Metabase で Talkdesk のデータを連携利用する方法

Jerod Johnson
Jerod Johnson
Director, Technology Evangelism
CData Connect AI を使用してTalkdesk のデータに接続し、Metabase でインタラクティブなダッシュボードを作成できます。

Metabase は、インタラクティブなダッシュボードを作成できるオープンソースのデータ可視化ツールです。CData Connect AI と組み合わせることで、リアルタイムのTalkdesk のデータにリンクされたビジュアライゼーションやダッシュボードを簡単に作成できます。この記事では、Talkdesk に接続し、Talkdesk のデータ を使用してシンプルなビジュアライゼーションを構築する方法を説明します。

CData Connect は Talkdesk 専用のクラウド間インターフェースを提供し、データをレプリケートすることなく、Metabase でリアルタイムのTalkdesk のデータを簡単に連携できます。Connect はMetabase からSQL Server データベースと同じように見え、最適化されたデータ処理を標準で使用して、サポートされているすべてのSQL 操作（フィルター、JOIN など）を Talkdesk に直接プッシュし、サーバーサイド処理を活用してTalkdesk のデータを迅速に返します。

Metabase 用に Talkdesk への接続を設定

Metabase から Talkdesk への接続は、CData Connect AI によって実現されます。Metabase からTalkdesk のデータを操作するには、まず Talkdesk 接続を作成し設定します。

  1. Connect AI にログインして「Sources」をクリックし、 Add Connection をクリックします
    2. 接続の追加
  2. Add Connection パネルから「Talkdesk」を選択します
    3. データソースの選択
  3. Talkdesk への接続に必要な認証プロパティを入力します。

    Talkdesk では OAuth 2.0 の Client Credentials グラントを使用します。ブラウザでの認可ステップやコールバック URL は必要ありません。

    以下の接続プロパティを設定します。

    • AccountName：Talkdesk アカウントの名前。
    • Region：Talkdesk インスタンスがデプロイされているリージョン。指定できる値は US（デフォルト）、EU、CA、AU、UK、FedRamp です。
    • OAuthClientId：カスタム OAuth アプリケーションの登録時に割り当てられた Client Id。
    • OAuthClientSecret：カスタム OAuth アプリケーションに割り当てられた Client Secret。

    カスタム OAuth アプリケーションの作成

    1. Talkdesk アカウントにログインし、ナビゲーションメニューから OAuth Clients を選択します。
    2. Create OAuth Client をクリックし、クライアントにわかりやすい名前を付けます。
    3. Grant Type を Client Credentials に設定します。
    4. Add scopes をクリックし、アクセスしたいデータに応じたスコープを選択します。
    5. Create をクリックし、Client Id と Client Secret をコピーします。

    接続時、ドライバーは Talkdesk にアクセストークンを自動でリクエストしてキャッシュし、有効期限が切れると更新します。アプリケーションで選択したスコープが、クエリ予定のビューに対応していることを確認してください。対応していない場合、トークンのリクエストが失敗することがあります。

    接続の設定（Salesforce の例）
  4. Save & Test をクリックします
  5. Add Talkdesk Connection ページの「Permissions」タブに移動し、ユーザーベースの権限を更新します。 権限の更新

Personal Access Token の追加

REST API、OData API、またはVirtual SQL Server 経由でConnect AI に接続する場合、Personal Access Token（PAT）を使用してConnect AI への接続を認証します。アクセス管理の粒度を維持するために、サービスごとに個別のPAT を作成することをお勧めします。

  1. Connect AI アプリの右上にある歯車アイコン（）をクリックして設定ページを開きます。
  2. Settings ページで「Access Tokens」セクションに移動し、 Create PAT をクリックします。
  3. PAT に名前を付けて「Create」をクリックします。 新しいPAT の作成
  4. Personal Access Token は作成時にのみ表示されるため、必ずコピーして安全な場所に保存してください。

接続の設定とPAT の生成が完了したら、Metabase からTalkdesk のデータに接続する準備が整いました。

Metabase からCData Connect AI に接続

Connect AI で接続を作成したら、Metabase インスタンスに移動します。SQL Server インターフェースを使用してConnect AI に接続します。

  1. 管理画面（Settings -> Admin）に移動し、「Databases」タブから「Add Database」をクリックします Metabase に新しいデータベース接続を追加
  2. Connect AI への接続を設定し、「Save」をクリックします
    • Database type: 「SQL Server」を選択します
    • Name: 接続に名前を付けます（例：「Talkdesk (Connect AI)」）
    • Host: tds.cdata.com
    • Port: 14333
    • Database name: 先ほど作成した接続の名前（例：Talkdesk1）
    • Username: Connect AI のユーザー名（例：[email protected]）
    • Password: 先ほど作成したPAT
    • Use a secure connection (SSL) にチェックを入れます
    Connect AI への接続を設定

Metabase で Talkdesk のデータを実行

Connect AI への接続を設定したら、Talkdesk にクエリを実行してビジュアライゼーションを構築できます。

  1. 「Write SQL」ツールを使用してTalkdesk のデータを取得します 「Write SQL」ボタンをクリック
  2. CData Connect AI の Talkdesk 接続に基づいてSQL クエリを記述します。例： 

    SELECT Id, Name FROM Users WHERE Active = 'true'
    取得したデータ（Salesforce の例）
  3. 「Visualization」画面に移動し、ビジュアライゼーションを選択して設定します 取得したデータ（Salesforce の例）

詳細情報と無償トライアル

これで、Metabase でTalkdesk のデータからシンプルなビジュアライゼーションを構築できました。Metabase では、SQL Server データベースと同じようにリアルタイムのTalkdesk のデータを引き続き操作できます。Talkdesk（およびその他100以上のデータソース）へのリアルタイム接続の詳細については、Connect AI ページをご覧ください。無償トライアルに登録して、今すぐMetabase でリアルタイムのTalkdesk のデータを活用してみてください。

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