Salesforce Connect で外部Klaviyo オブジェクトを作成・編集する方法

CData Connect AI を使えば、Salesforce のようなクラウドベースのアプリケーションや、Salesforce Mobile App のようなモバイルアプリケーションからKlaviyo のデータにアクセスできます。この記事では、CData Connect AI とSalesforce Connect を使用して標準のSalesforce オブジェクトとともに外部のKlaviyo オブジェクトにアクセスします。

Connect AI を構成する

Salesforce Connect でKlaviyo のデータをリアルタイムで操作するには、Connect AI からKlaviyo に接続し、コネクションにユーザーアクセスを提供してKlaviyo のデータのOData エンドポイントを作成する必要があります。

（オプション）新しいConnect AI ユーザーの追加

必要であれば、Connect AI 経由でKlaviyo に接続するユーザーを作成します。

1. ユーザーページに移動し、 Invite Users をクリックします。
2. 新しいユーザーのE メールアドレスを入力して、 Send to invite the user をクリックします。
3. ユーザーページからユーザーを確認および編集できます。

パーソナルアクセストークンの追加

OAuth 認証をサポートしていないサービス、アプリケーション、プラットフォーム、またはフレームワークから接続する場合は、認証に使用するパーソナルアクセストークン（PAT）を作成できます。きめ細かなアクセス管理を行うために、サービスごとに個別のPAT を作成するのがベストプラクティスです。

1. Connect AI アプリの右上にあるユーザー名をクリックし、User Profile をクリックします。
2. User Profile ページでPersonal Access Token セクションにスクロールし、 Create PAT をクリックします。
3. PAT の名前を入力して Create をクリックします。
4. パーソナルアクセストークンは作成時にしか表示されないため、必ずコピーして安全に保存してください。

Connect AI からKlaviyo に接続

CData Connect AI では、簡単なクリック操作ベースのインターフェースでデータソースに接続できます。

1. Connect AI にログインし、 Add Connection をクリックします。
2. Add Connection パネルから「Klaviyo」を選択します。
3. 必要な認証プロパティを入力し、Klaviyo に接続します。

   Klaviyo に認証するには、API キーを取得します。API キーは「My Account」から生成・確認できます。

   1. 「Settings」>「API Keys」に移動します。
   2. 「Create API Key」をクリックします。
   3. API キーに名前を付け、必要なスコープを選択します。

   CData 製品から接続するには、API Key に取得した Klaviyo API キーを設定してください。

   OAuth 認証を使用する場合は、ヘルプドキュメントをご参照ください。

   
4. Create & Test をクリックします。
5. Edit Klaviyo Connection ページのPermissions タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。

Connect AI にKlaviyo OData エンドポイントを追加する

Klaviyo に接続したら、目的のテーブルのOData エンドポイントを作成します。

1. OData ページに移動し、 Add to create new OData endpoints をクリックします。
2. Klaviyo 接続（例：Klaviyo1）を選択し、Next をクリックします。
3. 使用するテーブルを選択し、Confirm をクリックします。

コネクションとOData エンドポイントを設定したら、Salesforce Connect からKlaviyo のデータに接続できます。

外部データソースとしてKlaviyo のデータに接続する

以下のステップに従って、Connect AI に生成されたフィードに接続します。

1. Salesforce にログインし、「Setup」->「Integrations」->「External Data Sources」とクリックします。
2. 「New External Data Source」をクリックします。
3. 以下のプロパティに値を入力します。
   • External Data Sources：リストビューおよびレポートで使用するラベルを入力します。
   • Name：個別の識別子を入力します。
   • Type：「Salesforce Connect: OData 4.0」オプションを選択します。
   • URL：Connect AI OData エンドポイントのURL（https://cloud.cdata.com/api/odata/service） を入力します。
4. 「Writable External Objects」オプションを選択します。
5. 「Format」メニューから「JSON」を選択します。
6. 「Authentication」セクションでは、以下のプロパティを設定します。
   • Identity Type：組織のすべてのメンバーが同じ認証情報を使用してConnect AI にアクセスする場合は、「Named Principal」を選択します。 各自の認証情報で接続する場合は、「Per User」を選択します。
   • Authentication Protocol：基本認証を使用するには、「Password Authentication」を選択します。
   • Certificate：Salesforce からサーバーへの通信を暗号化および認証するために使用する証明書を入力または参照します。
   • Username：Connect AI のユーザー名を入力します。（例：[email protected]）
   • Password：ユーザーのPAT を入力します。

Klaviyo オブジェクトを同期する

外部データソースを作成したら、以下のステップに従って、データソースへの変更を反映するKlaviyo 外部オブジェクトを作成します。Klaviyo 外部オブジェクトの定義をKlaviyo テーブルの定義と同期します。

1. 作成した外部データソースのリンクをクリックします。
2. 「Validate and Scan」をクリックします。
3. 外部オブジェクトとして使用するKlaviyo テーブルを選択します。

Klaviyo のデータにSalesforce オブジェクトとしてアクセスする

Klaviyo のデータを外部データソースとして追加し、Klaviyo テーブルを外部オブジェクトとして同期すると、標準のSalesforce オブジェクトと同じように外部Klaviyo オブジェクトを使用できるようになります。

• フィルタリストビューを使用して新しいタブを作成します。

  

• 外部オブジェクトのレポートを作成します。

  

• Salesforce ダッシュボードから、Klaviyo オブジェクトを作成、アップデート、および削除します。

  

クラウドアプリケーションからKlaviyo のデータへのアクセスを簡単に

これで、Salesforce からKlaviyo のデータへリアルタイムでクラウドベースの接続が可能です。Salesforce のようなクラウドアプリケーションから簡単に350を超えるSaaS、ビッグデータ、NoSQL ソースのデータにアクセスする方法の詳細については、Connect AI ページを参照してください。