Connect AI 経由で Excel（デスクトップ）からリアルタイムの Highrise のデータ にアクセス
Microsoft Excel は、主にデータ管理、分析、ビジュアライゼーションに関連するタスクに使用される、広く利用されているスプレッドシートソフトウェアアプリケーションです。CData Connect AI と組み合わせることで、Excel 内から直接Highrise のデータにアクセスでき、データ分析、コラボレーション、計算などが容易になります。この記事では、Connect AI インスタンスで Highrise に接続し、Excel スプレッドシートでリアルタイムのHighrise のデータにアクセス・更新アクセスする方法を説明します。
CData Connect AI は、Highrise 向けの純粋なクラウド間インターフェースを提供し、Web 版 Excel でリアルタイムのHighrise のデータに簡単にアクセスできます。Connect AI アドインを使用してリアルタイムデータをクエリできます（または独自のクエリを作成）。最適化されたデータ処理を標準で備えており、サポートされているすべてのクエリ操作（フィルター、JOIN など）を Highrise に直接プッシュし、サーバーサイド処理を活用してHighrise のデータを迅速に返します。
このセットアップには、CData Connect AI インスタンスと CData Connect AI Excel アドインが必要です。まずは Connect AI の無料トライアルにサインアップし、無料の Connect AI Excel アドインをインストールしてください。
Excel 用の Highrise 接続を設定
Excel から Highrise への接続は、CData Connect AI によって実現されます。Excel からHighrise のデータを扱うには、まず Highrise 接続を作成・設定します。
- Connect AI にログインし、Sources をクリック、次に Add Connection をクリック
- Add Connection パネルから「Highrise」を選択
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Highrise に接続するために必要な認証プロパティを入力します。
Highrise はOAuth 認証標準を利用しています。Highrise に認証するには、Highrise にアプリケーションを登録し、OAuthClientId、OAuthClientSecret、およびCallbackURL を取得する必要があります。データへの接続には、AccountId の設定も必要です。
OAuth の使用については、ヘルプドキュメントの「はじめに」を参照してください。
- Save & Test をクリック
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Add Highrise Connection ページで Permissions タブに移動し、ユーザーベースの権限を更新します。
接続の設定が完了したら、Excel からHighrise のデータに接続する準備が整いました。
Excel でリアルタイムの Highrise のデータ にアクセス
以下の手順では、Excel から CData Connect AI に接続してリアルタイムのHighrise のデータにアクセスする方法を説明します。
- Excel を開き、新しいシートを作成（または既存のシートを開く）。
- Insert をクリックし、Get Add-ins をクリック（アドインをすでにインストールしている場合は、ステップ 4 に進んでください）。
- CData Connect AI アドインを検索してインストール。
- Data をクリックし、CData Connect AI アドインを開く。
- アドインパネルで Authorize をクリックして、CData Connect AI インスタンスで認証
- Excel の CData Connect AI パネルで Import をクリック
- Connection（例：Highrise1）、Table（例：Deals）、インポートする Columns を選択
- オプションで Filters、Sorting、Limit を追加
- Execute をクリックしてデータをインポート
Excel から Highrise のデータ を更新
Excel でHighrise のデータを表示することに加えて、CData Connect AI ではHighrise のデータの更新や削除も可能です。まずデータをインポートします（上記の手順を参照）。
- Highrise にプッシュしたい変更でセルを更新（変更は赤色で表示されます）
- CData Connect AI アドインパネルで Update を選択
- オプションで更新したいセルを選択し、更新オプション（「Update All」または「Update Selected」）を選択
- Execute をクリックして更新を Highrise にプッシュします。更新が完了すると通知が表示されます。
クラウドアプリケーションから Highrise のデータ へのリアルタイムアクセス
これで、Excel ワークブックからリアルタイムのHighrise のデータへの直接のクラウド間接続が確立されました。計算、集計、コラボレーションなど、ワークブックにデータを追加できます。
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