Connect Spreadsheets 経由で Google Sheets からPipedrive のデータにリアルタイムアクセス

Google Sheets は、Google が提供するウェブベースのスプレッドシートプログラムです。CData Connect Spreadsheets と連携することで、Google Sheets から直接Pipedrive のデータに簡単にアクセスでき、データ分析、コラボレーション、計算などのタスクを実行できます。この記事では、Connect Spreadsheets で Pipedrive に接続し、Google Sheets でシームレスにPipedrive のデータにリアルタイムアクセスする方法を詳しく説明します。

Connect Spreadsheets は、Microsoft Excel や Google Sheets にライブデータを取り込む最も簡単な方法です。ファイルのダウンロード、加工、アップロードといった作業は不要になります。データに接続し、必要なデータセットを選択して、スプレッドシートにインポートするだけです。

Google Sheets 向けに Pipedrive 接続を設定

Google Sheets から Pipedrive への接続は、Connect Spreadsheets を介して行います。Google Sheets でPipedrive のデータを操作するには、まず Pipedrive への接続を作成・設定します。

1. Connect Spreadsheets にログインし、Sources をクリックして Add Connection をクリック
2. Add Connection パネルから「Pipedrive」を選択
3. Pipedrive に接続するために必要な認証プロパティを入力します。

   Pipedrive 接続プロパティの取得・設定方法

   Pipedrive への接続・認証方法には、Basic 認証とOAuth 認証の2種類があります。

   Basic 認証

   Basic 認証を行うには：
   1. API トークンを取得します。
      1. Pipedrive ポータルを開きます。
      2. ページ右上のアカウント名をクリックします。Pipedrive はドロップダウンリストを表示します。
      3. 会社設定 -> Personal Preferences -> API -> Generate Token に移動します。
      4. 生成されたAPI トークンの値を記録します。また、CompanyDomain を控えておきます。これは、PipeDrive ホームページのURL に表示されます。（これは会社の開発者用サンドボックスのURL です。）
   2. 次の接続プロパティを設定します。
      • APIToken：取得したAPI トークンの値。
      • CompanyDomain：開発者サンドボックスURL のCompanyDomain。
      • AuthScheme：Basic。
   3. 承認されたユーザー名とパスワードでログインします。

   API トークンはPipedrive ポータルに保存されます。これを取得するには、会社名をクリックし、ドロップダウンリストを使用して会社設定 -> Personal Preferences -> API に移動します。

   OAuth 認証

   ユーザー名やパスワードへのアクセスを保有していない場合や、それらを使いたくない場合にはOAuth ユーザー同意フローを使用します。認証方法については、ヘルプドキュメントの「OAuth 認証」セクションを参照してください。

   

4. Create & Test をクリック

接続の設定が完了したら、Google Sheets からPipedrive のデータに接続する準備が整いました。

Google Sheets から Pipedrive ののデータにリアルタイムアクセス

以下の手順で、Google Sheets から Connect Spreadsheets に接続し、Pipedrive のデータにリアルタイムでアクセスします。

1. Google Sheets にログインし、新しいシートを作成（または既存のシートを開きます）。
2. 「拡張機能」をクリックし、「アドオンを取得」をクリック（すでにアドオンをインストール済みの場合は、手順5に進んでください）。
3. Connect Spreadsheets Add-On を検索し、アドオンをインストールします。
4. アドオンを承認します。
5. Google Sheets に戻り、「拡張機能」をクリックして Connect Spreadsheets アドオンを開きます。
6. アドオンパネルで「Log in」をクリックし、Connect Spreadsheets アカウントにサインイン・認証します。
7. Google Sheets の Connect Spreadsheets パネルで Import をクリック
8. Connection（例：Pipedrive1）、Table（例：Deals）、インポートする Columns を選択
9. 必要に応じて Filters、Sorting、Limit を追加
10. Execute をクリックしてデータをインポートし、既存のシートを上書きするか新しいシートを作成するかを選択します。

クラウドアプリから Pipedrive ののデータにリアルタイムアクセス

これで、Google Sheets ワークブックからPipedrive のデータへのクラウド間のダイレクト接続が確立されました。計算、集計、コラボレーションなど、さまざまな用途でワークブックにデータを追加できます。

Connect Spreadsheets を試して、クラウドアプリから直接 数百種類の SaaS、Big Data、NoSQL ソースにリアルタイムでアクセスしてみてください。