Infragistics Reveal で Pipedrive のデータを分析・可視化

Jerod Johnson
Jerod Johnson
Director, Technology Evangelism
CData API Server を使用してPipedrive のデータの OData API を作成し、Infragistics Reveal でPipedriveのリアルタイムデータを可視化します。

Reveal は Infragistics が提供するデータ可視化ソリューションで、CData API Server と組み合わせることで、リアルタイムのPipedrive のデータから動的なダッシュボードを構築できます。CData API Server は Pipedrive 用の OData API を生成し、Reveal からネイティブに利用できます。この記事では、API Server で Pipedrive に接続し、Infragistics Reveal から API Server に接続してシンプルなダッシュボードを作成する方法を説明します。

API Server から Pipedrive に接続

CData API Server は、シンプルなポイント&クリック操作のインターフェースでデータソースに接続し、API を生成できます。

  1. API Server を開き、Settings -> Connection -> Add Connection をクリックします。 接続を追加
  2. 「Pipedrive」を選択します。 コネクタの選択 (Salesforce の例)
  3. Pipedrive に接続するために必要な認証プロパティを入力します。

    Pipedrive 接続プロパティの取得・設定方法

    Pipedrive への接続・認証方法には、Basic 認証とOAuth 認証の2種類があります。

    Basic 認証

    Basic 認証を行うには：
    1. API トークンを取得します。
      1. Pipedrive ポータルを開きます。
      2. ページ右上のアカウント名をクリックします。Pipedrive はドロップダウンリストを表示します。
      3. 会社設定 -> Personal Preferences -> API -> Generate Token に移動します。
      4. 生成されたAPI トークンの値を記録します。また、CompanyDomain を控えておきます。これは、PipeDrive ホームページのURL に表示されます。（これは会社の開発者用サンドボックスのURL です。）
    2. 次の接続プロパティを設定します。
      • APIToken：取得したAPI トークンの値。
      • CompanyDomain：開発者サンドボックスURL のCompanyDomain。
      • AuthScheme：Basic。
    3. 承認されたユーザー名とパスワードでログインします。

    API トークンはPipedrive ポータルに保存されます。これを取得するには、会社名をクリックし、ドロップダウンリストを使用して会社設定 -> Personal Preferences -> API に移動します。

    OAuth 認証

    ユーザー名やパスワードへのアクセスを保有していない場合や、それらを使いたくない場合にはOAuth ユーザー同意フローを使用します。認証方法については、ヘルプドキュメントの「OAuth 認証」セクションを参照してください。

    接続の設定 (Salesforce の例)

API Server で Pipedrive のリソース定義を追加

Pipedrive に接続したら、Pipedrive のデータ の API エンドポイントとなるリソースを作成します。

  1. Settings -> Resources -> Add Resource をクリックします。 新しいリソースを追加
  2. Pipedrive の接続を選択します。 接続の選択 (Salesforce の例)
  3. 取得したいテーブルを選択し、「次へ」をクリックします。 テーブルの選択 (Salesforce の例)
  4. (オプション) リソースを編集して、特定のフィールドを選択するなどの設定を行います。
  5. 設定を保存します。

API Server ユーザーの追加

API Server 経由で Reveal から Pipedrive に接続するためのユーザーを作成します。

  1. Settings -> Users をクリックします。
  2. Add をクリックします。
  3. Pipedrive の接続とリソースにアクセス可能なユーザーを設定します。 新しいユーザーを作成
API Server ユーザー

(オプション) クロスオリジンリソースシェアリング (CORS) の設定

Ajax などのアプリケーションから複数の異なるドメインにアクセス・接続する場合、クロスサイトスクリプティングの制限に抵触する可能性があります。その場合は、Settings -> Server で CORS 設定を行います。

  • Enable cross-origin resource sharing (CORS): ON
  • Allow all domains without '*': ON
  • Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, OPTIONS
  • Access-Control-Allow-Headers: Authorization

設定の変更を保存します。

CORS 設定

Reveal でダッシュボードを作成

API Server の設定が完了したら、Reveal でPipedrive のデータを可視化していきましょう。

  1. Reveal にログインし、Dashboards -> New をクリックします。 新しいダッシュボードを追加
  2. Data Source -> OData Feed をクリックします。 新しい OData データソースを追加
  3. API Server の API エンドポイント URL を指定します。例: https://serverurl/api.rsc OData URL の設定
  4. Generic Credentials を選択し、API Server のユーザー名と認証トークンを指定します。 認証情報の設定
  5. 可視化したいエンティティを選択します。 可視化するエンティティを選択 (Salesforce の例)
  6. フィールドを選択し、チャートタイプを選びます。 Reveal でデータを可視化 (Salesforce の例)

詳細情報と無償トライアル

これで、リアルタイムのPipedrive のデータからシンプルなダッシュボードを作成できました。Pipedrive (および 150 以上のデータソース) から OData フィードを作成する方法の詳細については、API Server ページをご覧ください。30日間の無償トライアルをダウンロードして、OData API を利用するツールでリアルタイムのPipedrive のデータを活用してみてください。

はじめる準備はできましたか？

詳細はこちら、または無料トライアルにお申し込みください：

CData API Server

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