Excel（デスクトップ）からConnect AI経由でTalkdesk にアクセス

Microsoft Excel は、主にデータ管理、分析、ビジュアライゼーションに関連するタスクに使用される、広く利用されているスプレッドシートソフトウェアアプリケーションです。CData Connect AI と組み合わせることで、Excel 内から直接Talkdesk のデータにアクセスでき、データ分析、コラボレーション、計算などが容易になります。この記事では、Connect AI インスタンスで Talkdesk に接続し、Excel スプレッドシートでリアルタイムのTalkdesk のデータにアクセスする方法を説明します。

CData Connect AI は、Talkdesk 向けの純粋なクラウド間インターフェースを提供し、Web 版 Excel でリアルタイムのTalkdesk のデータに簡単にアクセスできます。Connect AI アドインを使用してリアルタイムデータをクエリできます（または独自のクエリを作成）。最適化されたデータ処理を標準で備えており、サポートされているすべてのクエリ操作（フィルター、JOIN など）を Talkdesk に直接プッシュし、サーバーサイド処理を活用してTalkdesk のデータを迅速に返します。

Excel 用の Talkdesk 接続を設定

Excel から Talkdesk への接続は、CData Connect AI によって実現されます。Excel からTalkdesk のデータを扱うには、まず Talkdesk 接続を作成・設定します。

1. Connect AI にログインし、Sources をクリック、次に Add Connection をクリック

2. Add Connection パネルから「Talkdesk」を選択

3. Talkdesk に接続するために必要な認証プロパティを入力します。

   Talkdesk では OAuth 2.0 の Client Credentials グラントを使用します。ブラウザでの認可ステップやコールバック URL は必要ありません。

   以下の接続プロパティを設定します。

   • AccountName：Talkdesk アカウントの名前。
   • Region：Talkdesk インスタンスがデプロイされているリージョン。指定できる値は US（デフォルト）、EU、CA、AU、UK、FedRamp です。
   • OAuthClientId：カスタム OAuth アプリケーションの登録時に割り当てられた Client Id。
   • OAuthClientSecret：カスタム OAuth アプリケーションに割り当てられた Client Secret。

   カスタム OAuth アプリケーションの作成

   1. Talkdesk アカウントにログインし、ナビゲーションメニューから OAuth Clients を選択します。
   2. Create OAuth Client をクリックし、クライアントにわかりやすい名前を付けます。
   3. Grant Type を Client Credentials に設定します。
   4. Add scopes をクリックし、アクセスしたいデータに応じたスコープを選択します。
   5. Create をクリックし、Client Id と Client Secret をコピーします。

   接続時、ドライバーは Talkdesk にアクセストークンを自動でリクエストしてキャッシュし、有効期限が切れると更新します。アプリケーションで選択したスコープが、クエリ予定のビューに対応していることを確認してください。対応していない場合、トークンのリクエストが失敗することがあります。

   
4. Save & Test をクリック
5. Add Talkdesk Connection ページで Permissions タブに移動し、ユーザーベースの権限を更新します。

接続の設定が完了したら、Excel からTalkdesk のデータに接続する準備が整いました。

Excel でリアルタイムの Talkdesk のデータ にアクセス

以下の手順では、Excel から CData Connect AI に接続してリアルタイムのTalkdesk のデータにアクセスする方法を説明します。

1. Excel を開き、新しいシートを作成（または既存のシートを開く）。
2. Insert をクリックし、Get Add-ins をクリック（アドインをすでにインストールしている場合は、ステップ 4 に進んでください）。
3. CData Connect AI アドインを検索してインストール。
4. Data をクリックし、CData Connect AI アドインを開く。
5. アドインパネルで Authorize をクリックして、CData Connect AI インスタンスで認証
6. Excel の CData Connect AI パネルで Import をクリック
7. Connection（例：Talkdesk1）、Table（例：Users）、インポートする Columns を選択
8. オプションで Filters、Sorting、Limit を追加
9. Execute をクリックしてデータをインポート

クラウドアプリケーションから Talkdesk のデータ へのリアルタイムアクセス

これで、Excel ワークブックからリアルタイムのTalkdesk のデータへの直接のクラウド間接続が確立されました。計算、集計、コラボレーションなど、ワークブックにデータを追加できます。

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