Alteryx DesignerでTalkdesk のデータを準備・分析する方法

Dibyendu Datta
Dibyendu Datta
Lead Technology Evangelist
Talkdeskのリアルタイムデータにアクセスするワークフローを構築し、セルフサービスのデータ分析を実現します。

Alteryx はデータの操作を簡単にするソフトウェアプラットフォームです。CData Connect AI と組み合わせることで、Alteryx はデータ自動化プロセスからTalkdesk のデータに即座にアクセスできます。この記事では、Connect AI を使用して Talkdesk に接続し、Alteryx でTalkdesk のデータを操作する方法を説明します。

CData Connect AI は、Talkdesk を含む数百のデータソースをSQL Server 互換エンドポイントとして公開するクラウドサービスです。Alteryx からは通常のSQL Server と同じ手順で接続でき、レプリケーション不要でライブのTalkdesk のデータを利用できます。

Alteryx 用に Talkdesk への接続を設定

Alteryx から Talkdesk への接続は CData Connect AI を介して行います。Alteryx でTalkdesk のデータを操作するには、まず Talkdesk への接続を作成・設定します。

  1. Connect AI にログインして「Sources」をクリック、次に「 Add Connection」をクリック
    2. 接続の追加
  2. 接続を追加パネルから「Talkdesk」を選択
    3. データソースの選択
  3. Talkdesk に接続するために必要な認証プロパティを入力します。

    Talkdesk では OAuth 2.0 の Client Credentials グラントを使用します。ブラウザでの認可ステップやコールバック URL は必要ありません。

    以下の接続プロパティを設定します。

    • AccountName：Talkdesk アカウントの名前。
    • Region：Talkdesk インスタンスがデプロイされているリージョン。指定できる値は US（デフォルト）、EU、CA、AU、UK、FedRamp です。
    • OAuthClientId：カスタム OAuth アプリケーションの登録時に割り当てられた Client Id。
    • OAuthClientSecret：カスタム OAuth アプリケーションに割り当てられた Client Secret。

    カスタム OAuth アプリケーションの作成

    1. Talkdesk アカウントにログインし、ナビゲーションメニューから OAuth Clients を選択します。
    2. Create OAuth Client をクリックし、クライアントにわかりやすい名前を付けます。
    3. Grant Type を Client Credentials に設定します。
    4. Add scopes をクリックし、アクセスしたいデータに応じたスコープを選択します。
    5. Create をクリックし、Client Id と Client Secret をコピーします。

    接続時、ドライバーは Talkdesk にアクセストークンを自動でリクエストしてキャッシュし、有効期限が切れると更新します。アプリケーションで選択したスコープが、クエリ予定のビューに対応していることを確認してください。対応していない場合、トークンのリクエストが失敗することがあります。

    接続の設定（Salesforce の例）
  4. 「Save & Test」をクリック
  5. Talkdesk 接続の追加ページで「Permissions」タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を設定します。 アクセス許可の更新

Personal Access Token の作成

REST API、OData API、または Virtual SQL Server を介して Connect AI に接続する場合、Personal Access Token（PAT）を使用して Connect AI への接続を認証します。アクセスの粒度を維持するために、サービスごとに個別の PAT を作成することをお勧めします。

  1. Connect AI アプリの右上にある歯車アイコン（）をクリックして設定ページを開きます。
  2. 設定ページで「Access Tokens」セクションに移動し、「 Create PAT」をクリックします。
  3. PAT に名前を付けて「Create」をクリックします。 新しい PAT の作成
  4. Personal Access Token は作成時にのみ表示されるため、必ずコピーして安全な場所に保存してください。

接続と PAT が設定できたので、Alteryx からTalkdesk のデータに接続する準備が整いました。

Alteryx から Talkdesk に接続

Alteryx Desktop から CData Connect AI Virtual SQL Server への接続を確立するには、以下のステップに従います。

  1. Alteryx でアカウントを設定します。
  2. 新しい「Input Data」ツールをワークフローにドラッグ＆ドロップします。
  3. 「Input Data」ツールを選択した状態で、ナビゲーションパネルの「Set Up a Connection」をクリックします。「Data connections」ダイアログが表示されます。
  4. 「Data sources」をクリックします。「Microsoft SQL Server」>「Quick connect」を選択します。
  5. 「Connection Manager」ダイアログで「New」をクリックします。
  6. 「New Data Source」ダイアログで以下の情報を入力します。
    • Data Source Name: Microsoft SQL Server ODBC DSN-less
    • Driver: ドロップダウンリストから「ODBC Driver 18 for SQL Server」を選択
    • Server: tds.cdata.com,14333
    • Database: 接続する CData Connect AI データソースの接続名を入力（例: Talkdesk1）
  7. 「Save」をクリックしてから「Connect Credential」をクリックします。
  8. 「Connections」で以下を入力します。
    • Authentication Method: 「Username and password」を選択
    • Credential: 「Create New Credential」を選択
    • Credential Name: 資格情報を識別するための名前を入力
    • Username: CData Connect AI のユーザー名を入力（CData Connect AI インターフェースの右上に表示されます。例: [email protected]）
    • Password: Settings ページで生成した PAT を入力
  9. 「Test Connection」をクリックします。成功したら「Create and link」をクリックします。
  10. 資格情報を使用して「Connect」します。
  11. 表示されるウィザードで、クエリするテーブルを「Query Builder box」にドラッグ＆ドロップします。クエリに含めるフィールドのチェックボックスをオンにします。可能な場合、フィルタや集計によって生成された複雑なクエリはデータソースにプッシュダウンされ、サポートされていない操作（SQL 関数や JOIN 操作を含む場合があります）はコネクタに組み込まれた CData SQL エンジンによってクライアント側で処理されます。
  12. データセットをさらにカスタマイズするには、SQL Editor を開いてクエリを手動で変更し、句、集計、その他の操作を追加して、必要なデータを正確に取得できるようにします。
  13. クエリが定義できたら、Alteryx Designer でデータを操作する準備が整いました。

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