CData Connect AI 経由でPostgreSQL インターフェースからリアルタイムの Pipedrive のデータに接続

インターネット上には数多くのPostgreSQL クライアントがあります。PostgreSQL はデータアクセスのための一般的なインターフェースです。PostgreSQL をCData Connect AI と組み合わせることで、PostgreSQL からリアルタイムのPipedrive のデータにデータベースのようにアクセスできます。この記事では、Connect AI でPipedrive のデータに接続し、TDS foreign data wrapper（FDW）を使用してConnect AI とPostgreSQL 間の接続を確立するプロセスを説明します。

CData Connect AI は Pipedrive 専用のSQL Server インターフェースを提供し、ネイティブでサポートされているデータベースにデータをレプリケートすることなく Pipedrive のデータをクエリできます。最適化されたデータ処理を標準で使用し、CData Connect AI はサポートされているすべてのSQL 操作（フィルター、JOIN など）を Pipedrive に直接プッシュし、サーバーサイド処理を活用して必要なPipedrive のデータを迅速に返します。

Connect AI で Pipedrive に接続

CData Connect AI は、シンプルなポイント＆クリック操作でデータソースに接続できるインターフェースを提供しています。

1. Connect AI にログインして「Sources」をクリックし、 Add Connection をクリックします

2. Add Connection パネルから「Pipedrive」を選択します

3. Pipedrive への接続に必要な認証プロパティを入力します。

   Pipedrive 接続プロパティの取得・設定方法

   Pipedrive への接続・認証方法には、Basic 認証とOAuth 認証の2種類があります。

   Basic 認証

   Basic 認証を行うには：
   1. API トークンを取得します。
      1. Pipedrive ポータルを開きます。
      2. ページ右上のアカウント名をクリックします。Pipedrive はドロップダウンリストを表示します。
      3. 会社設定 -> Personal Preferences -> API -> Generate Token に移動します。
      4. 生成されたAPI トークンの値を記録します。また、CompanyDomain を控えておきます。これは、PipeDrive ホームページのURL に表示されます。（これは会社の開発者用サンドボックスのURL です。）
   2. 次の接続プロパティを設定します。
      • APIToken：取得したAPI トークンの値。
      • CompanyDomain：開発者サンドボックスURL のCompanyDomain。
      • AuthScheme：Basic。
   3. 承認されたユーザー名とパスワードでログインします。

   API トークンはPipedrive ポータルに保存されます。これを取得するには、会社名をクリックし、ドロップダウンリストを使用して会社設定 -> Personal Preferences -> API に移動します。

   OAuth 認証

   ユーザー名やパスワードへのアクセスを保有していない場合や、それらを使いたくない場合にはOAuth ユーザー同意フローを使用します。認証方法については、ヘルプドキュメントの「OAuth 認証」セクションを参照してください。

   

4. Save & Test をクリックします
5. Add Pipedrive Connection ページの「Permissions」タブに移動し、ユーザーベースの権限を更新します。

Personal Access Token の追加

REST API、OData API、またはVirtual SQL Server 経由でConnect AI に接続する場合、Personal Access Token（PAT）を使用してConnect AI への接続を認証します。アクセス管理の粒度を維持するために、サービスごとに個別のPAT を作成することをお勧めします。

1. Connect AI アプリの右上にある歯車アイコン（）をクリックして設定ページを開きます。
2. Settings ページで「Access Tokens」セクションに移動し、 Create PAT をクリックします。
3. PAT に名前を付けて「Create」をクリックします。
4. Personal Access Token は作成時にのみ表示されるため、必ずコピーして安全な場所に保存してください。

接続の設定とPAT の生成が完了したら、PostgreSQL からPipedrive のデータに接続する準備が整いました。

TDS Foreign Data Wrapper のビルド

Foreign Data Wrapper は、PostgreSQL を再コンパイルすることなく、PostgreSQL の拡張機能としてインストールできます。例として tds_fdw 拡張機能を使用します（https://github.com/tds-fdw/tds_fdw）。

1. 以下のようにgit リポジトリをクローンしてビルドできます：

   sudo apt-get install git
   git clone https://github.com/tds-fdw/tds_fdw.git
   cd tds_fdw
   make USE_PGXS=1
   sudo make USE_PGXS=1 install
   

   注意：複数のPostgreSQL バージョンがあり、デフォルト以外のバージョン用にビルドする場合は、まずpg_config のバイナリの場所を見つけてフルパスをメモし、make コマンドでUSE_PGXS=1 の後にPG_CONFIG= を追加します。
2. インストールが完了したら、サーバーを起動します：

   sudo service postgresql start
   

3. 次に、Postgres データベースに入ります

   psql -h localhost -U postgres -d postgres
   

   注意：localhost の代わりにPostgreSQL がホストされているIP を指定することもできます。

PostgreSQL データベースとしてPipedrive のデータに接続し、データをクエリ！

拡張機能をインストールした後、以下の手順に従ってPipedrive のデータへのクエリを開始します：

1. データベースにログインします。
2. データベース用の拡張機能をロードします：

   CREATE EXTENSION tds_fdw;
   

3. Pipedrive のデータ 用のサーバーオブジェクトを作成します：

   CREATE SERVER "Pipedrive1" FOREIGN DATA WRAPPER tds_fdw OPTIONS (servername'tds.cdata.com', port '14333', database 'Pipedrive1');
   

4. Connect AI アカウントのメールアドレスとPersonal Access Token を使用してユーザーマッピングを設定します：

   CREATE USER MAPPING for postgres SERVER "Pipedrive1" OPTIONS (username '[email protected]', password 'your_personal_access_token' );
   

5. ローカルスキーマを作成します：

   CREATE SCHEMA "Pipedrive1";
   

6. ローカルデータベースに外部テーブルを作成します：

   #table_name 定義を使用：
   
   CREATE FOREIGN TABLE "Pipedrive1".Deals  (
   id varchar,
   UserEmail varchar)
   SERVER "Pipedrive1"
   OPTIONS(table_name 'Pipedrive.Deals', row_estimate_method 'showplan_all');
   
   #またはschema_name とtable_name 定義を使用：
   
   CREATE FOREIGN TABLE "Pipedrive1".Deals (
   id varchar,
   UserEmail varchar)
   SERVER "Pipedrive1"
   OPTIONS (schema_name 'Pipedrive', table_name 'Deals', row_estimate_method 'showplan_all');
   
   #またはquery 定義を使用：
   
   CREATE FOREIGN TABLE  "Pipedrive1".Deals (
   id varchar,
   UserEmail varchar)
   SERVER "Pipedrive1"
   OPTIONS (query 'SELECT * FROM Pipedrive.Deals', row_estimate_method 'showplan_all');
   
   #またはリモートカラム名を設定：
   
   CREATE FOREIGN TABLE "Pipedrive1".Deals (
   id varchar,
   col2 varchar OPTIONS (column_name 'UserEmail'))
   SERVER "Pipedrive1"
   OPTIONS (schema_name 'Pipedrive', table_name 'Deals', row_estimate_method 'showplan_all');
   

7. これで、Pipedrive に対して読み取り/書き込みコマンドを実行できます：

   SELECT id, UserEmail
   FROM "Pipedrive1".Deals;
   

詳細情報と無償トライアル

これで、リアルタイムのPipedrive のデータからシンプルなクエリを作成できました。Pipedrive（およびその他200以上のデータソース）への接続の詳細については、Connect AI ページをご覧ください。無償トライアルに登録して、今すぐPostgreSQL でリアルタイムのPipedrive のデータを活用してみてください。