Connect Spreadsheets で Excel for the Web（Excel 365/Online）からリアルタイムのPipedrive のデータにアクセス

Microsoft Excel for the web は、Microsoft Excel のクラウドネイティブ版です。CData の Connect Spreadsheets と組み合わせることで、Excel 内から直接Pipedrive のデータにアクセスでき、データ分析、コラボレーション、計算などが可能になります。この記事では、Connect Spreadsheets で Pipedrive に接続し、オンラインの Excel スプレッドシートでリアルタイムのPipedrive のデータにアクセスおよび更新する方法を説明します。

Connect Spreadsheets は、すべてのリアルタイムデータを Microsoft Excel や Google Sheets に取り込む最も簡単な方法です。ファイルのダウンロード、整形、アップロードを繰り返す必要はもうありません。データに接続し、表示したいデータセットを選択して、スプレッドシートにインポートするだけです。

Excel 用のPipedrive 接続を設定

Excel からPipedrive への接続は、Connect Spreadsheets を通じて可能になります。Excel からPipedrive のデータを操作するには、まず Pipedrive 接続を作成して設定します。

1. Connect Spreadsheets にログインし、Sources をクリックして Add Connection をクリックします
2. Add Connection パネルから「Pipedrive」を選択します
3. Pipedrive に接続するために必要な認証プロパティを入力します。

   Pipedrive 接続プロパティの取得・設定方法

   Pipedrive への接続・認証方法には、Basic 認証とOAuth 認証の2種類があります。

   Basic 認証

   Basic 認証を行うには：
   1. API トークンを取得します。
      1. Pipedrive ポータルを開きます。
      2. ページ右上のアカウント名をクリックします。Pipedrive はドロップダウンリストを表示します。
      3. 会社設定 -> Personal Preferences -> API -> Generate Token に移動します。
      4. 生成されたAPI トークンの値を記録します。また、CompanyDomain を控えておきます。これは、PipeDrive ホームページのURL に表示されます。（これは会社の開発者用サンドボックスのURL です。）
   2. 次の接続プロパティを設定します。
      • APIToken：取得したAPI トークンの値。
      • CompanyDomain：開発者サンドボックスURL のCompanyDomain。
      • AuthScheme：Basic。
   3. 承認されたユーザー名とパスワードでログインします。

   API トークンはPipedrive ポータルに保存されます。これを取得するには、会社名をクリックし、ドロップダウンリストを使用して会社設定 -> Personal Preferences -> API に移動します。

   OAuth 認証

   ユーザー名やパスワードへのアクセスを保有していない場合や、それらを使いたくない場合にはOAuth ユーザー同意フローを使用します。認証方法については、ヘルプドキュメントの「OAuth 認証」セクションを参照してください。

   

4. Create & Test をクリックします

接続の設定が完了したら、Excel for the web からPipedrive のデータに接続する準備が整いました。

Excel for the web でリアルタイムのPipedrive のデータにアクセス

以下の手順では、Excel から Connect Spreadsheets に接続してリアルタイムのPipedrive のデータにアクセスする方法を説明します。

1. Excel にログインし、新しいシートを作成します（または既存のシートを開きます）。
2. Insert をクリックし、Office Add-ins をクリックします。（アドインをすでにインストールしている場合は、ステップ 4 に進んでください。）
3. Connect Spreadsheets を検索し、「Get it now」をクリックしてアドインをインストールします。
4. Excel に戻り、Data リボンを開いて CData Connect Spreadsheets の「Get Data」ボタンをクリックします。
5. アドインパネルで、「Log in」をクリックして Connect Spreadsheets アカウントにサインインし、認証します
6. Excel の Connect Spreadsheets パネルで、Import をクリックします
7. Connection（例：Pipedrive1）、Table（例：Deals）、インポートする Columns を選択します
8. 必要に応じて Filters、Sorting、Limit を追加します
9. Execute をクリックしてデータをインポートします

Excel からPipedrive のデータを更新

Excel でPipedrive のデータを表示するだけでなく、Connect Spreadsheets ではPipedrive のデータの更新や削除も可能です。まず、（上記の手順で）データをインポートします。

1. Pipedrive にプッシュする変更でセルを更新します
2. Connect Spreadsheets アドインパネルで、Update を選択します
3. 必要に応じて、更新するセルをハイライトし、更新オプション（「Update All」または「Update Selected」）を選択します
4. Execute をクリックして Pipedrive に更新をプッシュします

更新が完了すると通知が表示されます

スプレッドシートからPipedrive のデータへのリアルタイムアクセス

これで、Excel ブックからリアルタイムのPipedrive のデータへのダイレクトなクラウド間接続が確立されました。計算、集計、コラボレーションなどのために、ブックにさらにデータを追加できます。

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