Salesforce Connect で外部Freshservice オブジェクトを作成する方法

CData Connect AI を使えば、Salesforce のようなクラウドベースのアプリケーションや、Salesforce Mobile App のようなモバイルアプリケーションからFreshservice のデータにアクセスできます。この記事では、CData Connect AI とSalesforce Connect を使用して標準のSalesforce オブジェクトとともに外部のFreshservice オブジェクトにアクセスします。

Connect AI を構成する

Salesforce Connect でFreshservice のデータをリアルタイムで操作するには、Connect AI からFreshservice に接続し、コネクションにユーザーアクセスを提供してFreshservice のデータのOData エンドポイントを作成する必要があります。

（オプション）新しいConnect AI ユーザーの追加

必要であれば、Connect AI 経由でFreshservice に接続するユーザーを作成します。

1. ユーザーページに移動し、 Invite Users をクリックします。
2. 新しいユーザーのE メールアドレスを入力して、 Send to invite the user をクリックします。
3. ユーザーページからユーザーを確認および編集できます。

パーソナルアクセストークンの追加

OAuth 認証をサポートしていないサービス、アプリケーション、プラットフォーム、またはフレームワークから接続する場合は、認証に使用するパーソナルアクセストークン（PAT）を作成できます。きめ細かなアクセス管理を行うために、サービスごとに個別のPAT を作成するのがベストプラクティスです。

1. Connect AI アプリの右上にあるユーザー名をクリックし、User Profile をクリックします。
2. User Profile ページでPersonal Access Token セクションにスクロールし、 Create PAT をクリックします。
3. PAT の名前を入力して Create をクリックします。
4. パーソナルアクセストークンは作成時にしか表示されないため、必ずコピーして安全に保存してください。

Connect AI からFreshservice に接続

CData Connect AI では、簡単なクリック操作ベースのインターフェースでデータソースに接続できます。

1. Connect AI にログインし、 Add Connection をクリックします。
2. Add Connection パネルから「Freshservice」を選択します。
3. 必要な認証プロパティを入力し、Freshservice に接続します。

   まず、Profile 接続プロパティをディスク上の Freshservice プロファイルの場所に設定します（例：C:\profiles\Freshservice.apip）。次に、ProfileSettings 接続プロパティを Freshservice の接続文字列に設定します（以下を参照）。

   Freshservice API プロファイル設定

   Freshservice 画面右上の Profile Settings から API キーを取得します。Domain はアカウント URL のサブドメインです。

   
4. Create & Test をクリックします。
5. Edit Freshservice Connection ページのPermissions タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。

Connect AI にFreshservice OData エンドポイントを追加する

Freshservice に接続したら、目的のテーブルのOData エンドポイントを作成します。

1. OData ページに移動し、 Add to create new OData endpoints をクリックします。
2. Freshservice 接続（例：API1）を選択し、Next をクリックします。
3. 使用するテーブルを選択し、Confirm をクリックします。

コネクションとOData エンドポイントを設定したら、Salesforce Connect からFreshservice のデータに接続できます。

外部データソースとしてFreshservice のデータに接続する

以下のステップに従って、Connect AI に生成されたフィードに接続します。

1. Salesforce にログインし、「Setup」->「Integrations」->「External Data Sources」とクリックします。
2. 「New External Data Source」をクリックします。
3. 以下のプロパティに値を入力します。
   • External Data Sources：リストビューおよびレポートで使用するラベルを入力します。
   • Name：個別の識別子を入力します。
   • Type：「Salesforce Connect: OData 4.0」オプションを選択します。
   • URL：Connect AI OData エンドポイントのURL（https://cloud.cdata.com/api/odata/service） を入力します。
4. 「Format」メニューから「JSON」を選択します。
5. 「Authentication」セクションでは、以下のプロパティを設定します。
   • Identity Type：組織のすべてのメンバーが同じ認証情報を使用してConnect AI にアクセスする場合は、「Named Principal」を選択します。 各自の認証情報で接続する場合は、「Per User」を選択します。
   • Authentication Protocol：基本認証を使用するには、「Password Authentication」を選択します。
   • Certificate：Salesforce からサーバーへの通信を暗号化および認証するために使用する証明書を入力または参照します。
   • Username：Connect AI のユーザー名を入力します。（例：[email protected]）
   • Password：ユーザーのPAT を入力します。

Freshservice オブジェクトを同期する

外部データソースを作成したら、以下のステップに従って、データソースへの変更を反映するFreshservice 外部オブジェクトを作成します。Freshservice 外部オブジェクトの定義をFreshservice テーブルの定義と同期します。

1. 作成した外部データソースのリンクをクリックします。
2. 「Validate and Scan」をクリックします。
3. 外部オブジェクトとして使用するFreshservice テーブルを選択します。

Freshservice のデータにSalesforce オブジェクトとしてアクセスする

Freshservice のデータを外部データソースとして追加し、Freshservice テーブルを外部オブジェクトとして同期すると、標準のSalesforce オブジェクトと同じように外部Freshservice オブジェクトを使用できるようになります。

• フィルタリストビューを使用して新しいタブを作成します。

  

• 外部オブジェクトのレポートを作成します。

  

クラウドアプリケーションからFreshservice のデータへのアクセスを簡単に

これで、Salesforce からFreshservice のデータへリアルタイムでクラウドベースの接続が可能です。Salesforce のようなクラウドアプリケーションから簡単に350を超えるSaaS、ビッグデータ、NoSQL ソースのデータにアクセスする方法の詳細については、Connect AI ページを参照してください。