコピーして、Basic の後にスペースを入れてvalue フィールドに貼り付けます。
    • Username: CData Connect AI のユーザー名を入力します。これはCData Connect AI インターフェースの右上隅に表示されています。例：[email protected]
    • Password: Settings ページで生成したPAT を入力します。
    Retool でOpenAPI Resource を設定
  6. Test connection をクリックして接続設定をテストします。接続が成功したら、Create resource をクリックします。
  7. データを統合するRetool アプリを作成します。
  8. Create resource query をクリックします。 Retool でのOpenAPI 用Resource Query 画面
  9. 作成した新しいリソースを選択し、利用可能なエンドポイントを確認します。 Retool でのOpenAPI 用Resource Query 画面
  10. これで、リアルタイムの Gong データを使用してアプリを構築できます。 Retool でのOpenAPI 用Resource Query 画面

Virtual SQL Server API 経由で接続

Virtual SQL Server API を使用して接続するには、以下の手順に従います：

  1. Retool にログインし、Resources に移動します。右上のConnect New をクリックし、Resources を選択します。
    2. Retool OpenAPI Resource 検索
  2. 検索バーにMicrosoft SQL と入力し、表示されたオプションをクリックして以下の詳細を入力します：
    3. Retool でMicrosoft SQL Resource を検索
    • Name: CData Connect AI への接続の名前。
    • Host: tds.cdata.com.
    • Port: 1433.
    • Database Name: 接続したいCData Connect AI データソースの接続名を入力します（例：Salesforce1）。
    • Database Username: CData Connect AI のユーザー名を入力します。これはCData Connect AI インターフェースの右上隅に表示されています。例：[email protected]
    • Database Password: Settings ページで生成したPAT を入力します。
    Retool でのMicrosoft SQL Resource 詳細
  3. Test Connection をクリックします。接続に失敗した場合は、Retool やその他のデータソース用にCData Connect AI IP をホワイトリストに登録する必要があるかもしれません。こちらのドキュメントをご確認ください。
  4. 成功したら、Create Resource をクリックします。
  5. 接続が設定され、リアルタイムの Gong データを使用してアプリを構築できるようになりました。

リアルタイムの Gong データを使用してRetool アプリを構築

CData Connect AI を使用して Gong をRetool に統合したので、リアルタイムデータを最大限に活用しましょう。シンプルなアプリを構築してみます：

  • ステップ1： テーブルの設定（ホーム画面）
    • Retool で新しいアプリを作成します。
    • Gong 接続を選択します。
    • Table コンポーネントを追加し、Gong のデータにバインドします。
      • Retool での新しいアプリ
  • ステップ2： フィルターの追加（右上）
    • Opportunity Stage でフィルタリングするためのドロップダウンを追加します。
    • Account Name を検索するためのテキスト入力を追加します。
      • Retool でのアプリ構築画面
  • ステップ3： 主要指標の表示（テーブルの下）
    • フィルタリングされた商談の合計金額を表示するテキストコンポーネントを追加します。
    • フィルタリングされたデータのAmount を合計するクエリを使用します。
  • ステップ4： ビジュアルの追加（右上またはサイドパネル）
    • Stage 別の商談を可視化するバーチャートを追加します。
    • 時系列の予想収益を表示するラインチャートを追加します。
  • ステップ5： テストとデプロイ（右上）
    • フィルター、検索、チャートをテストします。
    • アプリをデプロイし、アクセス用のリンクを共有します。

これらの手順で、Salesforce の商談を管理・可視化するダイナミックなアプリを作成できました。リアルタイムデータを探索し、より良いインサイトのために活用してください！


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