営業レポート、まだ手動で作ってますか?ClaudeでSalesforceを自動分析【デモ】

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CData Connect AI

Claude と CData Connect AI を使って、Salesforce の商談データを自然言語で分析する方法をデモします。 コードなし・設定数分で、営業パイプラインの可視化からリスク案件の特定まで AI が自動で行います。

▶ タイムライン
0:00 イントロ
0:10 Connect AI に Salesforce 接続を追加
0:20 OAuth 認証でワンクリック接続
0:40 Data Model の読み込み完了
0:50 Claude.ai に Connect AI コネクタを設定
1:10 Claude と Connect AI の連携完了
1:20 商談データ分析のプロンプトを入力
1:30 Claude が Salesforce からデータを自動取得
1:45 フェーズ別集計・危険信号案件を自動特定
2:00 営業パイプライン報告書を自動生成
2:10 グラフ+リスク分析付きの報告書が完成!

🔗 無料トライアル
👉 https://jp.cdata.com/ai/

📌 このデモについて
CData Connect AI は、Claude・ChatGPT・Copilot などの AI に Salesforce・kintone・HubSpot などのビジネスデータを安全につなぐ MCP サーバーサービスです。
このデモでは:
✅ Salesforce の接続を OAuth 認証でセットアップ
✅ Claude.ai から Connect AI 経由でデータを取得
✅ 商談のフェーズ別集計・リスク案件の自動特定
✅ グラフ付き営業パイプライン報告書を自動生成

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