Connect AI 経由で Excel（デスクトップ）からリアルタイムの Procore のデータ にアクセス

Dibyendu Datta
Dibyendu Datta
Lead Technology Evangelist
CData Connect AI を使用して、Excel スプレッドシートからProcoreのリアルタイムデータにアクセスします。

Microsoft Excel は、主にデータ管理、分析、ビジュアライゼーションに関連するタスクに使用される、広く利用されているスプレッドシートソフトウェアアプリケーションです。CData Connect AI と組み合わせることで、Excel 内から直接Procore のデータにアクセスでき、データ分析、コラボレーション、計算などが容易になります。この記事では、Connect AI インスタンスで Procore に接続し、Excel スプレッドシートでリアルタイムのProcore のデータにアクセスする方法を説明します。

CData Connect AI は、Procore 向けの純粋なクラウド間インターフェースを提供し、Web 版 Excel でリアルタイムのProcore のデータに簡単にアクセスできます。Connect AI アドインを使用してリアルタイムデータをクエリできます（または独自のクエリを作成）。最適化されたデータ処理を標準で備えており、サポートされているすべてのクエリ操作（フィルター、JOIN など）を Procore に直接プッシュし、サーバーサイド処理を活用してProcore のデータを迅速に返します。

このセットアップには、CData Connect AI インスタンスと CData Connect AI Excel アドインが必要です。まずは Connect AI の無料トライアルにサインアップし、無料の Connect AI Excel アドインをインストールしてください。


Excel 用の Procore 接続を設定

Excel から Procore への接続は、CData Connect AI によって実現されます。Excel からProcore のデータを扱うには、まず Procore 接続を作成・設定します。

  1. Connect AI にログインし、Sources をクリック、次に Add Connection をクリック
    2. 接続を追加
  2. Add Connection パネルから「Procore」を選択
    3. データソースを選択
  3. Procore に接続するために必要な認証プロパティを入力します。

    Procore に接続するには、Procore Developer Portal（https://developers.procore.com）でアプリケーションを登録します。Redirect URI には https://oauth.cdata.com/oauth/ を設定します。次に、以下を設定します。

    • OAuth Client Id: Procore アプリケーションの Client ID。
    • OAuth Client Secret: Procore アプリケーションの Client Secret。

    Sign In をクリックして OAuth 認証を完了します。

    接続を設定（Salesforce の例）
  4. Save & Test をクリック
  5. Add Procore Connection ページで Permissions タブに移動し、ユーザーベースの権限を更新します。 権限を更新

接続の設定が完了したら、Excel からProcore のデータに接続する準備が整いました。

Excel でリアルタイムの Procore のデータ にアクセス

以下の手順では、Excel から CData Connect AI に接続してリアルタイムのProcore のデータにアクセスする方法を説明します。

  1. Excel を開き、新しいシートを作成（または既存のシートを開く）。
  2. Insert をクリックし、Get Add-ins をクリック（アドインをすでにインストールしている場合は、ステップ 4 に進んでください）。
  3. CData Connect AI アドインを検索してインストール。 アドインをインストール
  4. Data をクリックし、CData Connect AI アドインを開く。
  5. アドインパネルで Authorize をクリックして、CData Connect AI インスタンスで認証 アドインを認証
  6. Excel の CData Connect AI パネルで Import をクリック Excel の CData Connect AI パネル
  7. Connection（例：API1）、Table（例：Companies）、インポートする Columns を選択 Excel の CData Connect AI パネル
  8. オプションで Filters、Sorting、Limit を追加 Connection、Table、Columns を選択
  9. Execute をクリックしてデータをインポート クエリを実行

クラウドアプリケーションから Procore のデータ へのリアルタイムアクセス

これで、Excel ワークブックからリアルタイムのProcore のデータへの直接のクラウド間接続が確立されました。計算、集計、コラボレーションなど、ワークブックにデータを追加できます。

インポートしたデータ（Salesforce の例）

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