CData Connect AI を使用してRelevance AI でリアルタイムの Procore のデータにアクセスするエージェントを構築

Yazhini G
Yazhini G
Technical Marketing Engineer
CData Connect AI のリモートMCP サーバーを活用し、Relevance AI がインテリジェントなエージェントワークフロー内でProcore のデータにセキュアにアクセスしてアクションを実行できるようにします。

Relevance AI は、自然言語推論を活用した自律的なワークフローを組織が作成できるAI 自動化およびエージェント構築プラットフォームです。ユーザーは、API、データベース、サードパーティシステムと連携して日常のビジネスタスクやデータ操作を完了するエージェントを視覚的に設計できます。

Relevance AI を組み込みのMCP（Model Context Protocol）サーバーを介してCData Connect AI と統合することで、エージェントはリアルタイムでProcore のデータをクエリ、要約、操作できるようになります。この接続により、Relevance AI のインテリジェントなワークフローエンジンとCData Connect AI のガバナンスされたエンタープライズ接続がブリッジされ、すべてのクエリが手動でデータをエクスポートすることなく、承認されたソースに対してセキュアに実行されます。

この記事では、Connect AI で Procore への接続を設定し、Relevance AI に Connect AI を登録し、リアルタイムのProcore のデータと連携するエージェントを構築する手順を説明します。

ステップ1：Relevance AI 用に Procore への接続を設定

Relevance AI から Procore への接続は、CData Connect AI のリモートMCP サーバーによって実現されます。Relevance AI からProcore のデータを操作するには、まずCData Connect AI で Procore 接続を作成し設定します。

  1. Connect AI にログインして「Sources」をクリックし、 Add Connection をクリックします
    2. Connect AI で接続を追加
  2. Add Connection パネルからProcore を選択します
    3. データソースの選択
  3. Procore への接続に必要な認証プロパティを入力します。

    Procore に接続するには、Procore Developer Portal（https://developers.procore.com）でアプリケーションを登録します。Redirect URI には https://oauth.cdata.com/oauth/ を設定します。次に、以下を設定します。

    • OAuth Client Id: Procore アプリケーションの Client ID。
    • OAuth Client Secret: Procore アプリケーションの Client Secret。

    Sign In をクリックして OAuth 認証を完了します。

    接続の設定（Salesforce の例）
  4. Save & Test をクリックします
  5. Permissions タブに移動し、ユーザーベースの権限を更新します
    6. 権限の更新

Personal Access Token の追加

Personal Access Token（PAT）は、Relevance AI からConnect AI への接続を認証するために使用されます。きめ細かなアクセス制御を維持するために、統合ごとに個別のPAT を作成することをお勧めします。

  1. Connect AI アプリの右上にある歯車アイコン（）をクリックしてSettings を開きます
  2. Settings ページで「Access Tokens」セクションに移動し、 Create PAT をクリックします
  3. PAT にわかりやすい名前を付けてCreate をクリックします
    4. 新しいPAT の作成
  4. トークンが表示されたらコピーして安全に保存してください。再度表示されることはありません

Procore 接続の設定とPAT の生成が完了したら、Relevance AI は Connect AI を介してProcore のデータに接続できるようになります。

ステップ2：Relevance AI で接続を設定

CData Connect AI のMCP エンドポイントと認証情報をRelevance AI に登録して、エージェントがConnect AI からリアルタイムデータを呼び出せるようにします。

  1. Relevance AI にサインインし、アカウントをお持ちでない場合は作成します
  2. サイドバーからAgents に移動し、New Agent をクリックします
    3. Relevance AI で新しいエージェントを作成
  3. Build from scratch を選択し、エージェントに名前を付けます（例：CData MCP Server）
    4. ゼロからエージェントを構築
  4. エージェントエディター内でAdvanced を選択し、MCP Server タブに切り替えます
    5. MCP Server 設定を開く
  5. + Add Remote MCP Tools をクリックします
  6. 表示されるダイアログで、以下のようにフィールドを入力します：
    • URL: https://mcp.cloud.cdata.com/mcp
    • Label: 任意のカスタムラベル（例： cdata_mcp_server）
    • Authentication: Custom headers を選択します
    • ヘッダーのkey:value ペアを追加します。メールアドレスとPAT をemail:PAT の形式で組み合わせ、その文字列をBase64 でエンコードし、先頭にBasic を付けます
      • Key: Authorization
      • Value: Basic base64(email:PAT)
    Relevance AI でCData Connect AI MCP サーバーに接続

Connect をクリックして接続を確立します。Relevance AI が資格情報を検証し、エージェントで使用するためにCData Connect AI MCP サーバーを登録します。

ステップ3：リアルタイムの Procore のデータを使用してRelevance AI エージェントを構築・実行

  1. エージェントのRun タブに切り替えます
  2. タスクを入力します。例：「ServiceNow から最新の5件のインシデントをリストして」
    3. Relevance AI エージェントを実行
  3. エージェントがMCP エンドポイント経由でConnect AI にクエリを実行し、Procore のデータ からのリアルタイム結果を表示します
    4. Connect AI からのクエリ結果の例

接続が完了すると、Relevance AI エージェントはCData Connect AI MCP サーバーを介して、リアルタイムのProcore のデータに対してクエリの発行、レコードの取得、AI 駆動のタスクの実行が可能になります。

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