Workato で Pipedrive のリアルタイムデータを使った自動ワークフローを構築

Workato は、アプリケーションの統合とワークフローの自動化を支援するクラウドベースの自動化プラットフォームです。CData Connect AI と組み合わせることで、クラウド間でリアルタイムにPipedrive のデータにアクセスし、ビジュアライゼーションやダッシュボードなどを作成できます。この記事では、Pipedrive に接続し、Workato でリアルタイムのPipedrive のデータを使ったワークフローを構築する方法をご紹介します。

CData Connect AI は、Pipedrive 向けに純粋な SQL Server インターフェースをクラウド間で提供します。Workato でリアルタイムのPipedrive のデータから簡単にビジュアライゼーションを作成できます。自動化を構築する際、Workato はデータを収集するための SQL クエリを生成します。Connect AI は、フィルタや JOIN などの SQL 操作をPipedriveに直接プッシュする最適化されたデータ処理により、サーバーサイド処理を活用してPipedrive のデータをすばやく取得します。

Pipedrive への接続を設定（Workato 向け）

Workato から Pipedrive への接続は、CData Connect AI を介して行います。それでは、Pipedrive のデータを Workato から利用できるようにするため、Pipedrive への接続を作成していきましょう。

1. Connect AI にログインして「Sources」をクリック、次に「 Add Connection」をクリック

2. 接続を追加パネルから「Pipedrive」を選択

3. Pipedrive に接続するために必要な認証プロパティを入力します。

   Pipedrive 接続プロパティの取得・設定方法

   Pipedrive への接続・認証方法には、Basic 認証とOAuth 認証の2種類があります。

   Basic 認証

   Basic 認証を行うには：
   1. API トークンを取得します。
      1. Pipedrive ポータルを開きます。
      2. ページ右上のアカウント名をクリックします。Pipedrive はドロップダウンリストを表示します。
      3. 会社設定 -> Personal Preferences -> API -> Generate Token に移動します。
      4. 生成されたAPI トークンの値を記録します。また、CompanyDomain を控えておきます。これは、PipeDrive ホームページのURL に表示されます。（これは会社の開発者用サンドボックスのURL です。）
   2. 次の接続プロパティを設定します。
      • APIToken：取得したAPI トークンの値。
      • CompanyDomain：開発者サンドボックスURL のCompanyDomain。
      • AuthScheme：Basic。
   3. 承認されたユーザー名とパスワードでログインします。

   API トークンはPipedrive ポータルに保存されます。これを取得するには、会社名をクリックし、ドロップダウンリストを使用して会社設定 -> Personal Preferences -> API に移動します。

   OAuth 認証

   ユーザー名やパスワードへのアクセスを保有していない場合や、それらを使いたくない場合にはOAuth ユーザー同意フローを使用します。認証方法については、ヘルプドキュメントの「OAuth 認証」セクションを参照してください。

   

4. 「Save & Test」をクリック
5. Pipedrive 接続の追加ページで「Permissions」タブに移動し、ユーザーベースの権限を更新します。

パーソナルアクセストークンを追加

REST API、OData API、または仮想 SQL Server を通じて Connect AI に接続する場合は、パーソナルアクセストークン（PAT）を使用して認証を行います。アクセス管理を細かく制御するため、サービスごとに個別の PAT を作成することをお勧めします。

1. Connect AI アプリの右上にある歯車アイコン（）をクリックして設定ページを開きます。
2. 設定ページで「Access Tokens」セクションに移動し、「 Create PAT」をクリックします。
3. PAT に名前を付けて「Create」をクリックします。
4. パーソナルアクセストークンは作成時にのみ表示されます。必ずコピーして、今後の利用のために安全に保管してください。

接続の設定と PAT の生成が完了したら、Workato からPipedrive のデータに接続する準備は完了です。

Workato で Pipedrive ワークフローを自動化

Workato から CData Connect AI 仮想 SQL Server への接続を確立するには、以下の手順に従います。

1. Workato にログインします。
2. ナビゲーションバーで Projects をクリックします。
3. 新規（または既存の）プロジェクトで、Create > Connection をクリックします。
4. 検索バーに「SQL Server」と入力し、Connect to SQL Server 画面を開きます。
5. Connect to SQL Server で、接続名と以下の接続設定を入力します。
   • Location: プロジェクトの名前を入力
   • Connection type: Cloud を選択
   • Host: tds.cdata.com を入力
   • Port: 14333 を入力
   • Username: CData Connect AI のユーザー名を入力。CData Connect AI インターフェースの右上に表示されています（例: [email protected]）
   • Password: 先ほど生成した PAT を入力
   • Database: 接続したい CData Connect AI データソースの接続名を入力（例: Pipedrive1）
   
6. Connect をクリックして Connection established メッセージを確認します。
7. 次に、レシピを設定します。プロジェクトで Create > Recipe をクリックします。
8. Set up your recipe で、レシピの名前と場所を入力します。
9. Run on a schedule を選択します。
10. スケジュールで実行するアクションを選択します。
11. Connect AI 接続からテーブルと適用するフィルタを選択します。
12. Save をクリックしてレシピを保存します。
13. Test Jobs をクリックしてレシピをテストします。

クラウドアプリケーションから Pipedrive へのリアルタイムアクセス

これで、Workato からワークフローと自動化用にPipedrive のデータへのダイレクトなクラウド間接続が完成しました。Workato などのクラウドアプリケーションから 100 以上の SaaS、ビッグデータ、NoSQL ソースへのライブアクセスの詳細については、Connect AI のページをご覧ください。