営業・マーケティング基盤の全体に、AI アシスタントからリアルタイムで読み書きできます。それを実現する唯一のデータレイヤーです。営業担当者は使い慣れたアシスタントのまま、自分の担当顧客に向き合えます。
パイプラインの答えは、いくつものタブに散らばっている
たったひとつの質問に答えるために、いくつものタブを開き作業内容を手で記録する—市場が加速するなかで、このプロセスはチームの足かせにしかなりません。CData は営業・マーケティングのシステムをすべてつなぎ、AI がリアルタイムの示唆を返し、基盤全体に対してアクションを実行できるようにします。
営業・マーケティング基盤の全体をカバーするAIエージェント
CData Connect AI なら、営業担当者は使い慣れたアシスタントから質問し、そのまま実行まで進められます。IT が求めるガバナンス、セキュリティ、制御を備えているからこそ、CRM を AI につなげます。
パイプラインについて聞き、そのままAIエージェントに動いてもらう
CRM を、担当者のチャットの中へ
「このアカウントで動いている案件は？ 最後に接点を持ったのはいつ？」と聞くだけで、Salesforce、HubSpot、Dynamics からリアルタイムの答えが返ります。会話を離れる必要はありません。
聞くだけで終わらせない
AIエージェントは書き戻しにも対応します。レコードを更新し、活動履歴を記録し、アプローチのドラフトまで作成します。CRM は放置されて劣化することなく、常に最新の状態が保たれます。
CRM を安心して AI に開放できるレイヤー
担当者ごとに、本人の権限で
パススルーアイデンティティにより、各ユーザー本来の CRM 権限が実行時に適用されます。読み取り専用や PII マスキングのオプションも重ねられ、共有サービスアカウントは一切不要です。
カスタムオブジェクトにも対応
Connect AI は、CRM の土台となっているカスタムオブジェクトやカスタム項目を自動的に検出してクエリできます—他の MCP コネクタが届かない領域です。
コストを膨らませずにスケール
データソースレベルのセマンティックインテリジェンスが、各システムの構造をあらかじめモデルに教えます。ツール呼び出しは約 35% 減り、大規模な CRM スキーマでもトークンコストを抑えられます。
チームが得られるもの
営業担当者が手作業で答えをつなぎ合わせる必要はなくなり、手入力なしで CRM は最新の状態に保たれます。
質問はひとつで済む
ひとつの AI 体験が CRM とその周辺システムまでカバーするため、タブを探し回る必要はもうありません。
ツール呼び出し 約 35% 削減
セマンティックインテリジェンスが、大規模な CRM スキーマでもトークンコストを抑えます。
手入力はゼロ
AIエージェントが書き戻すから、チャットからレコードが更新され、活動履歴も自動で記録されます。
仕組み: コネクティビティ、コンテキスト、コントロール
CData ならではの機能が、営業・マーケティングのAIエージェントを「信頼できて、役に立ち、無駄がない」ものにします。特定アプリ専用の CRM AI、ネイティブ MCP サーバー、MCP ゲートウェイのいずれも、この組み合わせは実現できません。
基盤の全体に手が届く
スタック全体を読み書きする
アシスタントは Salesforce、HubSpot、Dynamics、データウェアハウス、共有ドキュメントにその場でクエリを実行し、同じエンドポイントから書き戻します。サマリーに映るのは前夜の同期結果ではなく、現時点のパイプラインです。
AIエージェントの精度を支える
作り込んだ CRM に、そのまま対応
カスタムエンティティ対応が、営業・マーケティングのロジックが詰まったカスタムオブジェクトやカスタム項目を検出します。さらにデータソースレベルのセマンティックインテリジェンスが、各システムの構造をモデルに伝えます。どんな質問をしても、返ってくる答えの正確さを信頼できます。
CData が実現する、カスタマーサクセスのためのAIエージェント
準備は AI エージェントに任せて、顧客と向き合う時間を増やす
更新日、ヘルススコア、未対応のチケット、前回の商談内容—顧客の全体像が数分で手に入ります。システムを行き来しなくても、誰が聞いても、いつ聞いても同じ答えが返ります。
CData
AIエージェントを、営業・マーケティング基盤のすべてにつなぐ
MCP 対応の AI クライアントを、CRM、マーケティングプラットフォーム、データウェアハウス、ドキュメントなど、パイプラインを支えるあらゆるシステムに接続できます。
