Salesforce CRM Analytics のデータをPythonのpetlでETL処理する方法｜CData Connect AI

Jerod Johnson
Jerod Johnson
Director, Technology Evangelism
CData Connect AI Python SDKとpetlフレームワークで、リアルタイムのSalesforce CRM Analytics のデータを抽出・変換・ロードするETLパイプラインの構築方法を解説。読み取りから書き込みまで対応します。

CData Connect AI の Python SDK と petl フレームワークを使うと、Salesforce CRM Analytics のデータをローカルにドライバーをインストールすることなく、Pythonで直接抽出・変換・ロードするETLパイプラインを構築できます。パーソナルアクセストークンで接続し、数行のコードで設定完了です。

Python は豊富なモジュールのエコシステムを備えているため、素早く作業に取りかかり、システムをより効果的に連携できます。CData Connect AI Python SDK と petl フレームワークを使えば、Salesforce CRM Analytics のデータを抽出・変換して CSV などに出力する Salesforce CRM Analytics 連携のアプリケーションやパイプラインを構築できます。この記事では、Connect AI に接続し、petl を使ってSalesforce CRM Analytics のデータを抽出・変換し、CSV ファイルに書き出す方法をご紹介します。

Connect AI Python SDK（cdata-connect-ai）は DB-API 2.0（PEP 249）に準拠したクライアントなので、petl は etl.fromdb を使って SDK の接続から直接読み取れます。ソースごとにドライバーをインストールする必要はありません。パーソナルアクセストークンで接続して、パイプラインを構築しましょう。

Python + petl でできること

Salesforce CRM Analytics データの定期抽出パイプライン構築

SQL クエリで取得した Salesforce CRM Analytics のレコードを petl の etl.fromdb で抽出し、etl.sort などの変換処理をはさんでから CSV に書き出す、軽量な ETL パイプラインを構築できます。

複数データソースとの統合分析

DB-API 2.0 準拠のクライアントなので、同じコードパターンで Salesforce CRM Analytics 以外のデータソースにも接続でき、petl 上で結合・整形してから任意の出力先にロードできます。

Salesforce CRM Analytics への書き戻し処理の自動化

書き込みに対応した権限を持つ PAT で接続していれば、cursor.executemany を使ったバッチ INSERT により、変換済みデータを Salesforce CRM Analytics に自動で書き戻す処理を組み込めます。

Connect AI で Salesforce CRM Analytics に接続する方法は？

CData Connect AI では、直感的なクリック操作ベースのインターフェースでデータソースに接続できます。

  1. Connect AI にログインし、Sources をクリックして、 Add Connection をクリックします
    2. 接続の追加
  2. 「Add Connection」パネルから「Salesforce CRM Analytics」を選択します
    3. データソースの選択
  3. Salesforce CRM Analytics に接続するために必要な認証プロパティを入力します。

    Salesforce CRM Analytics 接続プロパティの取得・設定方法

    Salesforce CRM Analytics は、OAuth 2 認証規格を使用します。Salesforce CRM Analytics にアプリを登録して、OAuthClientId およびOAuthClientSecret を取得する必要があります。

    多要素認証（MFA）

    接続先のSalesforce 組織でMFA の強制が有効になっている場合は、MFACode に認証アプリ（Salesforce Authenticator や Google Authenticator など）で生成されたワンタイムパスコード（TOTP）を設定してください。MFACode は OAuth 認証フローと組み合わせて使用します。

    認証の手順は、ヘルプドキュメントの「はじめに」セクションを参照してください。

    接続の設定（Salesforce の例）
  4. 「Save & Test」をクリックします
  5. 「Permissions」タブに移動し、ユーザーベースの権限を更新します。 権限の更新

パーソナルアクセストークン（PAT）を生成する

Python SDK は、アカウントのメールアドレスとパーソナルアクセストークン（PAT）を使って Connect AI に認証します。アクセスの粒度を保つために、アプリケーションごとに個別の PAT を作成することをおすすめします。

  1. Connect AI アプリの右上にある歯車アイコン（）をクリックして、設定ページを開きます。
  2. 設定ページの Access Tokens セクションに移動し、 Create PAT をクリックします。
  3. PAT に名前を付けて Create をクリックします。 新しい PAT の作成
  4. パーソナルアクセストークンは作成時にのみ表示されます。必ずコピーして安全な場所に保管してください。

必要なモジュールをインストールする方法は？

pip ユーティリティを使って、SDK と petl フレームワークをインストールします。

pip install cdata-connect-ai
pip install petl

Python で Salesforce CRM Analytics のデータの ETL アプリを構築する方法は？

必要なモジュールをインストールしたら、ETL アプリを構築する準備は完了です。以下にコードスニペットを紹介しますが、完全なソースコードは記事の末尾に掲載しています。

まずモジュールをインポートし、アカウントのメールアドレスと PAT で Connect AI に接続します。

import petl as etl
import cdata_connect_ai

conn = cdata_connect_ai.connect(
    username="[email protected]",
    password="<your_pat>",
)

Salesforce CRM Analytics をクエリする SQL ステートメントを作成する方法は？

SQL を使って、Salesforce CRM Analytics をクエリするステートメントを作成します。この記事では、Dataset_Opportunity エンティティからデータを読み取ります。識別子は <Connection>.<Schema>.<Table> という3つの部分で構成されており、接続名はデフォルトでソース名（例：SalesforceCRMAnalytics1）になります。

sql = (
    "SELECT Name, CloseDate "
    "FROM [SalesforceCRMAnalytics1].[SalesforceCRMAnalytics].[Dataset_Opportunity] "
    "WHERE StageName = 'Closed Won'"
)

Salesforce CRM Analytics のデータの抽出・変換・ロードを実装する方法は？

接続とクエリが準備できたら、petl を使ってSalesforce CRM Analytics のデータを抽出・変換・ロードします。この例では、Salesforce CRM Analytics のデータを抽出し、CloseDate カラムでデータを並べ替えて、CSV ファイルにロードします。

table1 = etl.fromdb(conn, sql)

table2 = etl.sort(table1, 'CloseDate')

etl.tocsv(table2, 'dataset_opportunity_data.csv')

新しい行を Salesforce CRM Analytics に書き戻す方法は？

Salesforce CRM Analytics が書き込みに対応している場合は、バッチ INSERT で行を書き戻せます。SDK の executemany は、@name のプレースホルダーと、1行につき1つのパラメータ辞書のリストを受け取ります。

cur = conn.cursor()
cur.executemany(
    "INSERT INTO [SalesforceCRMAnalytics1].[SalesforceCRMAnalytics].[Dataset_Opportunity] (Name, CloseDate) "
    "VALUES (@val1, @val2)",
    [
        {"@val1": "New value 1", "@val2": "New value 1"},
        {"@val1": "New value 2", "@val2": "New value 2"},
    ],
)
print(f"Rows inserted: {cur.rowcount}")

conn.close()

注意：書き込み可能なソースであっても、読み取り専用の PAT や接続権限では書き込み操作は拒否されます。

CData Connect AI Python SDK を使えば、petl のような ETL パッケージでのデータへの直接アクセスも含め、通常のデータベースと同じようにSalesforce CRM Analytics のデータを扱えます。

関連情報と無料トライアル

これで、CData Connect AI Python SDK を使って、petl でリアルタイムのSalesforce CRM Analytics のデータをパイプライン処理できるようになりました。Salesforce CRM Analytics（および数百種類のその他のデータソース）への接続について詳しくは、Connect AI のページをご覧ください。

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完全なソースコード

import petl as etl
import cdata_connect_ai

conn = cdata_connect_ai.connect(
    username="[email protected]",
    password="<your_pat>",
)

sql = (
    "SELECT Name, CloseDate "
    "FROM [SalesforceCRMAnalytics1].[SalesforceCRMAnalytics].[Dataset_Opportunity] "
    "WHERE StageName = 'Closed Won'"
)

table1 = etl.fromdb(conn, sql)

table2 = etl.sort(table1, 'CloseDate')

etl.tocsv(table2, 'dataset_opportunity_data.csv')

cur = conn.cursor()
cur.executemany(
    "INSERT INTO [SalesforceCRMAnalytics1].[SalesforceCRMAnalytics].[Dataset_Opportunity] (Name, CloseDate) "
    "VALUES (@val1, @val2)",
    [
        {"@val1": "New value 1", "@val2": "New value 1"},
        {"@val1": "New value 2", "@val2": "New value 2"},
    ],
)
print(f"Rows inserted: {cur.rowcount}")
conn.close()

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