Jitterbit でライブ Pipedrive のデータと連携

Jitterbit は、データワークフローを効率化できるエンタープライズ iPaaS（Integration Platform as a Service）です。CData Connect AI と組み合わせることで、Jitterbit からライブ Pipedrive のデータ にアクセスできます。この記事では、Connect AI を使用して Pipedrive に接続し、Jitterbit でライブ Pipedrive のデータ と連携する方法を説明します。

CData Connect AI は Pipedrive 用の純粋な OData インターフェースを提供し、ネイティブにサポートされているデータベースにデータをレプリケーションすることなく、Pipedrive からデータをクエリできます。CData Connect AI は最適化されたデータ処理機能を標準で備えており、サポートされているすべての SQL 操作（フィルタ、JOIN など）を Pipedrive に直接プッシュし、サーバーサイド処理を活用して、リクエストされた Pipedrive のデータ を迅速に返します。

Jitterbit 向けに Pipedrive 接続を構成

Jitterbit から Pipedrive のデータ を操作するには、Connect AI から Pipedrive に接続し、ユーザーにアクセス権を付与し、Pipedrive のデータ 用のワークスペースを作成する必要があります。

Connect AI から Pipedrive に接続

CData Connect AI は、シンプルなポイント＆クリック インターフェースを使用してデータソースに接続します。

1. Connect AI にログインし、Sources をクリックして、 Add Connection をクリックします。

2. Add Connection パネルから「Pipedrive」を選択します。

3. Pipedrive に接続するために必要な認証プロパティを入力します。

   Pipedrive 接続プロパティの取得・設定方法

   Pipedrive への接続・認証方法には、Basic 認証とOAuth 認証の2種類があります。

   Basic 認証

   Basic 認証を行うには：
   1. API トークンを取得します。
      1. Pipedrive ポータルを開きます。
      2. ページ右上のアカウント名をクリックします。Pipedrive はドロップダウンリストを表示します。
      3. 会社設定 -> Personal Preferences -> API -> Generate Token に移動します。
      4. 生成されたAPI トークンの値を記録します。また、CompanyDomain を控えておきます。これは、PipeDrive ホームページのURL に表示されます。（これは会社の開発者用サンドボックスのURL です。）
   2. 次の接続プロパティを設定します。
      • APIToken：取得したAPI トークンの値。
      • CompanyDomain：開発者サンドボックスURL のCompanyDomain。
      • AuthScheme：Basic。
   3. 承認されたユーザー名とパスワードでログインします。

   API トークンはPipedrive ポータルに保存されます。これを取得するには、会社名をクリックし、ドロップダウンリストを使用して会社設定 -> Personal Preferences -> API に移動します。

   OAuth 認証

   ユーザー名やパスワードへのアクセスを保有していない場合や、それらを使いたくない場合にはOAuth ユーザー同意フローを使用します。認証方法については、ヘルプドキュメントの「OAuth 認証」セクションを参照してください。

   

4. Save & Test をクリックします。
5. Add Pipedrive Connection ページの Permissions タブに移動し、User-based permissions を更新します。

パーソナルアクセストークンの追加

REST API、OData API、または仮想 SQL Server を介して Connect AI に接続する場合、パーソナルアクセストークン（PAT）を使用して Connect AI への接続を認証します。アクセスの粒度を維持するために、サービスごとに別々の PAT を作成することをお勧めします。

1. Connect AI アプリの右上にある歯車アイコン（）をクリックして、設定ページを開きます。
2. Settings ページで Access Tokens セクションに移動し、 Create PAT をクリックします。
3. PAT に名前を付け、Create をクリックします。
4. パーソナルアクセストークンは作成時にのみ表示されるため、必ずコピーして安全な場所に保存してください。

Jitterbit 向けに Pipedrive エンドポイントを構成

Pipedrive に接続した後、目的のテーブル用のワークスペースを作成します。

1. Workspaces ページに移動し、 Add をクリックして新しいワークスペースを作成します（または既存のワークスペースを選択します）。
2. Add をクリックして、ワークスペースに新しいアセットを追加します。
3. Pipedrive 接続（例：Pipedrive1）を選択し、Next をクリックします。
4. 操作するテーブルを選択し、Confirm をクリックします。
5. ワークスペースの OData Service URL（例：https://cloud.cdata.com/api/odata/{workspace_name}）をメモしておきます。

接続、PAT、およびワークスペースの構成が完了すると、Jitterbit から Pipedrive のデータ に接続する準備が整います。

Connect AI を使用して Jitterbit から Pipedrive に接続

OData プロトコルを使用して Jitterbit から CData Connect AI への接続を確立するには、以下の手順に従います。

1. Jitterbit にログインします。
2. Cloud Studio でプロジェクトを作成し、ワークスペース環境を設定します。
3. Sources をクリックし、検索バーに OData と入力します。
4. OData コネクタを選択します。
5. OData 接続プロパティを入力します。
• Connection Name：接続名を入力します。
• OData Metadata URL：https://cloud.cdata.com/api/odata/{workspace_name} と入力します。
• Authentication：Basic Auth を選択します。
• User Name：CData Connect AI のユーザー名を入力します。これは CData Connect AI インターフェースの右上に表示されます（例：[email protected]）。
• Password：Settings ページで生成した PAT を入力します。

6. Test をクリックして接続をテストし、Save Changes をクリックします。
7. 実行する操作を選択し、プロジェクトのワークフローにドラッグします。
8. クエリ操作をダブルクリックすると、OData エンドポイントで使用可能なすべてのテーブルと派生ビューが表示されます。
9. テーブルを選択し、クエリを構成します。

これで、Jitterbit でライブ Pipedrive のデータ を変換・連携できます。

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