Perplexity Desktop（Mac）からConnect AI経由でQuickBooks Onlineのデータをリアルタイム取得

Perplexity は、Web 検索、構造化データ、連携ツールを統合された会話形式のインターフェースで組み合わせた、AI を活用したリサーチ・回答エンジンです。macOS 版の Perplexity Desktop を使うと、MCP を利用して外部データソースを直接ワークフローに取り込み、リアルタイムデータに基づく高速でコンテキストを踏まえたインサイトを得られます。

Perplexity Desktop とCData Connect AIを組み込みの MCP コネクタで連携すると、AI はソースシステムからデータをコピーすることなく、リアルタイムのQuickBooks Online のデータをクエリ・探索・分析できます。その結果、ガバナンスの効いたエンタープライズデータについて、Perplexity Desktop から直接質問できるリサーチ体験が実現します。

この記事では、Connect AI で QuickBooks Online 接続を設定し、必要なアクセストークンを生成した上で、Perplexity Desktop に Connect AI の MCP サーバーを登録し、チャットインターフェースからリアルタイムのQuickBooks Online のデータを探索する方法を説明します。

ステップ1: Perplexity Desktop 用のQuickBooks Online 接続を設定

Perplexity Desktop から QuickBooks Online への接続は、CData Connect AI の Remote MCP Server によって実現されます。Perplexity Desktop からQuickBooks Online のデータを扱うには、まず CData Connect AI で QuickBooks Online 接続を作成・設定します。

1. Connect AI にログインし、Sources をクリック、次に Add Connection をクリック

2. Add Connection パネルから QuickBooks Online を選択

3. QuickBooks Online に接続するために必要な認証プロパティを入力します。

   QuickBooks Online への接続にはOAuth 認証標準を使います。Embedded Credentials を使用すると、接続プロパティを設定せずに接続できます。接続すると、CData 製品はデフォルトブラウザでOAuth エンドポイントを開きます。ログインして、アプリケーションにアクセス許可を与えるだけです。CData 製品がOAuth プロセスを完了します。

   詳細はヘルプドキュメントを参照してください。

   
4. Save & Test をクリック
5. Permissions タブに移動し、ユーザーベースの権限を更新

Personal Access Token を追加

Personal Access Token（PAT）は、Perplexity Desktop から Connect AI への接続を認証するために使用します。アクセス制御を細かく管理するため、連携先ごとに個別の PAT を作成することを推奨します。

1. Connect AI アプリ右上の歯車アイコン（）をクリックして Settings を開く
2. Settings ページで Access Tokens セクションに移動し、 Create PAT をクリック
3. PAT にわかりやすい名前を付け、Create をクリック

4. Personal Access Token は作成時にのみ表示されるため、必ずコピーして安全に保管してください

CData Connect AI で OAuth App を作成

Perplexity Desktop は OAuth 2.0 を使用して、CData Connect AI の MCP Server に対してユーザーを認証します。そのためには、CData Connect AI アカウントで OAuth App を作成する必要があります。

1. Connect AI 右上の歯車アイコン（）をクリックして Settings を開く
2. OAuth Apps に移動し、+ Create App をクリック。Create OAuth App ダイアログが表示されます
3. 以下の項目を入力します：
   • Name: わかりやすい名前を入力（例：PerplexityOAuth）
   • Authentication Flow: User-based (Authorization Code) を選択
   • Callback URL: コネクタ追加時に Perplexity Desktop から提示されたコールバック URL を入力
   
4. Confirm をクリック。CData Connect AI が Client ID と Client Secret を生成します
5. 両方の値をコピーし、安全に保管してください。ステップ2 で使用します

QuickBooks Online 接続の設定と OAuth App の作成が完了したら、Perplexity Desktop から Connect AI 経由でQuickBooks Online のデータに接続できるようになります。

ステップ2: Perplexity Desktop で Connect AI を設定

続いて、CData Connect AI の MCP Server を Perplexity Desktop のカスタムリモートコネクタとして登録します。この機能を利用するには、Perplexity の Pro、Max、または Enterprise アカウントと macOS デスクトップアプリが必要です。設定が完了すると、Perplexity の AI は CData Connect AI が公開するツールを呼び出し、リアルタイムのQuickBooks Online のデータにアクセスできるようになります。

1. macOS 版の Perplexity Desktop アプリケーションをダウンロードし、Pro、Max、または Enterprise アカウントでサインイン
2. 左サイドバーの Customize をクリックして Connectors タブを開きます。右上の + Custom connector をクリックして、Add custom connector ダイアログを開きます
3. コネクタの Name（例：CData Connect AI）を入力し、必要に応じて Description も入力します。MCP server URL フィールドに、CData Connect AI の MCP エンドポイントを入力します：https://mcp.cloud.cdata.com/mcp
4. Advanced を展開し、以下を設定します：
   • Authentication: OAuth を選択し、ステップ1 で作成した OAuth App の Client ID と Client Secret を入力
   • Transport: Streamable HTTP を選択
   • Network access: Public を選択
   カスタムコネクタにはリスクが伴う可能性があることを確認するチェックボックスをオンにし、Add をクリック
5. 新しいコネクタが Connectors の一覧に表示されます。コネクタの + をクリックして接続します。CData Connect AI にリダイレクトされたら、サインインして Allow をクリックし、Perplexity にアクセスを許可

ステップ3: Perplexity Desktop からリアルタイムのQuickBooks Online のデータをクエリ

1. New Session をクリックし、そのセッションで CData Connect AI コネクタが有効になっていることを確認します。有効なコネクタはプロンプトボックスの上に表示されます
2. QuickBooks Online のデータについて質問を始めます。例：

   「Connect AI 経由でアクセスできるデータソースを教えて」

   
3. 以下のようなクエリも試せます：
   • 「QuickBooks Online のデータ接続で利用できるテーブルを一覧で教えて」
   • 「QuickBooks Online で利用できるスキーマを表示して」
   • 「Account テーブルから上位 10 件のレコードを取得して」
   • 「QuickBooks Online の優先度の高い未クローズの商談を要約して」

これで Perplexity Desktop は CData Connect AI の MCP Server と完全に統合され、チャットインターフェースから直接リアルタイムのQuickBooks Online のデータを分析できるようになりました。

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