Zapier で Pipedrive 連携の自動ワークフローを構築

Zapier は、アプリとサービスを連携させるオンライン自動化ツールです。CData Connect AI と組み合わせることで、ワークフローでリアルタイムのPipedrive のデータにアクセスできます。この記事では、Pipedrive に接続し、Zapier でリアルタイムのPipedrive のデータを使ったワークフローを構築する方法をご紹介します。

Zapier から Pipedrive に接続

Zapier で Pipedrive を使用するには、Connect AI から Pipedrive に接続し、接続へのユーザーアクセスを提供し、Pipedrive のデータ用のワークスペースを作成する必要があります。

Connect AI から Pipedrive に接続

CData Connect AI は、シンプルなポイント＆クリックのインターフェースでデータソースに接続できます。

1. Connect AI にログインして「Sources」をクリック、次に「 Add Connection」をクリック

2. 接続を追加パネルから「Pipedrive」を選択

3. Pipedrive に接続するために必要な認証プロパティを入力します。

   Pipedrive 接続プロパティの取得・設定方法

   Pipedrive への接続・認証方法には、Basic 認証とOAuth 認証の2種類があります。

   Basic 認証

   Basic 認証を行うには：
   1. API トークンを取得します。
      1. Pipedrive ポータルを開きます。
      2. ページ右上のアカウント名をクリックします。Pipedrive はドロップダウンリストを表示します。
      3. 会社設定 -> Personal Preferences -> API -> Generate Token に移動します。
      4. 生成されたAPI トークンの値を記録します。また、CompanyDomain を控えておきます。これは、PipeDrive ホームページのURL に表示されます。（これは会社の開発者用サンドボックスのURL です。）
   2. 次の接続プロパティを設定します。
      • APIToken：取得したAPI トークンの値。
      • CompanyDomain：開発者サンドボックスURL のCompanyDomain。
      • AuthScheme：Basic。
   3. 承認されたユーザー名とパスワードでログインします。

   API トークンはPipedrive ポータルに保存されます。これを取得するには、会社名をクリックし、ドロップダウンリストを使用して会社設定 -> Personal Preferences -> API に移動します。

   OAuth 認証

   ユーザー名やパスワードへのアクセスを保有していない場合や、それらを使いたくない場合にはOAuth ユーザー同意フローを使用します。認証方法については、ヘルプドキュメントの「OAuth 認証」セクションを参照してください。

   

4. 「Save & Test」をクリック
5. Pipedrive 接続の追加ページで「Permissions」タブに移動し、ユーザーベースの権限を更新します。

パーソナルアクセストークンを追加

REST API、OData API、または仮想 SQL Server を通じて Connect AI に接続する場合は、パーソナルアクセストークン（PAT）を使用して認証を行います。アクセス管理を細かく制御するため、サービスごとに個別の PAT を作成することをお勧めします。

1. Connect AI アプリの右上にある歯車アイコン（）をクリックして設定ページを開きます。
2. 設定ページで「Access Tokens」セクションに移動し、「 Create PAT」をクリックします。
3. PAT に名前を付けて「Create」をクリックします。
4. パーソナルアクセストークンは作成時にのみ表示されます。必ずコピーして、今後の利用のために安全に保管してください。

Zapier 向けに Pipedrive エンドポイントを設定

Pipedrive への接続が完了したら、使用したいテーブル用のワークスペースを作成します。

1. 「Workspaces」ページに移動し、「 Add」をクリックして新しいワークスペースを作成します（または既存のワークスペースを選択）。
2. 「 Add」をクリックして、ワークスペースに新しいアセットを追加します。
3. Pipedrive 接続（例: Pipedrive1）を選択し、「Next」をクリックします。
4. 使用したいテーブルを選択し、「Confirm」をクリックします。
5. ワークスペースの OData Service URL をメモしておきます（例: https://cloud.cdata.com/api/odata/{workspace_name}）

接続、PAT、ワークスペースの設定が完了したら、Zapier からPipedrive のデータに接続する準備は完了です。

Zapier ワークフローで Pipedrive に接続

Zapier から CData Connect AI への OData プロトコル経由での接続を確立するには、以下の手順に従います。

1. Zapier にログインします。
2. Create Zap をクリックします。
3. 表示されるダイアログで「Webhooks by Zapier」を検索し、下に表示されるオプションをクリックします。
4. Event で Retrieve Poll を選択します。
5. 接続の詳細を入力します。
   • URL: OData URL を入力（例: https://cloud.cdata.com/api/odata/{workspace_name}）
   • Key: 「value.name」と入力
   • Authentication details: Basic Auth または Headers を入力します。Basic オプションでは、ユーザー（Connect AI のユーザー名、例: [email protected]）とパスワード（先ほど作成した PAT）をパイプ記号 | で区切って指定します。Headers オプションでは、エンコードされた認証情報を含むリクエストタイプヘッダーを指定します。
   
6. Test をクリックします。接続が正しく設定されていれば、サンプルレコードが表示されます。

クラウドアプリケーションから Pipedrive への簡単なアクセス

これで、Zapier からPipedrive のデータへのダイレクトなクラウド間接続が完成しました。Zapier などのクラウドアプリケーションから 100 以上の SaaS、ビッグデータ、NoSQL ソースへの簡単なデータアクセスの詳細については、Connect AI のページをご覧ください。