SAS Viya で Pipedrive のリアルタイムデータを分析

SAS Viya は、データ管理、機械学習、分析を強化し、効率的な意思決定とインサイトの創出を促進する分析プラットフォームです。CData Connect AI と組み合わせることで、クラウド間でリアルタイムにPipedrive のデータにアクセスし、予測モデルの構築やデータドリブンな意思決定のためのインサイト作成など、さまざまな用途に活用できます。この記事では、SAS Viya クラウドプラットフォームから Connect AI に接続し、セルフサービス AI と分析のデプロイメントにPipedrive のデータを統合する方法をご紹介します。

CData Connect AI は、Pipedrive 向けに純粋な SQL インターフェースをクラウド間で提供します。これにより、データをレプリケーションすることなく、SAS Viya でPipedrive のデータに簡単に接続できます。Connect AI は SAS Viya からは SQL Server データベースとまったく同じように見え、フィルタや JOIN などの SQL 操作をPipedriveに直接プッシュする最適化されたデータ処理により、サーバーサイド処理を活用してPipedrive のデータをすばやく取得します。

Pipedrive への接続を設定（SAS Viya 向け）

SAS Viya から Pipedrive への接続は、CData Connect AI を介して行います。それでは、Pipedrive のデータを SAS Viya から利用できるようにするため、Pipedrive への接続を作成していきましょう。

1. Connect AI にログインして「Sources」をクリック、次に「 Add Connection」をクリック

2. 接続を追加パネルから「Pipedrive」を選択

3. Pipedrive に接続するために必要な認証プロパティを入力します。

   Pipedrive 接続プロパティの取得・設定方法

   Pipedrive への接続・認証方法には、Basic 認証とOAuth 認証の2種類があります。

   Basic 認証

   Basic 認証を行うには：
   1. API トークンを取得します。
      1. Pipedrive ポータルを開きます。
      2. ページ右上のアカウント名をクリックします。Pipedrive はドロップダウンリストを表示します。
      3. 会社設定 -> Personal Preferences -> API -> Generate Token に移動します。
      4. 生成されたAPI トークンの値を記録します。また、CompanyDomain を控えておきます。これは、PipeDrive ホームページのURL に表示されます。（これは会社の開発者用サンドボックスのURL です。）
   2. 次の接続プロパティを設定します。
      • APIToken：取得したAPI トークンの値。
      • CompanyDomain：開発者サンドボックスURL のCompanyDomain。
      • AuthScheme：Basic。
   3. 承認されたユーザー名とパスワードでログインします。

   API トークンはPipedrive ポータルに保存されます。これを取得するには、会社名をクリックし、ドロップダウンリストを使用して会社設定 -> Personal Preferences -> API に移動します。

   OAuth 認証

   ユーザー名やパスワードへのアクセスを保有していない場合や、それらを使いたくない場合にはOAuth ユーザー同意フローを使用します。認証方法については、ヘルプドキュメントの「OAuth 認証」セクションを参照してください。

   

4. 「Save & Test」をクリック
5. Pipedrive 接続の追加ページで「Permissions」タブに移動し、ユーザーベースの権限を更新します。

パーソナルアクセストークンを追加

REST API、OData API、または仮想 SQL Server を通じて Connect AI に接続する場合は、パーソナルアクセストークン（PAT）を使用して認証を行います。アクセス管理を細かく制御するため、サービスごとに個別の PAT を作成することをお勧めします。

1. Connect AI アプリの右上にある歯車アイコン（）をクリックして設定ページを開きます。
2. 設定ページで「Access Tokens」セクションに移動し、「 Create PAT」をクリックします。
3. PAT に名前を付けて「Create」をクリックします。
4. パーソナルアクセストークンは作成時にのみ表示されます。必ずコピーして、今後の利用のために安全に保管してください。

接続の設定と PAT の生成が完了したら、SAS Viya からPipedrive のデータに接続する準備は完了です。

SAS Viya から CData Connect AI に接続

以下の手順で、CData Connect AI で確立した接続を使用して Pipedrive から SAS Viya にデータを読み込む方法を説明します。

1. CData Connect AI JDBC ドライバーをダウンロードしてインストールします。
   • CData Connect AI の Integrations ページを開きます。
   • JDBC を検索して選択します。
   • セットアップファイルをダウンロードして実行します。
   • インストールが完了すると、JAR ファイルはインストールディレクトリ（lib フォルダ内）に配置されます。
2. SAS Viya にログインし、左上の Applications Menu に移動します。
3. Analytics Life Cycle トピックから Develop Code and Flows を選択します。
4. Explorer タブに移動し、左パネルの SAS Server をクリックします。
5. 以下の手順で CData Connect JDBC ドライバーの JAR ファイルをアップロードします。
   • 「Home」ディレクトリを右クリックします。
   • Upload files をクリックします。
   • 指定された場所に JAR ファイルを配置し、ファイルパスをメモします。
6. 完了したら、Libraries タブに移動し、CData Connect JDBC 用の Create a new library connection（以下に示すように左上隅）をクリックします。
7. ライブラリ接続設定を入力します。
   • Connection name: 接続の名前を入力
   • Library name (libref): ライブラリの参照名を入力
   • Library type: 「SAS/ACCESS to JDBC」を選択
8. Properties タブをクリックし、Library attributes を READONLY に設定します。
9. 「Connection Options」タブをクリックし、以下の詳細を入力します。
   • Hive JDBC driver's class name: cdata.jdbc.connect.ConnectDriver
   • Java CLASSPATH: JAR ドライバーファイルへのファイルパスを入力（手順 5 を参照）
10. Test connection をクリックします。成功したら、Save and connect をクリックします。
11. をクリックして新しいタブを追加し、SAS program を選択します。
12. 以下のコードブロックに設定パラメータを入力します。
    • Libref: 手順 9 で定義したライブラリ参照名を入力
    • ClassPath: JAR ドライバーファイルへのファイルパスを入力
    • Username: CData Connect のユーザー名を入力。CData Connect インターフェースの右上に表示されています（例: [email protected]）
    • DefaultCatalog: クエリを実行したい CData Connect AI で設定した接続を入力
    • Password: 「パーソナルアクセストークンを追加」セクションで生成した PAT を入力

    libname [Libref] JDBC
    classpath=[ClassPath]
    class="cdata.jdbc.connect.ConnectDriver"
    URL="jdbc:Connect:AuthScheme=Basic;User=[Username];DefaultCatalog=[DefaultCatalog];DefaultSchema=dbo;Password=[PAT]";
    
    proc sql;
    
    SELECT * FROM [Libref].MyTable;
    
    quit;
    

13. Run をクリックします。CData Connect AI から SAS Viya にデータが読み込まれるのを確認できます。

クラウドアプリケーションから Pipedrive へのリアルタイムアクセス

これで、SAS Viya からPipedrive のデータへのダイレクトなクラウド間接続が完成しました。データをレプリケーションすることなく、予測モデルの構築、データドリブンな意思決定のためのインサイト作成など、さまざまな用途に活用できます。

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