Excel（デスクトップ）からConnect AI経由でSalesforce Data 360 にアクセス

Microsoft Excel は、主にデータ管理、分析、ビジュアライゼーションに関連するタスクに使用される、広く利用されているスプレッドシートソフトウェアアプリケーションです。CData Connect AI と組み合わせることで、Excel 内から直接Salesforce Data 360 のデータにアクセスでき、データ分析、コラボレーション、計算などが容易になります。この記事では、Connect AI インスタンスで Salesforce Data 360 に接続し、Excel スプレッドシートでリアルタイムのSalesforce Data 360 のデータにアクセスする方法を説明します。

CData Connect AI は、Salesforce Data 360 向けの純粋なクラウド間インターフェースを提供し、Web 版 Excel でリアルタイムのSalesforce Data 360 のデータに簡単にアクセスできます。Connect AI アドインを使用してリアルタイムデータをクエリできます（または独自のクエリを作成）。最適化されたデータ処理を標準で備えており、サポートされているすべてのクエリ操作（フィルター、JOIN など）を Salesforce Data 360 に直接プッシュし、サーバーサイド処理を活用してSalesforce Data 360 のデータを迅速に返します。

Excel 用の Salesforce Data 360 接続を設定

Excel から Salesforce Data 360 への接続は、CData Connect AI によって実現されます。Excel からSalesforce Data 360 のデータを扱うには、まず Salesforce Data 360 接続を作成・設定します。

1. Connect AI にログインし、Sources をクリック、次に Add Connection をクリック

2. Add Connection パネルから「Salesforce Data 360」を選択

3. Salesforce Data 360 に接続するために必要な認証プロパティを入力します。

   それでは、Salesforce Data 360 への認証方法を設定していきましょう。Salesforce Data 360 では、OAuth 標準による認証をサポートしています。

   OAuth 認証

   AuthScheme をOAuth に設定してください。

   デスクトップアプリケーション

   CData 製品では、デスクトップでの認証を簡略化する埋め込みOAuth アプリケーションを提供しています。

   また、Salesforce Data 360 コンソールで設定および登録するカスタムOAuth アプリケーションを使ってデスクトップから認証することもできます。詳しくは、ヘルプドキュメントのカスタムOAuth アプリの作成をご確認ください。

   接続する前に、以下のプロパティを設定してください。

   • InitiateOAuth：GETANDREFRESH。InitiateOAuth を使用すれば、繰り返しOAuth の交換を行ったり、手動でOAuthAccessToken を設定する必要がなくなります
   • OAuthClientId（カスタムアプリケーションのみ）：カスタムOAuth アプリケーションの登録時に割り当てられたクライアントID
   • OAuthClientSecret（カスタムアプリケーションのみ）：カスタムOAuth アプリケーションの登録時に割り当てられたクライアントシークレット

   接続すると、CData 製品がデフォルトブラウザでSalesforce Data 360 のOAuth エンドポイントを開きます。ログインして、アプリケーションにアクセス許可を与えてください。

   以下のようにドライバーがOAuth プロセスを完了します。

   • コールバックURL からアクセストークンを取得します
   • 古いトークンの期限が切れた際は、新しいアクセストークンを取得します
   • OAuthSettingsLocation にOAuth 値を保存し、接続間で永続化します

   Web アプリケーションやヘッドレスマシンを含むその他のOAuth 認証方法については、ヘルプドキュメントをご確認ください。

   
4. Save & Test をクリック
5. Add Salesforce Data 360 Connection ページで Permissions タブに移動し、ユーザーベースの権限を更新します。

接続の設定が完了したら、Excel からSalesforce Data 360 のデータに接続する準備が整いました。

Excel でリアルタイムの Salesforce Data 360 のデータ にアクセス

以下の手順では、Excel から CData Connect AI に接続してリアルタイムのSalesforce Data 360 のデータにアクセスする方法を説明します。

1. Excel を開き、新しいシートを作成（または既存のシートを開く）。
2. Insert をクリックし、Get Add-ins をクリック（アドインをすでにインストールしている場合は、ステップ 4 に進んでください）。
3. CData Connect AI アドインを検索してインストール。
4. Data をクリックし、CData Connect AI アドインを開く。
5. アドインパネルで Authorize をクリックして、CData Connect AI インスタンスで認証
6. Excel の CData Connect AI パネルで Import をクリック
7. Connection（例：SalesforceDataCloud1）、Table（例：Account）、インポートする Columns を選択
8. オプションで Filters、Sorting、Limit を追加
9. Execute をクリックしてデータをインポート

クラウドアプリケーションから Salesforce Data 360 のデータ へのリアルタイムアクセス

これで、Excel ワークブックからリアルタイムのSalesforce Data 360 のデータへの直接のクラウド間接続が確立されました。計算、集計、コラボレーションなど、ワークブックにデータを追加できます。

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