Procore に接続したNintex ワークフローの作成

Nintex Workflow Cloud は、コーディングなしでドラッグアンドドロップを使用して単純 / 複雑なプロセスを自動化するワークフローを設計できる、クラウドベースのプラットフォームです。CData Connect AI と組み合わせると、ビジネスアプリケーション用にProcore のデータにクラウドベースでアクセスできます。この記事では、Connect AI にProcore の仮想データベースを作成し、Nintex でProcore のデータから単純なワークフローを構築する方法を説明します。

CData Connect AI は、Procore にクラウドベースのインターフェースを提供し、ネイティブにサポートされているデータベースにデータを複製することなくNintex Workflow Cloud でリアルタイムProcore のデータからワークフローを作成できるようにします。Nintex では、SQL クエリを使用してデータに直接アクセスできます。CData Connect AI は、最適化されたデータ処理を使用してサポートされているすべてのSQL 操作（フィルタ、JOIN など）をProcore に直接プッシュし、サーバー側の処理を利用して、要求されたProcore のデータを高速で返します。

Connect AI からProcore に接続する

1. Connect AI にログインし、 Add Connection をクリックします。
2. Add Connection パネルから「Procore」を選択します。
3. 必要な認証情報を入力し、Procore に接続します。

   まず、Profile 接続プロパティにProcore プロファイルのディスク上の場所を設定します（例：C:\profiles\Procore.apip）。次に、ProfileSettings 接続プロパティにProcore の接続文字列を設定します（以下を参照）。

   Procore API プロファイル設定

   Procore に認証し、自分のデータに接続したり、他のユーザーが自分のデータに接続できるようにするには、OAuth 標準を使用できます。

   まず、Procore にOAuth アプリケーションを登録します。Developer Account にログインし、Create New App に移動することで登録できます。アプリを登録するために必要なすべてのステップに従います。まずSandbox Manifest の新しいバージョンを作成し、Production に昇格させてProduction Credentials を取得します。OAuth アプリケーションにはclient id とclient secret が割り当てられます。

   以下の接続プロパティを設定すると、接続の準備が整います：

   • AuthScheme：OAuth に設定します。
   • InitiateOAuth：GETANDREFRESH に設定します。InitiateOAuth を使用してOAuthAccessToken を取得するプロセスを管理できます。
   • OAuthClientId：アプリ設定で指定されているclient_id を設定します。
   • OAuthClientSecret：アプリ設定で指定されているclient_secret を設定します。
   • CallbackURL：アプリ設定で指定されているRedirect URI を設定します。
   
4. Create & Test をクリックします。
5. Edit Procore Connection ページのPermissions タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。

パーソナルアクセストークンを追加する

OAuth 認証をサポートしないサービス、アプリケーション、プラットフォーム、フレームワークから接続する場合、パーソナルアクセストークン（Personal Access Token, PAT）を認証に使用できます。きめ細かくアクセスを管理するために、サービスごとに個別のPAT を作成するのがベストプラクティスです。

1. User Profile ページでPersonal Access Token セクションにスクロールし、 Create PAT をクリックします。
2. PAT の名前を入力して Create をクリックします。
3. パーソナルアクセストークンは作成時にしか表示されないため、必ずコピーして安全に保存してください。

接続が構成されたら、Nintex Workflow Cloud からProcore のデータに接続できるようになります。

Nintex からProcore に接続する

以下のステップは、（Connect AI を介して）Nintex からProcore のデータへの新しい接続を作成する方法の概要です。

1. Nintex Workflow Cloud にログインします。
2. Connections タブで「Add new」をクリックします。
3. コネクタとして「Microsoft SQL Server」を選択し、「Connect」をクリックします。
4. SQL Server の接続ウィザードで以下のプロパティを設定します。
   • Connection Name：a Connect AI
   • Username：Connect AI のユーザー名（例：[email protected]）
   • Password：Connect AI のユーザーのPAT
   • Database Host：tds.cdata.com
   • Database Name：Procore 接続（例：API1）
   
5. 「Connect」をクリックします。
6. 接続権限を構成し、「Save permissions」をクリックします。

単純なProcore ワークフローを作成する

CData Connect AI への接続が構成され、Procore にアクセスする単純なワークフローを作成する準備ができました。まずは、「Create workflow」ボタンをクリックします。

開始イベントアクションを構成する

1. 開始イベントタスクをクリックし、「Form」イベントを選択します。
2. 「Design form」をクリックします。
3. 「Text - Long」エレメントをForm にドラッグし、エレメントをクリックして設定します。
   • 「Title」を「Enter SQL query」に設定します。
   • 「Required」をtrue に設定します。
4. 「Text - Short」エレメントを「Form」にドラッグし、エレメントをクリックして構成します。
   • 「Title」を「Enter desired result column」に設定します。
   • 「Required」をtrue に設定します。


「Execute a Query」アクションを構成する

1. 「Start event: Form」アクションのあとに「Execute a query」アクションを追加し、クリックしてアクションを構成します。
2. 「Start event」アクションから「SQL Script」を「Enter SQL Query」変数に設定します。
3. 「Start event」アクションから「Column to retrieve」を「Enter desired result column」変数に設定します。
4. 「Retrieved column」を新しい変数に設定します。（例：「values」）


「Send an Email」アクションを構成する

1. 「Execute a query」アクションののち、「Send an email」アクションを追加し、クリックしてアクションを構成します。
2. 「Recipient email address」を設定します。
3. 「Subject」を設定します。
4. 「Message body」を取得したカラム用に作成された変数に設定します。


アクションを構成したら、「Save」をクリックしてワークフローに名前を付け、もう一度「Save」をクリックします。これで、SQL を使用してProcore をクエリし、結果をメールで送信する単純なワークフローができました。

クラウドアプリケーションから直接数百種類のSaaS 、ビッグデータ、NoSQL データソースにリアルタイムアクセスする方法の詳細は、CData Connect AI を参照してください。無償トライアルにサインアップして、ご不明な点があればサポートチームにお問い合わせください。