CData Connect AI 経由でMicroStrategy からPipedrive のデータにリアルタイム連携

MicroStrategy は、データドリブンイノベーションを可能にする分析およびモバイルプラットフォームです。MicroStrategy とCData Connect AI を組み合わせると、MicroStrategy からデータベースと同じ感覚でリアルタイムPipedrive のデータにアクセスできるようになり、レポート機能と分析機能が拡張されます。この記事では、Connect AI でPipedrive に接続し、MicroStrategy でConnect AI に接続してPipedrive のデータの簡単なビジュアライゼーションを作成する方法について説明します。

クラウドベースの統合プラットフォームであるConnect AI は、クラウドベースのBI ツールや分析ツールの使用に理想的です。構成するサーバーやセットアップするデータプロキシがないため、Web ベースのUI を使用してPipedrive へのリアルタイム接続を作成し、MicroStrategy から接続してPipedrive のデータに基づくリアルタイムでの分析を開始できます。

Connect AI からPipedrive に接続する

1. Connect AI にログインし、 Add Connection をクリックします。
2. Add Connection パネルから「Pipedrive」を選択します。
3. 必要な認証情報を入力し、Pipedrive に接続します。

   Pipedrive 接続プロパティの取得・設定方法

   Pipedrive への接続・認証方法には、Basic 認証とOAuth 認証の2種類があります。

   Basic 認証

   Basic 認証を行うには：
   1. API トークンを取得します。
      1. Pipedrive ポータルを開きます。
      2. ページ右上のアカウント名をクリックします。Pipedrive はドロップダウンリストを表示します。
      3. 会社設定 -> Personal Preferences -> API -> Generate Token に移動します。
      4. 生成されたAPI トークンの値を記録します。また、CompanyDomain を控えておきます。これは、PipeDrive ホームページのURL に表示されます。（これは会社の開発者用サンドボックスのURL です。）
   2. 次の接続プロパティを設定します。
      • APIToken：取得したAPI トークンの値。
      • CompanyDomain：開発者サンドボックスURL のCompanyDomain。
      • AuthScheme：Basic。
   3. 承認されたユーザー名とパスワードでログインします。

   API トークンはPipedrive ポータルに保存されます。これを取得するには、会社名をクリックし、ドロップダウンリストを使用して会社設定 -> Personal Preferences -> API に移動します。

   OAuth 認証

   ユーザー名やパスワードへのアクセスを保有していない場合や、それらを使いたくない場合にはOAuth ユーザー同意フローを使用します。認証方法については、ヘルプドキュメントの「OAuth 認証」セクションを参照してください。

   

4. Create & Test をクリックします。
5. Add Pipedrive Connection ページのPermissions タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。

パーソナルアクセストークンを追加する

OAuth 認証をサポートしないサービス、アプリケーション、プラットフォーム、フレームワークから接続する場合、パーソナルアクセストークン（Personal Access Token, PAT）を認証に使用できます。きめ細かくアクセスを管理するために、サービスごとに個別のPAT を作成するのがベストプラクティスです。

1. Connect AI アプリの右上にあるユーザー名をクリックし、User Profile をクリックします。
2. User Profile ページで、Personal Access Tokens セクションまでスクロールし、Create PAT をクリックします。
3. PAT に名前を付け、Create をクリックします。
4. パーソナルアクセストークンは作成時にしか表示されないため、必ずコピーして安全に保存してください。

接続が構成されたら、MicroStrategy からPipedrive のデータに接続できるようになります。

MicroStrategy を使用してPipedrive のデータに接続し、ビジュアライズする

ネイティブSQL Server 機能を使ってデータソースを追加することにより、MicroStrategy からPipedrive に接続できます。データソースを作成したら、MicroStrategy でPipedrive のデータの動的なビジュアライゼーションを構築できます。

1. MicroStrategy を開き、アカウントを選択します。
2. ［Add External Data］をクリックし、［Databases］を選択して［Import Option］として［Select Tables］を使用します。
3. Import from Tables ウィザードでクリックして新しいデータソースを追加します。
4. Database メニューで「SQL Server」を選択し、Version メニューで「SQL Server 2017」を選択します。
5. 接続プロパティを以下のように設定します。
   • Server Name：tds.cdata.com
   • Port Number：14333
   • Database Name：Pipedrive コネクションの名前（例： Pipedrive1）
   • User：Connect AI ユーザー
   • Password：Connect AI ユーザーのPAT
   • Data Source Name：「CData Cloud Pipedrive」のような新しい外部データソースの名前
6. 新しいデータソースのメニューを展開し、「Edit Catalog Options」を選択します。
7. 「SQL statement retreive columns ...」クエリを編集してWHERE 句にTABLE_SCHEMA = '#?Schema_Name?#' を含め、Apply -> OK の順にクリックします。（以下は完全なクエリです）
   
   

   SELECT DISTINCT
     TABLE_SCHEMA NAME_SPACE,
     TABLE_NAME TAB_NAME,
     COLUMN_NAME COL_NAME,
     (CASE
       WHEN
         (DATA_TYPE LIKE '%char' AND (CHARACTER_SET_NAME='utf8' OR CHARACTER_SET_NAME='usc2'))
       THEN
         CONCAT('a',DATA_TYPE)
       ELSE
         DATA_TYPE
     END) DATA_TYPE,
     CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH DATA_LEN,
     NUMERIC_PRECISION DATA_PREC,
     NUMERIC_SCALE DATA_SCALE
   FROM
     INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
   WHERE
     TABLE_NAME
   IN
     (#TABLE_LIST#) AND TABLE_SCHEMA='#?Schema_Name?#'
   ORDER BY
     1,2,3
   

8. 新しいデータソースを選択し、仮想Pipedrive のデータベースに対応するNamespace を選択します。（Pipedrive1 など）
9. テーブルをペインにドラッグして追加します。 Note：リアルタイム接続を作成するため、テーブル全体を追加し、MicroStrategy 製品に固有のフィルタリングおよび集計機能を利用してデータセットをカスタマイズできます。
10. ［Finish］をクリックして、リアルタイム接続するオプションを選択してクエリを保存し、新しいドシエを作成するオプションを選択します。CData Connect AI の高性能データ処理によってリアルタイム接続が効果的に実現できます。
11. ビジュアライゼーションを選択して表示するフィールドを選択し、フィルタを適用してPipedrive のデータの新しいビジュアライゼーションを作成します。データ型は、動的なメタデータ検出によって自動的に検出されます。可能であれば、フィルタと集計によって生成された複雑なクエリはPipedrive にプッシュダウンされ、サポートされていない操作（SQL 関数とJOIN 操作を含む）は、Connect AI に組み込まれたCData SQL エンジンによって管理されます。
12. ドシエの設定が完了したら、File -> Save とクリックします。

MicroStrategy とともにCData Connect AI を使用することで、Pipedrive のデータで強固なビジュアライゼーションとレポートを簡単に作成できます。Pipedrive（および350を超えるほかのデータソース）に接続する方法の詳細については、Connect AI ページにアクセスしてください。無償トライアルにサインアップして、MicroStrategy でリアルタイムPipedrive のデータの操作をはじめましょう。