【設定5分】Copilot×Salesforceでリスク商談を自動検出

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CData Connect AI

Salesforce の商談データを Microsoft Copilot から自然言語で分析し、リスク案件を自動検出してレポートを生成する「AI 営業エージェント」の構築デモです。CData Connect AI の MCP ツールを使えば、コーディング不要で Salesforce データを Copilot に接続できます。

▶ タイムライン
0:00 オープニング
1:10 Copilot Studio でエージェントを作成
2:10 CData Connect AI の MCP ツールを追加
2:30 Teams・Microsoft 365 Copilot へ公開
3:10 商談データの分析をリクエスト
3:50 リスク案件を自動検出・報告書を生成
4:10 Sales Assistant を組織ユーザーと共有
4:30 M365 Copilot エージェントストアに登録完了
5:25 別ユーザーでも同じ分析を実行できることを確認

🔗 無料トライアル
👉 https://jp.cdata.com/ai/

📌 このデモについて
CData Connect AI は、Claude・ChatGPT・Copilot などの AI に Salesforceやkintoneなどのビジネスデータを安全につなぐ マネージドMCPプラットフォームです。
このデモでは:
・Copilot Studio でカスタム AI エージェントを構築
・CData Connect AI の MCP ツールで Salesforce データに接続
・自然言語でリスク商談を自動検出
・報告書を生成
・M365 Copilot エージェントストアへ登録し組織全体に展開

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