Trae からVault CRM のデータにリアルタイムでアクセスする方法（CData Connect AI）

Trae は、使い慣れたエディターと Builder や SOLO などのエージェントモードを組み合わせた AI 対応の統合開発環境（IDE）です。Model Context Protocol（MCP） に対応しており、外部ツールやデータソースを追加すると、エージェントがリアルタイムデータにアクセスできるようになります。

Trae と CData Connect AI を組み込みの MCP Server 経由で連携させることで、Trae はガバナンスの効いたリアルタイムの Vault CRM のデータ にアクセスできるようになります。自然言語プロンプトを使って Vault CRM のデータ のカタログを一覧表示したり、スキーマを確認したり、レコードをクエリしたりでき、すべてのデータアクセスは許可されたデータソースに対して安全に実行されます。

この記事では、Connect AI で Vault CRM 接続を設定し、必要なパーソナルアクセストークンを生成し、Trae をインストールして Connect AI MCP Server を追加し、LLM モデルを設定した上で、Trae エージェントからリアルタイムの Vault CRM のデータ にクエリを実行して連携を検証する方法を説明します。

Step 1: Trae 向けに Vault CRM の接続を設定

Trae は Connect AI の Remote MCP Server を介して Vault CRM に接続します。Trae から Vault CRM のデータ を操作するには、まず Connect AI で Vault CRM 接続を作成・設定します。

1. Connect AI にログインし、Sources をクリックしてから Add Connection をクリックします。

2. Add Connection パネルから Vault CRM を選択します。

3. Vault CRM への接続に必要な認証プロパティを入力します。

   それでは、Veeva Vault アカウントに接続していきましょう。まずはUrl 接続プロパティにホスト名を設定します。ホスト名は、アカウントにログインした後にアドレスバーから確認できます。

   例：https://myvault.veevavault.com

   Veeva Vaultへの認証

   続いて、認証方法を設定しましょう。CData 製品では、以下の認証方法をサポートしています。

   • Veeva Vault ユーザー資格情報
   • Azure AD 認証プロバイダーのOpenID Connect
   • Okta SSO

   ユーザー資格情報

   最も基本的な認証方法です。AuthScheme をBasic に設定し、User とPassword にユーザーログイン資格情報を設定してください。

   その他の認証方法については、ヘルプドキュメントの「接続の確立」をご確認ください。

   
4. Save & Test をクリックします。
5. Permissions タブに移動し、ユーザーベースの権限を更新します。

Personal Access Token の追加

Personal Access Token（PAT）は、Trae から Connect AI への接続を認証するために使用されます。アクセス制御を細かく管理するために、連携ごとに個別の PAT を作成することをお勧めします。

1. Connect AI アプリの右上にある歯車アイコン（）をクリックして Settings を開きます。
2. Settings ページで Access Tokens セクションに移動し、 Create PAT をクリックします。
3. PAT にわかりやすい名前を付けて Create をクリックします。

4. トークンが表示されたらコピーして安全に保管してください。再度表示されることはありません。

Vault CRM 接続の設定と PAT の生成が完了したら、Trae は Connect AI 経由で Vault CRM のデータ に接続できるようになります。

Step 2: Trae をインストールして Connect AI MCP Server を設定

次に、Trae をインストールし、Connect AI Remote MCP Server を追加して、LLM モデルを設定します。設定が完了すると、エージェントは Connect AI を通じてリアルタイムデータツールを検出・呼び出せるようになります。

1. Trae IDE をダウンロードしてインストールし、アプリケーションを起動します。
2. 画面左上のトグルを使用するか、Ctrl + Alt + \ を押して SOLO モードに切り替えます。
3. Toggle AI Sidebar をクリックしてチャットパネルを開きます。
4. Settings を開き、左メニューから MCP を選択します。
5. Add Manually をクリックします。
6. Configure Manually ダイアログに以下の設定を貼り付けて Confirm をクリックします：

   {
     "mcpServers": {
       "cdata-connect-ai": {
         "type": "streamable-http",
         "url": "https://mcp.cloud.cdata.com/mcp",
         "headers": {
           "Authorization": "Basic your_base64_encoded_email_PAT"
         }
       }
     }
   }
   		

   注意：Trae は Connect AI との認証に Basic 認証を使用します。Connect AI のユーザーメールアドレスと先ほど作成した PAT を email:PAT の形式で結合し、Base64 エンコードした上で Basic を先頭に付けます。たとえば [email protected]:ABC123...XYZ789 の場合、Authorization ヘッダーの値は次のようになります：Basic dXNlckBkb21haW4uY29tOkFCQzEyMy4uLlhZWjc4OQ==

   

LLM モデルの設定

Trae がエージェントの推論を行うには、少なくとも 1 つの LLM モデルが必要です。エージェントがプロンプトを解釈し、Connect AI 経由で MCP ツールを呼び出せるようにモデルを追加します。

1. Settings に戻り、Models を選択します。
2. Add Model をクリックし、OpenAI、Anthropic、Google などのプロバイダーを選択して、モデルを選択し、API キーを入力して Add Model をクリックします。

MCP サーバーの追加と LLM モデルの設定が完了すると、Trae は Connect AI を通じてリアルタイムの Vault CRM のデータ にクエリを実行する準備が整います。

Step 3: Trae からリアルタイムの Vault CRM のデータ にクエリ

連携が完了したら、Trae エージェントを使用して、設定した LLM が処理する自然言語プロンプトを通じてリアルタイムの Vault CRM のデータ を操作します。

1. チャットパネルで @ と入力し、Builder with MCP を選択します。Tools - MCP の下に cdata-connect-ai が表示されていることを確認します。
2. データを操作するプロンプトを入力します。例：
   • cdata-connect-ai のカタログを一覧表示して
   • Vault CRM で利用可能なスキーマとテーブルを表示して
   • Vault CRM のデータ のテーブルから上位 5 件のレコードをクエリして
3. Trae は Connect AI MCP Server を呼び出し、Vault CRM のデータ からリアルタイムの結果を返します。

この時点で、Trae エージェントは Connect AI MCP Server と通信し、リモート MCP ツールを通じて IDE から直接リアルタイムの Vault CRM のデータ を取得します。

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