Connect AI 経由で Excel（デスクトップ）からリアルタイムの Pipedrive のデータ にアクセス

Microsoft Excel は、主にデータ管理、分析、ビジュアライゼーションに関連するタスクに使用される、広く利用されているスプレッドシートソフトウェアアプリケーションです。CData Connect AI と組み合わせることで、Excel 内から直接Pipedrive のデータにアクセスでき、データ分析、コラボレーション、計算などが容易になります。この記事では、Connect AI インスタンスで Pipedrive に接続し、Excel スプレッドシートでリアルタイムのPipedrive のデータにアクセス・更新アクセスする方法を説明します。

CData Connect AI は、Pipedrive 向けの純粋なクラウド間インターフェースを提供し、Web 版 Excel でリアルタイムのPipedrive のデータに簡単にアクセスできます。Connect AI アドインを使用してリアルタイムデータをクエリできます（または独自のクエリを作成）。最適化されたデータ処理を標準で備えており、サポートされているすべてのクエリ操作（フィルター、JOIN など）を Pipedrive に直接プッシュし、サーバーサイド処理を活用してPipedrive のデータを迅速に返します。

Excel 用の Pipedrive 接続を設定

Excel から Pipedrive への接続は、CData Connect AI によって実現されます。Excel からPipedrive のデータを扱うには、まず Pipedrive 接続を作成・設定します。

1. Connect AI にログインし、Sources をクリック、次に Add Connection をクリック

2. Add Connection パネルから「Pipedrive」を選択

3. Pipedrive に接続するために必要な認証プロパティを入力します。

   Pipedrive 接続プロパティの取得・設定方法

   Pipedrive への接続・認証方法には、Basic 認証とOAuth 認証の2種類があります。

   Basic 認証

   Basic 認証を行うには：
   1. API トークンを取得します。
      1. Pipedrive ポータルを開きます。
      2. ページ右上のアカウント名をクリックします。Pipedrive はドロップダウンリストを表示します。
      3. 会社設定 -> Personal Preferences -> API -> Generate Token に移動します。
      4. 生成されたAPI トークンの値を記録します。また、CompanyDomain を控えておきます。これは、PipeDrive ホームページのURL に表示されます。（これは会社の開発者用サンドボックスのURL です。）
   2. 次の接続プロパティを設定します。
      • APIToken：取得したAPI トークンの値。
      • CompanyDomain：開発者サンドボックスURL のCompanyDomain。
      • AuthScheme：Basic。
   3. 承認されたユーザー名とパスワードでログインします。

   API トークンはPipedrive ポータルに保存されます。これを取得するには、会社名をクリックし、ドロップダウンリストを使用して会社設定 -> Personal Preferences -> API に移動します。

   OAuth 認証

   ユーザー名やパスワードへのアクセスを保有していない場合や、それらを使いたくない場合にはOAuth ユーザー同意フローを使用します。認証方法については、ヘルプドキュメントの「OAuth 認証」セクションを参照してください。

   

4. Save & Test をクリック
5. Add Pipedrive Connection ページで Permissions タブに移動し、ユーザーベースの権限を更新します。

接続の設定が完了したら、Excel からPipedrive のデータに接続する準備が整いました。

Excel でリアルタイムの Pipedrive のデータ にアクセス

以下の手順では、Excel から CData Connect AI に接続してリアルタイムのPipedrive のデータにアクセスする方法を説明します。

1. Excel を開き、新しいシートを作成（または既存のシートを開く）。
2. Insert をクリックし、Get Add-ins をクリック（アドインをすでにインストールしている場合は、ステップ 4 に進んでください）。
3. CData Connect AI アドインを検索してインストール。
4. Data をクリックし、CData Connect AI アドインを開く。
5. アドインパネルで Authorize をクリックして、CData Connect AI インスタンスで認証
6. Excel の CData Connect AI パネルで Import をクリック
7. Connection（例：Pipedrive1）、Table（例：Deals）、インポートする Columns を選択
8. オプションで Filters、Sorting、Limit を追加
9. Execute をクリックしてデータをインポート

Excel から Pipedrive のデータ を更新

Excel でPipedrive のデータを表示することに加えて、CData Connect AI ではPipedrive のデータの更新や削除も可能です。まずデータをインポートします（上記の手順を参照）。

1. Pipedrive にプッシュしたい変更でセルを更新（変更は赤色で表示されます）
2. CData Connect AI アドインパネルで Update を選択
3. オプションで更新したいセルを選択し、更新オプション（「Update All」または「Update Selected」）を選択
4. Execute をクリックして更新を Pipedrive にプッシュします。更新が完了すると通知が表示されます。

   クラウドアプリケーションから Pipedrive のデータ へのリアルタイムアクセス

   これで、Excel ワークブックからリアルタイムのPipedrive のデータへの直接のクラウド間接続が確立されました。計算、集計、コラボレーションなど、ワークブックにデータを追加できます。

   

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