Zapier で Salesforce Data 360 連携の自動ワークフローを構築
Zapier は、アプリとサービスを連携させるオンライン自動化ツールです。CData Connect AI と組み合わせることで、ワークフローでリアルタイムのSalesforce Data 360 のデータにアクセスできます。この記事では、Salesforce Data 360 に接続し、Zapier でリアルタイムのSalesforce Data 360 のデータを使ったワークフローを構築する方法をご紹介します。
Zapier から Salesforce Data 360 に接続
Zapier で Salesforce Data 360 を使用するには、Connect AI から Salesforce Data 360 に接続し、接続へのユーザーアクセスを提供し、Salesforce Data 360 のデータ用のワークスペースを作成する必要があります。
Connect AI から Salesforce Data 360 に接続
CData Connect AI は、シンプルなポイント＆クリックのインターフェースでデータソースに接続できます。
- Connect AI にログインして「Sources」をクリック、次に「 Add Connection」をクリック
- 接続を追加パネルから「Salesforce Data 360」を選択
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Salesforce Data 360 に接続するために必要な認証プロパティを入力します。
それでは、Salesforce Data 360 への認証方法を設定していきましょう。Salesforce Data 360 では、OAuth 標準による認証をサポートしています。
OAuth 認証
AuthScheme をOAuth に設定してください。
デスクトップアプリケーション
CData 製品では、デスクトップでの認証を簡略化する埋め込みOAuth アプリケーションを提供しています。
また、Salesforce Data 360 コンソールで設定および登録するカスタムOAuth アプリケーションを使ってデスクトップから認証することもできます。詳しくは、ヘルプドキュメントのカスタムOAuth アプリの作成をご確認ください。
接続する前に、以下のプロパティを設定してください。
- InitiateOAuth：GETANDREFRESH。InitiateOAuth を使用すれば、繰り返しOAuth の交換を行ったり、手動でOAuthAccessToken を設定する必要がなくなります
- OAuthClientId（カスタムアプリケーションのみ）：カスタムOAuth アプリケーションの登録時に割り当てられたクライアントID
- OAuthClientSecret（カスタムアプリケーションのみ）：カスタムOAuth アプリケーションの登録時に割り当てられたクライアントシークレット
接続すると、CData 製品がデフォルトブラウザでSalesforce Data 360 のOAuth エンドポイントを開きます。ログインして、アプリケーションにアクセス許可を与えてください。
以下のようにドライバーがOAuth プロセスを完了します。
- コールバックURL からアクセストークンを取得します
- 古いトークンの期限が切れた際は、新しいアクセストークンを取得します
- OAuthSettingsLocation にOAuth 値を保存し、接続間で永続化します
Web アプリケーションやヘッドレスマシンを含むその他のOAuth 認証方法については、ヘルプドキュメントをご確認ください。
- 「Save & Test」をクリック
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Salesforce Data 360 接続の追加ページで「Permissions」タブに移動し、ユーザーベースの権限を更新します。
パーソナルアクセストークンを追加
REST API、OData API、または仮想 SQL Server を通じて Connect AI に接続する場合は、パーソナルアクセストークン（PAT）を使用して認証を行います。アクセス管理を細かく制御するため、サービスごとに個別の PAT を作成することをお勧めします。
- Connect AI アプリの右上にある歯車アイコン（）をクリックして設定ページを開きます。
- 設定ページで「Access Tokens」セクションに移動し、「 Create PAT」をクリックします。
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PAT に名前を付けて「Create」をクリックします。
- パーソナルアクセストークンは作成時にのみ表示されます。必ずコピーして、今後の利用のために安全に保管してください。
Zapier 向けに Salesforce Data 360 エンドポイントを設定
Salesforce Data 360 への接続が完了したら、使用したいテーブル用のワークスペースを作成します。
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「Workspaces」ページに移動し、「 Add」をクリックして新しいワークスペースを作成します（または既存のワークスペースを選択）。
- 「 Add」をクリックして、ワークスペースに新しいアセットを追加します。
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Salesforce Data 360 接続（例: SalesforceDataCloud1）を選択し、「Next」をクリックします。
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使用したいテーブルを選択し、「Confirm」をクリックします。
- ワークスペースの OData Service URL をメモしておきます（例: https://cloud.cdata.com/api/odata/{workspace_name}）
接続、PAT、ワークスペースの設定が完了したら、Zapier からSalesforce Data 360 のデータに接続する準備は完了です。
Zapier ワークフローで Salesforce Data 360 に接続
Zapier から CData Connect AI への OData プロトコル経由での接続を確立するには、以下の手順に従います。
- Zapier にログインします。
- Create Zap をクリックします。
- 表示されるダイアログで「Webhooks by Zapier」を検索し、下に表示されるオプションをクリックします。
- Event で Retrieve Poll を選択します。
- 接続の詳細を入力します。
- URL: OData URL を入力（例: https://cloud.cdata.com/api/odata/{workspace_name}）
- Key: 「value.name」と入力
- Authentication details: Basic Auth または Headers を入力します。Basic オプションでは、ユーザー（Connect AI のユーザー名、例: [email protected]）とパスワード（先ほど作成した PAT）をパイプ記号 | で区切って指定します。Headers オプションでは、エンコードされた認証情報を含むリクエストタイプヘッダーを指定します。
- Test をクリックします。接続が正しく設定されていれば、サンプルレコードが表示されます。
クラウドアプリケーションから Salesforce Data 360 への簡単なアクセス
これで、Zapier からSalesforce Data 360 のデータへのダイレクトなクラウド間接続が完成しました。Zapier などのクラウドアプリケーションから 100 以上の SaaS、ビッグデータ、NoSQL ソースへの簡単なデータアクセスの詳細については、Connect AI のページをご覧ください。