Salesforce Connect で外部Procore オブジェクトを作成する方法

CData Connect AI を使えば、Salesforce のようなクラウドベースのアプリケーションや、Salesforce Mobile App のようなモバイルアプリケーションからProcore のデータにアクセスできます。この記事では、CData Connect AI とSalesforce Connect を使用して標準のSalesforce オブジェクトとともに外部のProcore オブジェクトにアクセスします。

Connect AI を構成する

Salesforce Connect でProcore のデータをリアルタイムで操作するには、Connect AI からProcore に接続し、コネクションにユーザーアクセスを提供してProcore のデータのOData エンドポイントを作成する必要があります。

（オプション）新しいConnect AI ユーザーの追加

必要であれば、Connect AI 経由でProcore に接続するユーザーを作成します。

1. ユーザーページに移動し、 Invite Users をクリックします。
2. 新しいユーザーのE メールアドレスを入力して、 Send to invite the user をクリックします。
3. ユーザーページからユーザーを確認および編集できます。

パーソナルアクセストークンの追加

OAuth 認証をサポートしていないサービス、アプリケーション、プラットフォーム、またはフレームワークから接続する場合は、認証に使用するパーソナルアクセストークン（PAT）を作成できます。きめ細かなアクセス管理を行うために、サービスごとに個別のPAT を作成するのがベストプラクティスです。

1. Connect AI アプリの右上にあるユーザー名をクリックし、User Profile をクリックします。
2. User Profile ページでPersonal Access Token セクションにスクロールし、 Create PAT をクリックします。
3. PAT の名前を入力して Create をクリックします。
4. パーソナルアクセストークンは作成時にしか表示されないため、必ずコピーして安全に保存してください。

Connect AI からProcore に接続

CData Connect AI では、簡単なクリック操作ベースのインターフェースでデータソースに接続できます。

1. Connect AI にログインし、 Add Connection をクリックします。
2. Add Connection パネルから「Procore」を選択します。
3. 必要な認証プロパティを入力し、Procore に接続します。

   まず、Profile 接続プロパティにProcore プロファイルのディスク上の場所を設定します（例：C:\profiles\Procore.apip）。次に、ProfileSettings 接続プロパティにProcore の接続文字列を設定します（以下を参照）。

   Procore API プロファイル設定

   Procore に認証し、自分のデータに接続したり、他のユーザーが自分のデータに接続できるようにするには、OAuth 標準を使用できます。

   まず、Procore にOAuth アプリケーションを登録します。Developer Account にログインし、Create New App に移動することで登録できます。アプリを登録するために必要なすべてのステップに従います。まずSandbox Manifest の新しいバージョンを作成し、Production に昇格させてProduction Credentials を取得します。OAuth アプリケーションにはclient id とclient secret が割り当てられます。

   以下の接続プロパティを設定すると、接続の準備が整います：

   • AuthScheme：OAuth に設定します。
   • InitiateOAuth：GETANDREFRESH に設定します。InitiateOAuth を使用してOAuthAccessToken を取得するプロセスを管理できます。
   • OAuthClientId：アプリ設定で指定されているclient_id を設定します。
   • OAuthClientSecret：アプリ設定で指定されているclient_secret を設定します。
   • CallbackURL：アプリ設定で指定されているRedirect URI を設定します。
   
4. Create & Test をクリックします。
5. Edit Procore Connection ページのPermissions タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。

Connect AI にProcore OData エンドポイントを追加する

Procore に接続したら、目的のテーブルのOData エンドポイントを作成します。

1. OData ページに移動し、 Add to create new OData endpoints をクリックします。
2. Procore 接続（例：API1）を選択し、Next をクリックします。
3. 使用するテーブルを選択し、Confirm をクリックします。

コネクションとOData エンドポイントを設定したら、Salesforce Connect からProcore のデータに接続できます。

外部データソースとしてProcore のデータに接続する

以下のステップに従って、Connect AI に生成されたフィードに接続します。

1. Salesforce にログインし、「Setup」->「Integrations」->「External Data Sources」とクリックします。
2. 「New External Data Source」をクリックします。
3. 以下のプロパティに値を入力します。
   • External Data Sources：リストビューおよびレポートで使用するラベルを入力します。
   • Name：個別の識別子を入力します。
   • Type：「Salesforce Connect: OData 4.0」オプションを選択します。
   • URL：Connect AI OData エンドポイントのURL（https://cloud.cdata.com/api/odata/service） を入力します。
4. 「Format」メニューから「JSON」を選択します。
5. 「Authentication」セクションでは、以下のプロパティを設定します。
   • Identity Type：組織のすべてのメンバーが同じ認証情報を使用してConnect AI にアクセスする場合は、「Named Principal」を選択します。 各自の認証情報で接続する場合は、「Per User」を選択します。
   • Authentication Protocol：基本認証を使用するには、「Password Authentication」を選択します。
   • Certificate：Salesforce からサーバーへの通信を暗号化および認証するために使用する証明書を入力または参照します。
   • Username：Connect AI のユーザー名を入力します。（例：[email protected]）
   • Password：ユーザーのPAT を入力します。

Procore オブジェクトを同期する

外部データソースを作成したら、以下のステップに従って、データソースへの変更を反映するProcore 外部オブジェクトを作成します。Procore 外部オブジェクトの定義をProcore テーブルの定義と同期します。

1. 作成した外部データソースのリンクをクリックします。
2. 「Validate and Scan」をクリックします。
3. 外部オブジェクトとして使用するProcore テーブルを選択します。

Procore のデータにSalesforce オブジェクトとしてアクセスする

Procore のデータを外部データソースとして追加し、Procore テーブルを外部オブジェクトとして同期すると、標準のSalesforce オブジェクトと同じように外部Procore オブジェクトを使用できるようになります。

• フィルタリストビューを使用して新しいタブを作成します。

  

• 外部オブジェクトのレポートを作成します。

  

クラウドアプリケーションからProcore のデータへのアクセスを簡単に

これで、Salesforce からProcore のデータへリアルタイムでクラウドベースの接続が可能です。Salesforce のようなクラウドアプリケーションから簡単に350を超えるSaaS、ビッグデータ、NoSQL ソースのデータにアクセスする方法の詳細については、Connect AI ページを参照してください。