Redash でリアルタイムの Pipedrive のデータをクエリ、可視化、共有

Redash は、データのクエリ、可視化、共有を可能にするコラボレーションツールです。CData Connect AI と組み合わせることで、Redash からリアルタイムのPipedrive のデータにアクセスできるようになります。この記事では、Connect AI を使用して Pipedrive に接続し、Redash でリアルタイムのPipedrive のデータを操作する方法を説明します。

CData Connect AI は Pipedrive 専用のSQL Server インターフェースを提供し、ネイティブでサポートされているデータベースにデータをレプリケートすることなく Pipedrive のデータをクエリできます。最適化されたデータ処理を標準で使用し、CData Connect AI はサポートされているすべてのSQL 操作（フィルター、JOIN など）を Pipedrive に直接プッシュし、サーバーサイド処理を活用して必要なPipedrive のデータを迅速に返します。

Redash 用に Pipedrive への接続を設定

Redash から Pipedrive への接続は、CData Connect AI によって実現されます。Redash でPipedrive のデータを操作するには、まず Pipedrive 接続を作成し設定します。

1. Connect AI にログインして「Sources」をクリックし、 Add Connection をクリックします

2. Add Connection パネルから「Pipedrive」を選択します

3. Pipedrive への接続に必要な認証プロパティを入力します。

   Pipedrive 接続プロパティの取得・設定方法

   Pipedrive への接続・認証方法には、Basic 認証とOAuth 認証の2種類があります。

   Basic 認証

   Basic 認証を行うには：
   1. API トークンを取得します。
      1. Pipedrive ポータルを開きます。
      2. ページ右上のアカウント名をクリックします。Pipedrive はドロップダウンリストを表示します。
      3. 会社設定 -> Personal Preferences -> API -> Generate Token に移動します。
      4. 生成されたAPI トークンの値を記録します。また、CompanyDomain を控えておきます。これは、PipeDrive ホームページのURL に表示されます。（これは会社の開発者用サンドボックスのURL です。）
   2. 次の接続プロパティを設定します。
      • APIToken：取得したAPI トークンの値。
      • CompanyDomain：開発者サンドボックスURL のCompanyDomain。
      • AuthScheme：Basic。
   3. 承認されたユーザー名とパスワードでログインします。

   API トークンはPipedrive ポータルに保存されます。これを取得するには、会社名をクリックし、ドロップダウンリストを使用して会社設定 -> Personal Preferences -> API に移動します。

   OAuth 認証

   ユーザー名やパスワードへのアクセスを保有していない場合や、それらを使いたくない場合にはOAuth ユーザー同意フローを使用します。認証方法については、ヘルプドキュメントの「OAuth 認証」セクションを参照してください。

   

4. Save & Test をクリックします
5. Add Pipedrive Connection ページの「Permissions」タブに移動し、ユーザーベースの権限を更新します。

Personal Access Token の追加

REST API、OData API、またはVirtual SQL Server 経由でConnect AI に接続する場合、Personal Access Token（PAT）を使用してConnect AI への接続を認証します。アクセス管理の粒度を維持するために、サービスごとに個別のPAT を作成することをお勧めします。

1. Connect AI アプリの右上にある歯車アイコン（）をクリックして設定ページを開きます。
2. Settings ページで「Access Tokens」セクションに移動し、 Create PAT をクリックします。
3. PAT に名前を付けて「Create」をクリックします。
4. Personal Access Token は作成時にのみ表示されるため、必ずコピーして安全な場所に保存してください。

接続の設定とPAT の生成が完了したら、Redash からPipedrive のデータに接続する準備が整いました。

Connect AI を使用してRedash から Pipedrive に接続

Virtual SQL Server を使用してRedash からCData Connect AI への接続を確立するには、以下の手順に従います：

1. Redash にログインします。
2. 右上の設定ウィジェットをクリックします。
3. New Data Source をクリックします。
4. Data Source Type としてMicrosoft SQL Server を選択します。
5. 設定タブで以下のプロパティを設定します：
   • Database Name：接続したいCData Connect AI データソースの接続名を入力します（例：Salesforce1）。
   • Server：Virtual SQL Server のホスト名（tds.cdata.com）を入力します
   • User：CData Connect AI のユーザー名を入力します。これはCData Connect AI インターフェースの右上隅に表示されています。例：[email protected]
   • Password：Settings ページで生成したPAT を入力します。
   • Port：14333 を入力します
   
6. Create をクリックします。
7. Test Connection をクリックして、接続が正しく設定されていることを確認します。

これで、Redash でリアルタイムのPipedrive のデータを操作できるようになりました。

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